日本乐天计划发行新股筹资约22亿美元
卖方通获悉,5月25日,路透社援引知情人士报道称,日本乐天集团正在敲定通过发行新股筹集约22亿美元资金的计划,以用来偿还债务并为其移动业务建设基站。乐天董事会可能在本周早些时候举行会议。
据报道,预计此次公开发行将筹集约3000亿日元(22亿美元),但具体金额可能会根据乐天的股价而变化,该股价将影响新股发行的定价。知情人士称,乐天计划向创始人兼首席执行官三木谷浩史以及由这位企业家控制的基金发行股份。
据消息人士透露,乐天计划利用这些资金偿还债务并为其移动业务建设基站。乐天第一季度财报报告了移动业务亏损,为解决财务问题,该公司已经在出售资产并计划上市集团子公司,以筹集资金。
根据Refinitiv的数据,乐天在略过四年多的时间内累计净亏损达到了7350亿日元,其中包括去年的创纪录亏损。过去三年,考虑到红利的情况下,乐天的股票回报率为负24%,而TOPIX指数则为正54%。
Refinitiv的数据显示,该集团到2024年将有大约4,000亿日元的债券到期,到2025年将有进一步的4,300亿日元。该公司于1月发行的美元债券年利率超过10%。
标准普尔全球评级将乐天的债务评为“垃圾级”,并在今年1月指出,“深度负面的自由经营现金流前景”和“非金融业务领域的非常薄弱的财务状况”持续存在。
小编✎ Ashley/卖方通
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