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昕锐社:B2B海外市场细分的类型——为什么细分有助于增加收入

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2022-04-25 10:36:58
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卖方通获悉,近日,TrigonDM分析师将Allegro的建议股票建议价格从“买入”下调至“持有”,目标价从52兹罗提下调至28兹罗提。他表示,由于成本上行,Allegro第一季度的财务业绩或不及预期。


TrigonDM分析师假设AllegroGMV和收入将在2022年第一季度出现下降,但2022年随后几个季度的业绩动态会逐渐改善,第四季度最高(同比增长15%)。尽管如此,全年的EBITDA将低于预期。


据Trigon分析师称,利润率的下降将主要受到交付成本增长48%和营销成本上升35%的影响。Allegro还必须应对不断增加的运营成本和强大的竞争对手。因此,未来几个季度的财务业绩将面临很大压力。


Smart计划虽然增加了销量,但交付成本部分由Allegro自己承担,而且运输成本最近一直在上涨,而且有很多迹象表明,到今年年底它们可能会上涨10%,其中包括Inpost宣布的增长。


同时市场环境不利于提高Smart会员的价格,至少其最大的竞争对手亚马逊将继续以每年49兹罗提的价格提供其Prime订阅服务。


从积极的方面来说,Allegro继续扩大其客户群。3月,Allegro网站的访问量达到了创纪录的2200万,相比之下,亚马逊的波兰用户刚刚超过600万,而Shopee的用户则刚刚超过1000万。


预计到2027年,波兰在线销售市场将翻一番,增长到970亿兹罗提,因此市场蛋糕将越来越大,但竞争也将更加激烈。


小编✎   小朱/卖方通

声明:此文章版权归卖方通所有,未经允许不得转载

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