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天泽信息近34亿元收购跨境电商有棵树
昨晚,天泽信息(300209)披露重大资产重组预案,公司拟发行股份并支付现金,作价约34亿元,收购有棵树(836586)近100%股权,同时配套融资不超13亿元。本次交易完成后,天泽信息将获得有棵树的控制权,孙伯荣将成为有棵树的实际控制人。
有棵树从事跨境电商业务,2016年营收15亿元,净利9129万元,业绩承诺人共同承诺有棵树2017年、2018年、2019年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有的合并净利润分别不低于2.1亿、3.25亿及4.25亿。遭央视“315”栏目曝光的有棵树进口业务不包括在交易中。
有棵树进口业务不在交易范围内
今年3·15晚会,有棵树(836586)旗下公司供应链问题被曝光,涉嫌销售来自日本的核污染地区的卡乐比麦片,之后公司股票在3月16日起开始停牌。停牌接近四个月后,有棵树股票已于7月14日起恢复转让。
因为3·15事件的影响,加上进口业务的利润率低于出口业务,公司拟剥离进口业务,拟并购给上市公司的主体就只有出口B2C业务。
有棵树方面近日曾表示,未来如果成功被并购,最重要的事就是提升公司的管理水平,努力使公司在管理上实现规模经济;其次,希望通过有棵树在资本市场的地位,能给供应商提供更多的信用背书,优化整个产业链的盈利结构;最后,希望接触主板之后,能加强公司的品牌建设,获得更多的产品溢价,同时让更多海外消费者认可中国制造的产品质量,而不是像现在这样的“走性价比路线”。
本次收购对公众公司的影响分析
公告显示,有棵树是国内领先的跨境出口电商企业,凭借多年积累的技术实力和行业经验,公众公司逐步建立起涵盖供应链、仓储、物流及管理团队的四大核心竞争优势。
天泽信息是一家专注于提供产业互联网 IT 服务及配套软硬件的高新技术企业,上市公司的云计算、GPU 计算加速、智能传感、信息安全、数据挖掘等领域在业内享有声誉。
本次交易完成之后,有棵树将成为天泽信息的控股子公司,有利于获得天泽信息平台的资金支持,有效提升采购效率,实现业绩快速增长。此外,有棵树还能够借助天泽信息平台加强规范治理和管理效率,严格控制成本,实现有棵树的可持续发展。
同时,天泽信息收购有棵树后,能够快速实现在跨境电商领域的业务布局,汲取行业丰富的管理及运营经验和优秀的技术人才,降低进入新业务领域的管理、运营和技术风险,使自身整体盈利能力得到有效增强,企业整体价值获得切实提高,并为股东带来更好的回报。