2023年墨西哥市场洞察：消费人群分布及电商机遇

卖方通获悉，据KOTRA最新统计，墨西哥拥有1.3亿人口，是拉丁美洲仅次于巴西的第二大市场。近年来，随着通货膨胀、疫情、科技创新等社会经济变化，各种消费模式层出不穷。

墨西哥消费主体构成

在谈消费趋势之前，有必要先看看消费者的构成，才能了解墨西哥市场。

在年龄方面，墨西哥年轻人口比例较高，平均年龄为29.3岁。截至2022年，1.2988亿人口中，0至14岁的人群占23.76%，年龄在15-64岁之间的人群占68.2%，年龄在65岁或以上的人群只占8.0%。15-64岁这个年龄段的人中，16.9%是Z世代（15-24岁），22.6%是千禧一代（25-39岁）。

<按年龄组划分的墨西哥人口>

[来源：中央情报局世界概况，2022年4月]

按地区划分，截至2023年，81.6%的人口居住在城市，人口最多的城市是墨西哥城、蒙特雷和瓜达拉哈拉。

按收入划分，墨西哥贫富差距较大。墨西哥国家统计和地理办公室以月收入为标准划分低收入、中等收入和高收入阶层，按照这个标准，中产阶层占大多数，为71%，而低收入阶层占20%，高收入阶层仅占9%。

<2022年墨西哥按收入划分的社会阶层>

（单位：比索，%）

[资料来源：墨西哥国家统计和地理办公室(INEGI)，2022年4月]

根据世界不平等报告，在墨西哥，最富有的1%拥有总财富的46.9%，最富有的10%拥有总财富的78.7%，这甚至比全球平均水平还要糟糕。全球总资产的76%由前10%的人持有，总资产的2%由后50%的人持有。

<墨西哥的收入和资产分配结构>

（单位：欧元，%）

注：收入按购买力平价计算 [来源：2022年全球不平等报告]

与此同时，收入低于基本价格水平的贫困人口比例在2020年第三季度达到46%的峰值，并在2022年第二季度下降至38.3%。人均可支配收入预计将增加33%。

此外，Euromonitor将收入进一步细分为五个等级，预计到2040年，收入超过平均收入200%的上层阶级的比例将增加到10%以上，而低收入人群的数量也将增加，中产阶级的比例将下降。

Euromonitor的收入分为五类：A（平均收入的200%）、B（平均收入的150-200%）、C（平均收入的100-150%）、D（平均收入的50-100%），E（低于平均收入的50%）

<2040年墨西哥按收入划分的社会阶层前景>

[资料来源：Euromonitor，2022.4]

与墨西哥消费市场相关的经济趋势

2021年3月以来，墨西哥通胀率持续偏离央行3±1%的通胀目标。由于这些高价格和高利率，大多数经济指标受到重创。尤其是2022年8月，墨西哥通胀升至8.7%，为近20年来最高，消费大幅萎缩，32%的人表示，他们将购买的所有产品都换成了更便宜的产品。

此外，18%的消费者表示他们会将购买推迟到明年，而55%的消费者表示他们会增加储蓄。在Euromonitor的一项调查中，68%的消费者表示他们的消费更加谨慎，45%的消费者表示他们在购买前会在各个网站上比较价格。

<2020-2023年墨西哥的通货膨胀>

（单位：%）

[资料来源：墨西哥国家统计和地理办公室(INEGI)，2022.4。]

同时，2023年消费市场前景出现好转迹象。2023年一季度，居民消费价格涨幅稳定在1月份的7.9%、2月份的7.6%和3月份的6.8%，尤其是3月份是17个月以来的最低值。

不仅是消费趋势指数，与私人消费相关的最重要指标私人消费支出指数也进入了复苏阶段。Euromonitor的2022年生活方式调查结果显示，66%的受访消费者预计明年情况会好转，71%的受访者表示他们不会减少消费。

<消费相关指标走势>

[资料来源：墨西哥国家统计地理局(INEGI)，2022.4。]

墨西哥消费市场的主要项目

根据Euromonitor的数据，墨西哥消费者在2021年花费最多的主要品类依次是食品和饮料、交通、住房和杂货。将2040年与2021年的前景进行比较，预计食品和饮料市场将增长最快。

<2040年墨西哥主要消费品支出与2021年相比>

[资料来源：Euromonitor2021]

2023年墨西哥消费趋势

结合Euromonitor的大趋势报告、Passport的收支报告以及其他当地媒体提及的墨西哥消费趋势，有四个趋势被反复提及。在近期通胀、疫情、科技创新等各种社会变化中，墨西哥消费市场聚焦消费两极分化、数字化转型、健康福祉、社会化消费等趋势，变化的面貌十分引人注目。

消费两极分化

由于2022年的极端通胀，消费模式呈现极端。一种趋势是，消费者倾向于以低价购买他们并不立即需要或认为不重要的产品，对于一些非必需品，如衣服、家电，消费者甚至不消费。

另一种趋势是，过去购买低价产品的中产阶级消费者为了高品质或情感满足而消费相对便宜的新奢侈品牌的倾向。

墨西哥贫富差距较大，但中产阶级正在壮大，尤其是在拉美国家，中产阶级的可支配收入较高，因此中产阶级更倾向于购买奢侈品。

无品牌和自有品牌受欢迎

根据Merca2.0的一项调查，MarcasBlancas及其自有品牌很受欢迎，因为消费者更喜欢更便宜的商品或特价商品。98%的消费者回答说他们更喜欢无品牌和自有品牌产品，16%的消费者回答说由于通货膨胀的影响他们增加了无品牌产品的消费。

越来越重视质量

“Mestige”泛指销量大但质量高的产品。虽然价格仍然是墨西哥消费者最重要的因素，但质量也变得越来越重要。

根据Euromonitor2022年的一项调查，35%的墨西哥消费者更喜欢质量而不是数量，73%的人愿意尝试新产品和服务，59%的人会在购买前研究和比较产品和服务。此外，35%的墨西哥消费者更喜欢购买知名品牌，而55%的人更喜欢独特的品牌。特别是，研究发现墨西哥消费者在购买服装、配饰和家居用品时将质量视为购买决策中最重要的因素。

<墨西哥消费者的购买决策因素（按项目分类）>

[资料来源：欧睿2021]

电商销售的拓展和全渠道化

疫情期间，非面对面交易增加，电商销售快速发展，线上线下双渠道的“全渠道化”正在出现。根据全球会计咨询公司普华永道的“全球消费洞察调查”，墨西哥人表示，通过线下和线上渠道购买的频率几乎相同。在墨西哥，预计到2026年使用在线渠道购物的人口比例将增至70%，未来在线渠道购买比例有望进一步提高。

根据AMVO的2023年在线销售调查，2022年有6300万人在线购买了产品或服务，比2018年增长了170%。

根据PWC的调查，听说过Metaverse但没有实际使用过的人比例为41%，墨西哥的Metaverse市场在规模上仍然很小。然而，作为一种营销工具值得注意的是，在墨西哥使用Metaverse的人中有45%是高收入群体，年收入为950,000比索（约合52,000美元）。

健康消费升温

墨西哥是受疫情影响最严重的国家之一，即使在疫情之后，人们对健康和保健的担忧也在稳步增加。根据安永的一项调查，55%的人愿意削减其他消费以优先考虑与健康相关的消费。

此外，根据Euromonitor的一项调查，51%的消费者每周至少服用一次膳食补充剂，67%的人检查食品和饮料的营养成分，44%的人仔细检查成分。对营养表现出兴趣的墨西哥消费者比例(67%)高于全球平均水平56%。

除了与健康相关的食品和药品，与运动相关的服务和产品也很受欢迎。健身房、瑜伽和普拉提课程会员以及哑铃等运动器材的销售额较10年前有所增加。尤其是最近，没有时间去健身房的人越来越多地通过数字平台订阅家庭培训服务。

环保和社会消费理念

墨西哥另一个值得注意的大消费趋势是在购买时考虑环境和社会影响的社会消费不断增加。

根据安永的一份报告，70%的消费者关注他们的消费对环境的影响，51%的消费者愿意支付更高的价格来减少他们对环境的影响。美国公关咨询公司EdelmanTrust的“新浪潮影响力”报告分析称，Z世代不仅直接购买具有社会积极影响的产品，还影响中年人进行此类购买。

因此，人们对环保包装和公平贸易的兴趣正在增加。根据Euromonitor对墨西哥消费者的调查，62%的受访者表示他们希望减少塑料的使用，48%的人更喜欢环保包装。33%表示他们对公平贸易感兴趣，高于全球平均水平22%。

根据对MercadoLibre可持续发展部门负责人GuadalupeMarín的采访，墨西哥领先的在线商务平台MercadoLibre计划根据这些消费者日益增长的兴趣，在未来增加具有可持续性的商品范围。

墨西哥是仅次于巴西的中南美洲第二大市场，是中国出海企业值得关注的市场。此前，价格是墨西哥最重要的竞争要素，但最近的趋势表明，高端市场也显示出增长机会。

尽管墨西哥高收入阶层的份额仍然只有9%，但中产阶级的可支配收入高于拉美国家，同时其他国家也面临购买某些高品质商品的需求减少。因此，除了低价商品，强调质量、品味的品牌产品在墨西哥也有较大的增长空间。

小编✎   Ashley/卖方通

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