极兔与顺丰：在国内玩收购，在东南亚抢市场

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2023-05-21 20:13:54

5月12日，国际化快递物流企业极兔宣布，已与顺丰控股下属控股子公司丰网签署《股权转让协议》。极兔下属子公司深圳极兔供应链有限公司拟以人民币11.83亿元的价格收购丰网控股全资子公司丰网100%股权。简单来讲，顺丰把丰网卖给了极兔，极兔也全盘买下丰网。
但这并不是极兔在国内的第一次收购。早在2019年，极兔就购老牌快递公司龙邦速递，从而获得了国内快递市场的许可；2021年10月，极兔以68亿元收购百世中国快递业务。在国内，极兔通过收购打开下沉市场，试图抢占更多的市场份额。
在国内，极兔和顺丰就丰网的收购交易成为了买卖双方。但在东南亚，两者还是各自用自己的方式抢占着物流市场，各不相让。01极兔在东南亚：中国基因、本地化经验

在东南亚，印尼是极兔的“大本营”。受中国创始人以及OPPO的影响，极兔有着强烈的中国基因，复制了成熟的中国快递行业模式，并从0到1搭建起适合印尼本地的物流关系网。

印尼被称为千岛之国，大小群岛总共达到了17508个，物流运输的难度可想而知。在极兔成立的2015年，印尼仅有一家全国快递公司JNE，官方宣称特快件隔日达，经济件2-3天。但事实上，JNE规定周日与节假日不处理包裹，代理商周六也不工作，这就意味着，周中以后购买商品发货的快递，要等到下周才能收货。而在偏远地区，快递的等待时间更是少则9天，多则11天。一到斋月节，所有的物流更是停运10天。
极兔在成立之后就开创了7*24小时无休快递服务，客服也随时在线解答。同时，极兔复制了国内的配送点模式，让投递效率大大提高。此外，极兔对仓库和配送点也制定了硬性要求。所有营业时间内到达仓库的包裹必须在当天转到配送点，非营业时间到达的包裹也得在次日8点送达配送点，配送点收到包裹必须马上由快递员送出，当天不能剩余。从极兔身上，人们也不禁联想到南洋华人勤勉的文化基因。
短短两年内，极兔不仅“降维打击”印尼本地快递企业，更是在东南亚市场大举扩张，从中脱颖而出。2017年初，极兔每天已经可以发送15万个包裹，拥有54个分拣中心和1万名员工，之后电商单量还在以每年翻一番的速度增长。
在印尼站稳阵脚之后，极兔开始向东南亚其他市场扩张。2018年7月，极兔快递越南正式成立；同年8月，极兔快递马来西亚也正式成立。2019年，极兔进入菲律宾、泰国、柬埔寨。2020年，极兔将布局扩张到新加坡。在东南亚的主要国家，如今都能见到极兔的身影。2020年，极兔也成为东南亚地区综合评分排名第二的快递品牌。
近年来，极兔更是进一步完善自身的物流基础设施并提升服务水平。2022年5月，极兔在马来西亚收购一块30英亩（约12万平方米）的土地，将其打造为一个综合物流中心，并为物流中心配备先进技术。去年双11至双12期间，极兔与Shopee合作，利用GPS实时跟踪快递包裹，同时提供运费优惠、免费取件、快速索赔系统等服务，所有仓库的24/7闭路监控覆盖，保证包裹准时交付。今年3月2日，极兔在马来西亚又推出了开斋节活动，全马各地的用户都可以参加极兔推出小游戏赢奖品的活动。02顺丰在东南亚：更早出海、更多收购
相比极兔，顺丰在东南亚是一位出海者，且起步时间更早于极兔。
早在2010年，顺丰就进入了东南亚市场。首先，顺丰在新加坡设下网点，随后扩展至其它东南亚市场。2016年，顺丰成立越南分公司，2017年4月，成立泰国分公司。几年时间，顺丰先后覆盖了马来西亚、越南、泰国、柬埔寨、印尼等东南亚主要国家。
在早期，顺丰也在东南亚搭建物流网络。但由于市场普遍较低的客单价，顺丰在东南亚的业务持续亏损。2019年，顺丰开始改变重资产投入物流网络的模式，转而选择与当地的物流公司合作，由当地的物流代理完成本地配送。与此同时，顺丰在东南亚也开始了各种收购。
2019年3月，顺丰出资400万美元投资缅甸物流公司KOSPA，获得了KOSPA 25%的股份并进入其董事会。同月，顺丰参股印尼Triputra集团，与其成立合资公司，进入印尼快递物流市场。2019年4月，顺丰与金源米业旗下全资子公司Affluent Woods共同出资近700万新加坡元，投资成立GS EXPRESS，共同开拓越南快递物流市场。
值得一提的是，顺丰在2021年9月以175.55亿港元完成51.8％嘉里物流股权收购，获得后者在泰国等地的自建快递网络。嘉里物流作为东南亚快递龙头，配送网络遍布泰国、越南、马来西亚、柬埔寨，尤其在泰国，是泰国最大的货到付款 (COD) 运营商，其子公司Kerry Express运营3.1万个服务点，覆盖泰国99.99%的区域。这迅速补充了顺丰的东南亚“自营”网点，与国际快递、跨境快递衔接。
近年来，顺丰在东南亚也进一步提升了自身的服务水平。2022年5月，顺丰国际对东南亚网络进行了升级，国际快递时效提升至2-4天，跨境电商时效提至4-7天，最高48小时高效送达。同年10月初，顺丰速运官网发布消息称，自2022年10月10日起，顺丰速运国际电商专递正式开通了寄往新马泰的服务。凭借特惠价格，不收取燃油附加费，一票即可选择上门收件或于顺丰香港超百自营网点自寄，低价值商品还可享免税寄送。此外，顺丰在东南亚市场还做了一系列的营销活动，如中秋跨国暖心寄、东南亚特价促销、寄件抽奖活动等等。03国内外市场，极兔和顺丰各有烦恼

不管是在国内，还是在东南亚，极兔和顺丰都有各自的困局。
在国内，中国快递行业牢固的格局：顺丰京东又快又好，EMS则是政企单位首选，极兔只能选择与“三通一达”在价格战场上交锋，砸下大额补贴抢占市场份额。在义乌等快递发达地区，极兔的全国发货价格最低可至0.8元。而丰网本身也主打低客单价市场，且在2022年全年亏损7.47亿元，今年一季度净亏损为1.43亿。极兔收购丰网，如何把丰网扭亏为盈也是个挑战。
在东南亚，极兔要面临的是越来越多的竞争对手，也不免要打一些价格战。在顺丰推出东南亚特价促销、寄件抽奖活动种种低价优惠促销的同时，极兔在泰国推出了“1-3公斤之内9.9泰铢包邮”的多种类型低价促销活动。在菲律宾，极兔也曾联合Shopee推出过周一免运费促销，以及运费最低至39比索（人民币约4.8元）的圣诞运费折扣活动。
对于顺丰来讲，卖掉丰网可能是甩掉了一个烫手山芋，但也可能也减少了国内中低端电商市场的物流份额。而一向主打高品质服务以及更高的客单价的顺丰如何在低客单价的东南亚市场赚到钱，也是个问题。此前，顺丰曾发布最新的国际快递公开价，其中中国内地进口价格表显示文件和包括2.5kg以内，马来西亚、新加坡、泰国、越南四个东南亚国家中，除了泰国运费稍高，其他差距不大，且相同重量下东南亚市场总体单价低于美国和日本的运费，略低于韩国，其中泰国运费约为美国运费一半。
如今看来，从国内到东南亚物流战场上，顺丰与极兔颇有些“欢喜冤家”的味道，极兔在东南亚起家，进入格局已定的中国物流行业时选择了以收购、价格战打开市场；而顺丰在国内以高品质服务占领用户心智的同时，进入东南亚市场也以收购实现本地化。无论是收购合作还是竞争，极兔和顺丰的“战事”还有待继续。
*作者介绍：【7点5度】以一手数据零偏差解读东南亚创投市场。为中国投资者和创新企业提供全视角动态东南亚市场情报。