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` 关于本调查问卷
本调研由竺帆研究院发起，通过在印度营商的中国企业和同印度做⽣意的中国企业的反馈情况来研究中国企业在印度营商的现状和问题，并显示印度商业环境（尤其是⾯向中国企业）需要改善和解决的领域。同时，此调查问卷还将帮助印度政府、印度⾏业协会、中国政府、商会、印度企业等在制定相应策略⽅⾯起着重要作⽤。
本调查问卷采⽤不记名⽅式，⼀共有30道题，分中企基本情况、对印度营商环境的看法、市场准⼊和政策歧视问题以及运营中所遇到的问题四块，对少量敏感数据，报告中进⾏了模糊处理。共有137家中国公司参与此次调研。
01.
企业所在⾏业(多选)
解读：制造业与互联网齐飞，基建稳步发展
在Make in India的国家战略下，印度政府通过抬⾼关税等⼿段逐步引导国外制造业往印度本⼟迁移。从OPPO、vivo、传⾳等⼿机⼚商开始，中国电⼦制造业的上游零部件供应商开始⼤量前往印度设⼚。除此之外，汽⻋及零部件、纺织、钢铁等⾏业也开始扩⼤本地制造。制造业是中国在印度投资增速最多的⾏业。
另⼀个持续蓬勃发展的领域是互联⽹，互联⽹娱乐、互联⽹⾦融和零售电商是互联⽹下三个主要赛道。
同时，印度的基础建设也在稳步发展，电⼒能源和电信通讯领域仍有较多数量的中国公司参与。
02.
企业在印度哪个或哪些城市设有办公室？(多选）
解读：⼀半中企在德⾥，孟买与班加罗尔各⼀成
此次参与调研的企业有52%来⾃德⾥⾸都区，可⻅德⾥在总部经济、信息技术、服务业、贸易、制造业和传媒等⾏业的优势。
孟买以其在贸易、⾦融、电信和娱乐领域的优势成为中国⼈第⼆多的城市。
班加罗尔虽然中国⼈绝对数量⽐孟买少很多，但⼤量互联⽹创业公司在此开展业务。
03.
企业2018年在印度财务状况（单选）
解读：有盈有亏，仍需努⼒
印度是“公认”的不赚钱的市场，但此次参与匿名调研的中企在放⼼⼤胆选择的时候，我们发现约1/3的中企在盈利，近⼀半的中企基本持平，约20%的中企严重亏损。
如果考虑到相当数量的互联⽹企业在抢占市场初期投⼊⼤量市场⼴告费⽤，因为经营不善⽽导致的真实亏损占⽐可能更少。
这也说明中国公司对印度市场的了解逐步加深，在精细化运营、本地化管理和严控成本等⽅⾯有仍需努⼒。
04.
企业选择在印度投资的原因（多选）
解读：主动出海和被动出海，印度都是主要选择
超过半数的中国企业都是主动出海并且选择了印度，这⾥⾯有提前卡位、寻求业务增⻓、国内市场饱和以及国内监管变严等原因。对于讲“全球故事”的⼤型互联⽹公司⽽⾔，印度是不得不设⽴办公室的市场；运营好的情况下，哪怕不能贡献收⼊，印度也可以贡献⼤量海外⽤户数；⼀些国内监管变严的⾏业如现⾦贷、博彩游戏和直播等赛道也开始涌向印度。
也有30%的中国企业表示是由于上下游产业开始向印度转移⽽选择投资印度，这⾥最为代表的就是OPPO、vivo和传⾳等⼿机制造商逐步要求其上游零部件供应商在印度设⼚，在规避印度逐步抬⾼的关税的同时进⼀步降低在印度的综合⽣产成本。
05.
企业对其未来两年在印度商业前景的预期（单选）
解读：70%中企对印度持乐观态度
参与此次问卷调查的企业中，有70%的企业对印度保持乐观或略为乐观的态度，这是⼤部分公司对印度经济市场蓬勃发展以及⼈⼝红利的直接判断。印度近⼏年GDP增速稳定在7%以上，⼈⼝也增⾄13.7亿（中国为14.2亿）。来⾃世界各地的⼤额投资涌向印度，不断爆出的投资消息也让外资不愿错过这个⼤市场。
也有13.6%的中企对印度市场持悲观态度，占调查总⼈数1/8。这或许跟⼀些公司在过去数年未能取得预期的盈利有关。
06.
您的业务是否受“中国企业”背景影响？（单选）
解读：超半数中企受到“中国企业”背景影响
参与此次调研的中国企业中仅有不到30%表示其中国企业的身份背景不影响其业务。
剩余的中国企业中，有75%确实因为其中国企业的背景⽽受到影响，剩余25%表示不确定。
回顾过去数年的驻印中企发展历史，电信⾏业的华为/中兴/烽⽕、电⼒⾏业的⼭东电建⼀/⼆/三公司、安检⾏业的同⽅/海康、⼿机⾏业的OPPO/vivo、互联⽹⾏业的⼩⽶/UC等公司都或多或少因为其中国背景⽽受到“国家安全”、“信息安全”、“抵制中国产品”等影响。
这也是印度政府需要尤为重视的⼀点。
07.
中国企业和其他外资企业申请许可证的区别对待（单选）
解读：超过半数中企觉得跟其他外企⽐有区别待遇
参与此次调研的中国公司中仅有10%觉得⾃⼰所在领域的许可授权对中国企业和其他外资企业⼀视同仁。
有65%的受访公司明确感受到与其他外资公司相⽐，在获得许可授权等⽅⾯有区别对待。这其中有20%是在政策上中国公司跟其他外资⼀样，但实际操作中存在差异对待；有8%是中国公司直接不能获得跟其他外资⼀样的许可；有36%的公司觉得针对中国公司有特别的申请流程，并且程序较复杂、透明度差、时间较⻓。
由于中国在印度的6个“安全敏感国”清单上，中国公司在注册联络处、分公司、项⽬办公室等申请时还需要额外获得印度内政部的审批。⽬前仅有⼀家中国公司成功注册到联络处。
08.
您实际中感到印度国内以市场准⼊为条件要求企业本地化的情况？(单选）
解读：本地化已经成为不可避免的趋势
78%的受访企业认为印度政府以市场准⼊为条件要求企业本地化的情况在增加。对于制造业、消费电⼦、零售等⾏业来说，这种情况尤为明显。
仅有5%的受访企业认为这⼀趋势在下降。
09.
企业在印度经营⾯临宏观⻛险（多选）
解读：中印关系和印度本地主义是中企最⼤的顾虑
中印关系的不稳定性、印度本地保护主义的抬头以及印度卢⽐汇率的波动是中企在印度经营中最⼤的顾虑。
基于经济发展的双向需求，中印关系本质上并不会⾛向恶化，但“中国威胁”⼀直是印度当地⼀些组织为谋求⾃身利益⽽炒作的噱头之⼀。这也为印度商界在与中国公司进⾏商业往来中设置了阻碍并增加了交易成本。
莫迪政府上台后的⼀些列强势经济政策在树⽴外资对印度经济发展的信⼼的同时，也让外资对⾃身利益是否等得到保护产⽣了顾虑。
⽽为了⿎励出⼝，维持较低汇率将是短期内不容易变动的政策。
10.
【⼈⼒资源】企业在⼈⼒资源⽅⾯遇到的问题？(多选）
解读：劳动⼒成本上升、⼈员流动性⼤、劳动法复杂
总结归纳下来，中国公司在印度经营中遇到的⼈⼒资源问题可分为四类：
成本上升：薪酬、福利的标准不断上升；
⼈才难招：印度员⼯的忠诚度不⾼，容易跳槽，对于企业来说，招聘后培训上岗的投⼊很容易因为同⾏挖⻆⽽打⽔漂；
劳动法：印度仍遵守着⽼旧的劳动法，并且其中的司法解释不明确，最近两年已经有多家⼤公司遇到印度员⼯⼤规模闹事的群体事件；
中⽅外派：除了⼯作签员⼯的印度社保最终如何取出的问题外，⼈员流动也是中企⾯临的⼤问题。
11.
【税收政策】企业是否遇到过以下税务⻛险？（多选）
解读：外派⼈员的个税⻛险最受关注
任何在印度的外资公司都需要关注常设机构⻛险、定价转移⻛险、收⼊所得税⻛险和预缴税⻛险。因为⼤部分中国公司存在中国⼈持商务签在印度⼯作的情况，所以常设机构的⻛险⽐其他外资公司要更⼤。
有超过半数的中国公司存在中国员⼯持商务签在印度⼯作的情况，其因在印度⼯作⽽获得的全球收⼊应该在印度纳税。即便是持⼯作签在印度正常交税的中国员⼯，其纳税标准也应该是印度⼯作带来的整体收⼊⽽⾮在印度⾃定义的⼯资基数。
此外，企业也⾮常关注如何降低企业所得税和如何设计转移定价。
12.
【签证政策】企业遇到过如下哪些签证问题？（多选）
解读：2/3中企遇到了印度⼯作签审批的问题
多达66%的受访企业认为印度⼯作签/项⽬签审批流程⻓，常⽆法获批。50%的受访企业表示印度⼯作签/项⽬签延期申请时间⻓，常导致当前签证过期了延期仍未批复，致使持签⼈⽆法⾃由出⼊境。这两点的核⼼在于印度内政部和外国⼈管理局在审批中国⼯作签的申请和延期申请时效率较低并且原则不明。
13.
【基础建设】印度基础建设为企业带来了哪些问题？（多选）
解读：基础设施的落后仍然影响着企业的运营发展
在此次调研中，有超过70%的企业表示印度交通运输的落后影响了其⽣产、物流和销售，这背后是印度的路⽹，在短期内很难得到改善。
⼯业⽤电的短缺也是众多制造业公司⾯临的挑战，市电的紧缺和⾃发电的⾼成本都会影响到⽣产的效率和成本。
信息通讯成本⾼、服务不佳也是很多企业（尤其是IT技术和互联⽹公司）遇到的问题，数据存储和流量使⽤成本⾼。
14.
【媒体/新闻】印度媒体环境为企业带来了哪些问题？（多选）
解读：⾯对媒体，越低调，越不透明
有约57%的受访企业从未接触过印度媒体，也没有关于企业的媒体报道。⼤部分中国公司选择低调运营。
但有25%的中企表示经常有关于中国的负⾯报道或谣⾔，对企业在印度的业务和企业的印度员⼯造成负⾯影响。⼀旦社会出现了中印⽭盾，很多企业内部会出现中印员⼯之间沟通尴尬的问题。
还有⼀些中企尝试媒体沟通，但正⾯采访后刊登的却是负⾯⽂章或带有负⾯标题的⽂章。
⾯对媒体，中国公司进⼊到⼀个恶性循环，外部媒体环境越差，中国公司越选择低调，越逃避沟通，则对外的整体形象越不透明。
15.
【资⾦】企业在印度运营中遇到了哪些资⾦相关的问题？（多选）
解读：汇率波动、对外投资难、融资成本⾼
在中国公司遇到的资⾦相关问题中，汇率波动、对外投资审批难和印度融资成本⾼成为最主要的问题。
在印度政府⼤⼒发展制造业和⿎励制造业出⼝创汇的政策下，印度卢⽐会倾向于维持较低的汇率。但美联储加息、贸易战打压、印度经济放缓、印度央⾏不作为、印度⼤选在即、中美贸易战的⼤格局下，印度卢⽐⾛势疲软，被评为亚洲表现最糟糕的货币之⼀。
中国国内对外投资的监管审批也继续严苛，近⼀半企业表示遇到了对外投资审批难的问题。很多企业不得不各显神通转移资⾦到海外进⾏实体经济的投资。
印度商业贷款年利率普遍⾼达15%-18%。
` 关于竺帆研究院
【打造最前沿的印度商业研究和印度投资研究团队】
竺帆研究院是竺帆系统内部研究部⻔，旨在建⽴⼀⽀领先并可持续发展的调研团队，在竺帆独有的⼤数据基础上，通过对印度营商环境、投资机会、政经体系和社会⽂化等的深度调研，对竺帆未来战略的制定、客户在印度的投资、中国利益在印度的布局提出更准确的数据⽀持和更具前瞻性的战略建议。
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