跨境电商棒谷科技拟被上市企业收购

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2018-11-29 00:23:58

2018年11月28日中捷资源公告,公司正在筹划重大资产重组事项,拟收购跨境出口电商企业广州棒谷科技股份有限公司,公司股票自11月29日起停牌,停牌时间不超过10个交易日。此次拟收购标的公司棒谷科技股份有限公司。当李海看到中捷资源的公司信息，立马联想到当年百元裤业并购环球易购的案例。

中捷公司，创建于1994年，注册资金5.678亿元，总资产26亿元，位于浙江省玉环市，主营业务工业缝纫机。

广州棒谷科技股份有限公司总部位于中国广州,在深圳、东莞、长沙、杭州、义乌均设有子公司,现拥有一支超过5000人。自有平台和第三方平台并行运营发展。平均涵盖30多个品类，总覆盖20多万种商品，主要从事电子产品、玩具航模、户外运动、服装鞋靴、婚礼用品、箱包配饰、家居家纺等数十个品类的跨境出口电商零售业务。其中自有独立站：Banggood、NewChic、yonis。

棒谷于2009年开始主力运营综合类商城网站（www.banggood.com），在中国出海电商排行榜第九名。特别在印度、巴西、沙特等国家拥有很多的使用量。

此次并购方中捷资源方面表示，其与棒谷科技实际控制人及其一致行动人（以下简称“乙方”）双方有意推动甲方收购广州棒谷科技股份有限公司（“目标公司”）股份，经友好协商，交易双方签署了《股权收购意向书》，主要条款包括：

1、本次交易内容甲方有意向收购乙方及其他股东所持有标的公司100%股权，乙方有意推动甲方对标的公司股权的收购，具体收购股权比例、交易金额、股权转让方以各方另行签订的正式协议为准。

2、本次交易方式甲方拟以发行股份、资产置换（如涉及）、支付现金（如涉及）或以上方式结合的方式向乙方及标的公司其他股东支付对价，具体支付方式、资产置换范围（如涉及）、现金支付比例（如涉及）以各方另行签订的正式协议为准。

3、本次交易价格本次交易的交易价格应由具有证券从业资格的评估机构进行评估，最终交易价格由各方在评估报告的基础上协商确定。本次交易的交易方案需符合甲方的《公司章程》以及相关规则。

4、业绩承诺及补偿双方确认，双方将根据相关法律法规和监管要求协商确定本次交易的业绩承诺及补偿安排，并另行签署相关的业绩补偿协议。

李海观点：

1、棒谷科技作为中国跨境电商超级大卖家，广州最大的卖家，员工超过5000人，按照业界 150万/人的年产值，预测棒谷的销售额 75+亿。销售额位列跨境电商出口卖家第二名（第一名为跨境通157.91亿元）。业界认为广州棒谷的运营操作流程化做得最好，所以应届毕业生的员工比较多，人均成本相对低一些。广州棒谷闷声做业绩，真的很厉害，再次恭喜棒谷的大邹总、小邹总。

2、广州棒谷独立站表现不俗，综合排名达到中国跨境电商出口排名第9名。特别在新兴市场表现优秀，再次提醒各位卖家在欧美日传统发达区域耕耘时，不要忽略更大的新兴市场。

3、业绩对赌有风险，再次祝福邹总。截至今日，跨境电商行业的并购案例都有对赌条款，其中环球易购、帕拓逊的对赌业绩均顺利完成。