2022北美电商市场如何?最新报告解读来啦!
四月初,大叔在《SHEIN:许仰天为什么要去巴西?》一文中,分享了巴西知名科技媒体 NEOFEED 对 SHEIN 的首次独家报道:
-SHEIN 创始人许仰天于去年 12 月亲赴巴西,考察巴西服装供应链,并与当地的顶级服装供应商见面交流;
-SHEIN 正在评估在巴西生产服装产品的可行性,并与两家工厂签署了保密协议;
-SHEIN 已经在巴西建立了分公司,并雇佣员工进行本地化探索;
-SHEIN 已经上线巴西本地支付 PIX 和 BOLETOS。
近期,NEOFEED 再次独家披露了 SHEIN 在巴西的最新动作:挖了前 Shopee 和速卖通高层,组建本地团队,开展本地业务。
这说明,SHEIN 对巴西市场已经评估完毕,也完成了初期的探索,决定大举进入。
为什么要聘请前 Shopee 巴西的高层?有三个原因:
第一,Shopee 跟 SHEIN 一样,都是巴西市场的外来参与者。如果大叔没记错的话,巴西这个市场最先是速卖通挖掘的,之后美国 Wish 快速跟进,也取得了很不错的销量。去年,Shopee 快速杀入,在巴西市场做得非常好。同属巴西市场的外来电商,Shopee 的很多经验值得 SHEIN 学习。
第二,Shopee 已经先行一步,有成熟的巴西本土化经验。根据巴西金融顾问公司 XP 的报告,Shopee 的巴西本土化 GMV,已经超过 85% 了。这样的本土化战绩,正是 SHEIN 需要的。
第三,Shopee 不只是在巴西,而且覆盖了墨西哥、阿根廷、智利、哥伦比亚等更多拉美国家。同样,SHEIN 的长远战略,肯定也不会仅仅是巴西市场。从 SHEIN 在 TikTok 的墨西哥官方账号来看,它在墨西哥的发展也相当不错。因此,Shopee 和 SHEIN 在南美的区域规划,高度雷同。
这次 SHEIN 聘请的前 Shopee 高层 Felipe Feistler,一开始负责 Shopee 巴西业务,之后负责 Shopee 整个拉美电商业务。根据 LinkedIn 信息,Felipe Feistler 在 2019 年 9 月至 2022 年 5 月供职于 Shopee。目前他已离职,五月正式入职 SHEIN。
大叔查了下,发现 Felipe Feistler 本人很年轻,但职业生涯很丰富,曾在宝洁实习,后在汇丰银行工作过,拥有 CFA 金融分析证书。
另外,根据 NEOFEED 的爆料,SHEIN 还挖了速卖通巴西高层 Fabiana Merlino Magalhães。不过,Fabiana 在速卖通仅工作了 7 个月,是速卖通巴西时尚品类的负责人。
在速卖通之前,Fabiana 在 Dafiti 工作长达九年。Dafiti 在拉美地区赫赫有名,是整个拉美最大的时尚电商企业。可见,Fabiana 非常熟悉拉美时尚电商。在 SHEIN,Fabiana 担任时尚品类负责人,向 Felipe 汇报。
Felipe 已经跟 SHEIN 巴西团队开了会,并在大力招募更多的人加入。在 LinkedIn 上,我们可以看到,SHEIN 招募的岗位覆盖税务、人力资源、物流、运营。有意思的是,SHEIN 也在招募懂葡萄牙语、英语和普通话的翻译。这说明,SHEIN 的巴西团队,除了像 Felipe、Fabiana 这样的本土人士外,还会有中国派过去的成员。这将是一次联合作战。
大叔此前分析过 SHEIN 的扩张战略。当前的 SHEIN,已经在北美、欧洲、中东占领市场。要想继续保持增长,SHEIN 除了扩品类外,另一大战略就是扩区域。在北美、欧洲、中东之外,有潜力的市场还包括印度、印尼、中国、巴西等。
然而,印度政府此前封禁了 SHEIN App,导致 SHEIN 只能绕道通过亚马逊印度站点销售;印尼市场的海关新政策过于严苛,让 SHEIN 不得不关闭印尼站点;中国市场竞争太激烈了,显然不是 SHEIN 当下的选择。
巴西虽然对跨境电商进口的政策,也在不断收紧,但终究没有到“封杀”的地步。
同时,巴西本身有很好的服装制造业基础,有充足的棉花产量,非常适合发展本土供应链。荷兰快时尚巨头 C&A 在这方面做得很成功,它在巴西的工厂,高达 710 家,远超中国的 216 家。
也就是说,SHEIN 完全有可能在巴西发展柔性供应链。这条供应链,不只是供给巴西市场,它将辐射整个拉美,甚至作为广州番禺供应链的备胎,以降低全球复杂多变的贸易政策风险。
另外,在巴西,不论是下载量还是销售额,SHEIN 都有很好的基础。
从下载量看,2021 年 SHEIN 在巴西的总下载量高达 2380 万次,位列时尚电商第一。这个下载量,远超巴西的其他时尚品牌。巴西本土服装巨头 Lojas Renner 的下载量排名第二,但也仅是 SHEIN 的三分之一。
2022 年,SHEIN 在巴西市场继续高歌猛进。根据瑞士银行的报告,SHEIN 今年 1 月的下载量占据了巴西时尚电商将近 50% 份额。
从销售额来看,按照 BTG Pactual 的估算,SHEIN 巴西市场 2021 年的收入达到 4 亿美元。这个营收规模,对本土服装品牌商 Riachuelo(19 亿美元)和 Renner(21 亿美元)来说,已经产生一定的压力。