2022年,新冠疫情不断反复,对全球经济造成了严重冲击,加之国际摩擦的不断加剧和外贸形势不稳定等因素,跨境电商行业产生了许多深刻的变化和持续的动荡。同时,随着疫情战线逐渐拉长,因疫情带来的电商红利效应正在慢慢减弱。转眼Q1季度已经画上句号,然而这种局势尚未逆转,上述因素正在以蝴蝶效应般地不断扩大对跨境贸易的影响。在今年的前三个月里,跨境人似乎没有等来他们的春天,裁员、封控、涨价、停滞等字眼频频出现在新闻报道中,不断磨炼着打工人的意志。本文将从跨境电商行业的三个角色——跨境平台、跨境卖家、跨境服务商入手,阐述这三者在Q1期间的发展状况,为跨境从业者提供前沿视角及最新资讯。
作为跨境电商的龙头老大,亚马逊从2020年的大规模爆发,到2022年的大批卖家退场,短短两年光景已深刻变迁。卖方通获悉,日前,亚马逊CEO Andy Jassy发布了首封股东信,其在信中写道,消费者业务在过去15个月里实现了三年的增长量。同时,安迪也提到了亚马逊在应对全球疫情危机时所面临的物流、供应链和劳动力挑战,俄乌冲突又意外深化了燃料成本和通胀等更大问题。并表示,疫情带来的快速销售增长仅持续到去年一季度,随后因抗疫限制放宽和人们不再居家而增速放缓。而回顾亚马逊的业绩表现,也能从系列数据中窥见这一巨头的滑坡之势:2021年第四季度净销售额增长9%,这是自2017年以来首次实现个位数增长;2021全年, 亚马逊净销售额为4698亿美元,同比增长22%;运营利润为249亿美元,同比增长8.7%。在2022年Q1,亚马逊预计其净销售额将在1120亿美元至1170亿美元之间,但低于市场普遍预期的1209.4亿美元。运营利润预计在30亿美元至60亿美元之间,低于2021年第一季度的89亿美元。也就是说,亚马逊的高速业绩增长将难以保持,运营利润或将大幅下滑。此外,亚马逊在中国市场的业务正在降温,不仅来自中国的新卖家数量占比降低,中国顶级卖家在亚马逊上的市场份额也在逐渐下降,一改往昔的火爆场面。而不仅仅亚马逊的业务发展将受到多方牵制,其他知名电商平台的日子也并不十分如意。如东南亚电商巨头Shopee,就在今年迎来发展拐点,不仅业绩大额亏损,在海外市场也遭遇节节溃败,陷入进退两难的尴尬期。继3月份关闭Shopee法国站后,日前其又宣布将退出印度市场,加之进军拉美阻力重重,Shopee的全球扩张被迫按下暂停键。与Shopee命运相似的,还有号称美版拼多多Wish。财报显示,WishQ4营收2.89亿美元,同比下降64%;净亏损5800万美元,同比增长90%。在激烈的电商竞争中,奉行低价原则的Wish进入发展怪圈,亏损裂缝越来越大,平台卖家也不断流失。有人走向低谷,就有人走向巅峰。这边一批老牌跨境选手正在消沉,另一边又有新鲜血液加入跨境市场。如字节旗下的Tik Tok、独立站先锋shein、电商黑马沃尔玛等,均在蓄力瓜分这一大蛋糕,内卷之势不断加剧。面对市场环境下行及竞争对手的围堵,这些跨境巨头们也正在积极寻求变革。以亚马逊为例,其做法最明显的就是降本增效,将部分成本转移至卖家,并广泛开通其他业务。如亚马逊AWS云业务收入重回37%的高增速,将投资数十亿美元开发Prime用户的“一日速达”。又比如亚马逊为了抵消自己的部分成本,宣布对美国站FBA卖家增收5%的燃油和通货膨胀附加费。随后也对欧盟及英国站卖家进行征收4.3%的物流附加费。卖方通了解到,这已经是今年亚马逊第三次调整FBA运费。平台的一个风吹草动,对于卖家而言就是一个巨震。不仅跨境电商平台将要面对这些难题,第三方卖家也将备受牵连。
亚马逊的一纸新规无疑是一个深水炸弹,此举将对众多卖家的日常经营造成致命打击,迫使其进行产品提价或利润控制。与此同时,国际物流及政治等不确定性因素加剧了跨境贸易的动荡,使得中小卖家及跨境大卖的日常经营也渐渐进入停滞期。据了解,不少卖家反馈,在一季度中业绩屡屡下滑,流量低迷情况频现,甚至已有部分跨境公司因业务萎缩而进行大规模裁员和清退。一份行业调研报告显示,在今年的一季度中,有超过一半的卖家表示利润低于去年同期,即使营收仍在增长,但利润水平却一直在下降;同时,也有较高比例的跨境公司表示,经营策略已经较为保守,有的则缩小公司规模,减少人员招聘,有的则直接进行大规模裁员或重整。就在日前,就有一家体量中等的跨境公司被曝,因公司账号被封而进行人员调整,损失不计其数。而其他跨境卖家也有出现开始低价甩卖店铺的情况,甚至不乏部分大店铺。据报道,年初在天眼查搜索深圳带有“跨境电商”字眼的公司,结果显示7185条,而4月初结果只剩下6255条。也就是说,在今年第一季度,就有接近1000家深圳的跨境电商公司,因为各种原因关闭了。不仅仅是中小卖家难以承受时代的冲击,不少跨境大卖也有各自的烦恼。卖方通获悉,截至2022年3月底,包括赛维时代科技股份有限公司、致欧家居科技股份有限公司、深圳市三态电子商务股份有限公司等跨境大卖在内,已有多家跨境电商IPO计划中止审查。尚未上市的大卖为冲击IPO而苦恼,已经上市的大卖却为日益下跌的股价和利润率发愁。卖方通获悉,近日,不少跨境大卖已经公布了其2021年度报告,纵观其财务数据,卖方通发现,利润下滑已经成了跨境大卖的普遍现象。
至于大卖们为何利润纷纷下滑,不外乎以下几点影响因素:此外,加之今年中国多个地区疫情的反复,如跨境电商重地深圳、上海、杭州等地的严峻形势,也对卖家带来了不同程度的影响。日前安克创新发布公告表示,部分处于疫情严重区域的员工实行居家办公,受大湾区疫情封控影响,3月中旬部分上游供应商出现了短暂停工现象。然而,由于俄乌战争、持久的供应链瓶颈和通货膨胀,以及消费者购物习惯仍在不断变化,今年跨境电商卖家的情况变得更加不可预测。如今,成本上涨、利润下降已经成了跨境卖家的普遍问题,很多卖家已经开始转型求变,或缩小公司规模,或开辟其他增长渠道。而这种情况也在深刻影响着另一群体——跨境服务商。
卖方通获悉,跨境服务商作为新兴行业,通过数年的发展和完善,行业生态逐渐规范化和透明化,并开始受到资本的关注和青睐。仅在2021年,就有多家服务商头部企业传来大规模融资的消息,如:
- 2021年12月,跨境电商SaaS服务商领星宣布完成2.8亿元人民币C轮融资;
- 2021年9月,跨境电商SaaS ERP服务商万里牛宣布完成近亿元B轮融资;
- 2021年8月,跨境流通赋能平台泛鼎国际宣布完成数亿元人民币A+轮融资;
- 2021年8月,跨境软件服务供应商易仓科技完成2500万美元B+轮融资。
然而,不同于2021年的火爆融资景象,今年一季度中进行融资的服务商企业数量有缩减,且规模也相对较小。作为以跨境卖家为主要客户群的服务商行业,随着跨境卖家的业务量减少,服务商也似乎迎来遇冷期。一位从事商标业务的服务商告诉卖方通,自从亚马逊大规模封号开始,其业务量就呈现滑坡趋势,不仅日常咨询的卖家数量不复往昔,成交的单量也逐渐减少,而此变化带来最直观的影响就是工资及提成的锐减。“朋友圈很多做申诉及卖号业务的服务商的动态都更少了,也有朋友表示要转行了”,一位卖家如是说道。某提供综合类服务的商家表示:“受封号潮影响,我们损失了很多老客户的订单,由于账号被封,许多业务难以继续,如站内外推广、测评等,现在都较少人咨询,加上很多卖家选择转行,开发新的客户难上加难。“此外,受多重因素的影响,今年部分跨境物流商的生意也急速滑坡。一位从事俄罗斯运输业务15年的货运代理表示,自2月下旬战争爆发以来,由于许多俄罗斯客户取消或推迟了订单,订单量下降了30%。此外,深圳一家物流公司的货代也称,受俄乌战争影响,其公司的货运业务量下降了20%-30%。在开发客户及提高业绩越发艰难的背景下,内卷大战也在服务商行业上演。据了解,近年来不少服务商数量正在成倍增长,其中也不乏卖家转行或兼职做服务商的情况,为了争抢客户和市场,很多服务商开始进行降价和打折,通过制造价格优势来吸引客户,以此挽救业绩低迷的局面。以上便是卖方通了解到的,今年Q1季度里有关跨境平台、卖家、服务商的大致情况。回顾过去的三个月,似乎所有的角色都不太顺利,灰色主旋律贯穿着各主体。而平台、卖家、服务商作为跨境生态里不可或缺的一员,其实是互联互通的命运共同体,是牵一发而动全身的关系。作为行业观察者,卖方通深刻理解跨境卖家们的焦虑和担忧,但在时代的洪流下,没有一方能够独善其身,与其怨天尤人,不如从自身做起,努力打破增长瓶颈。卖方通观察到,目前跨境电商正在历经阵痛期,纵观行业动态和市场变革,可以发现今年业内主要有以下几点变化和趋势:跨境卖家增长进入稳健期,不再盲目扩张,且积极布局其他平台和线上线下渠道;
跨境卖家品牌化意识增强,更加重视产品创新和研发、人才培养、风险规避等;
跨境卖家更加注重平台运营合规化、资金安全和现金流充裕等方面。
因此,跨境卖家们可参考上述方向,对自身公司及业务多加完善和调整,积极应对市场变化,顺应出海潮流,实现稳中求胜。