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4 月初，全球市场份额第 4 的 Scientific Games 已向美国证券交易委员会提交申请，将其社交博彩游戏业务“SciPlay”独立上市。
数据来源：Eilers & Krejcik
2018 Q4 社交博彩游戏公司全球市场份额
SciPlay 向 SEC 提交的 F-1 申请文件显示，2018 年，SciPlay 社交博彩游戏的收入为 4.162 亿美元，较 2017 年收入增长 15%。
SciPlay 核心数据：用户、收入、市场、平台
1、美国博彩游戏 ARPDAU 为国内水平 10 倍以上
2018 年 SciPlay 社交博彩游戏的日活用户数为 260 万，较 2015 年增长 53%。
相较之下，3 月底刚通过聆讯将在港交所上市的棋牌公司禅游科技，在国内博彩市场的市场份额第 5，日活用户 642.6 万，游戏总收入 4.81 亿人民币。
做一个简单对比，SciPlay 的 ARPDAU 为 0.43 美元，而禅游科技的 ARPDAU 算下来大概是 0.03 美元，两者的差距在 10 倍以上。
当然，这主要是因为 SciPlay 的主要市场在美国，申请文件显示，该公司 91% 以上的收入来自美国。
SciPlay 在不同市场的游戏收入
数据来源：SciPlay 上市申请文件
在面临 Playtika 等巨头的激烈竞争下，美国一个市场依然为公司贡献了 3.8 亿美元的收入，占比超过 91%。
2、获客成本也相对较高
但相对而言，美国市场的获客成本也很高，其中推广获客费用就达到了 1.057 亿美元，为公司总收入的 25.4%。减去税收和汇兑损益，2018 年净利润 3520 万美元。
目前，该公司选择多渠道、多形式推广，广告形式包括原生广告、激励视频、游戏内横幅，渠道包括搜索引擎、实时竞价平台等，通过监测投放效果来不断进行渠道优化。
素材上，因为主做老虎机游戏，会将游戏内最受欢迎的老虎机作为素材内容，做广告素材和产品信息的更新。
用户定位上，则会花比较大的一部分预算来确定目标受众，尤其是付费玩家，这部分受众定位也是通过全渠道进行的。另外，公司每年会举行多次活动，邀请高付费用户来参加焦点小组，了解玩家的同时，不断对游戏调优、完善用户体验。
数据来源：SciPlay 上市申请文件
2016 和 2017 年有效 CPI 和 12 月 LTV 数据
SciPlay 公布的信息显示，2017 年较 2016 年的 CPI 是在降低的，12 月 LTV 则有提升。2018 年的信息并没有给出。
iOS 和安卓端的各国游戏获客成本 | 来源：AppsFlyer
这是 2019 年白鲸出海举办的游戏出海沙龙中，AppsFlyer 分享的数据，美国博彩游戏的获客成本，安卓端为 2.45 美元，iOS 端为 4.54 美元。对此，在风险提示中，SciPlay 也提及越来越高的获客成本可能会影响公司的收入和支出。
3、社交博彩用户向原生 App 转移
SciPlay 在不同平台的游戏收入
数据来源：SciPlay 上市申请文件
从平台的角度去看，iOS App Store 为 SciPlay 贡献了最大一部分的收入，占比 41.7%，两个应用商店总计贡献了 74% 的收入，Facebook 为 22.1%。虽然 Facebook 在不断地推动 Instant Games 业务，也在不断开放流量入口，但从社交博彩游戏来看，Facebook 平台贡献收入的比例在下降。
7 款核心游戏 6 款老虎机，
通过细分受众减小产品间冲击
在上市申请中，SciPlay 公开了收入贡献最大的 7 款核心游戏，其中 6 款为老虎机游戏，SciPlay 表示，4 款游戏处于增长状态，而剩余 3 款游戏在 2018 年年底还处于起步或者爬坡状态，重要的是，从数据来看，矩阵产品之间并没有相互冲击，每款游戏的用户基数都在增长，其原因是，公司对 7 款游戏的目标受众做了区分。
数据来源：SciPlay 上市申请文件
2015 - 2018 年 7 款核心游戏的收入情况
7 款核心游戏分别是《Jackpot Party Casino》、《Gold Fish Casino》、《Hot Shot Casino》、《88 Fortunes Slots》《Quick Hits Slots》、《MONOPOLY Slots》以及《Bingo Showdown》
最早上线的《Jackpot Party Casino》在 2015-2018 年之间增长了 89%，但对整体收入的贡献比例是在缩小的。
《Jackpot Party Casino》是 2012 年 6 月上线的一款游戏，有超过 175 种免费的老虎机，面向的用户群是高互动的老虎机玩家，其中包括真实且经典的 WMS 老虎机内容，游戏重点在内容顺序和难度水平上给玩家提供定制化体验。
《Quick Hit Slots》2015 年 7 月上线，针对的是高价值玩家。游戏机制的设计就是让“赢”在游戏内具有重要的影响力，确保用户感受明显。这款游戏可以想象成《Jackpot Party Casino》的 Bally 版本。
《Gold Fish Casino》2014 年 3 月上线，定位的是那些希望更加频繁地获取更多内容的玩家。独特的元游戏、支持内容等等都能促进玩家互动。
《Hot Shot Casino》 在 2015 年 5 月上线，包含了第三方品牌内容，例如 Dean Martin。该款游戏的目标用户同时涵盖休闲和激进的老虎机玩家，借助于 Scientific Games 的内部研发内容和品牌内容为玩家提供真实的拉斯维加斯博彩体验。
《88 Fortune Slots》2017 年 5 月上线，是一款亚洲主题的老虎机游戏，里面包含了一些在全球范围内都比较流行的亚洲顶级游戏的内容，该游戏是故事驱动，集成了经过验证的横向卷轴的叙事模式，独特的“收集机制”吸引了一些新的休闲玩家进入。
《Monopoly Slot》是 2018 年新发布的游戏，相较之前，更偏向于休闲玩家，玩法也混合了老虎机和城市建设的玩法。围绕 MOMOPOLY City 每一块“砖头”的建设来搭建渐进机制。如今，博彩和休闲游戏的混合是一种趋势，更多信息可参见白鲸出海之前策划的文章《1 月全球流水破千万美元的《金币大师》给博彩游戏出海厂商带来了哪些启示？》。
最后一款，也是唯一一款 Bingo 游戏《Bingo Showdown》是 2017 年 4 月收购的，该游戏本质上是一个多人休闲游戏，每天会有比赛，吸引喜欢竞赛的宾果玩家。
在现有游戏之外，SciPlay 认为休闲游戏市场的其他品类与社交博彩游戏在某些方面具有相似性，SicPlay 未来可能会进入休闲游戏市场的其他品类，例如益智、卡牌、棋牌等等。
（本文作者：Amber Yin）
本文由 jqyjr 编辑排版
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