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美客多,拉美再“突进”

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2023-05-07 00:14:55
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作为拉美最大的电商生态,美客多以周期为跳板,正驶向更远的征途。


2023年5月3日,美客多(Mercado Libre)公布2023年第一季度财报,美客多管理层称这是2023年良好的开端,整体业务表现令人鼓舞。2022年,受全球宏观环境影响,美客多大力推进“降本增效”举措,即使在全球经济逆风形势下,2022年美客多整体表现依然可圈可点


如今,美客多2023年第一季度财报已出,凭借出色的基本面控制与成本管理,美客多净收入、GMV以及TPV等数据表现超预期,在拉美飞驰突进。美客多管理层表示,“公司的业务规模在不断扩大,未来将更加注重长期增长,以及持续盈利能力”。


而从二级市场看,良好的讯号也正在释放:作为一家上市公司,近期美客多股票价格与1月最低点相比,最大涨幅已超60%,而在财报发布当日,美客多股票盘后上涨约5%。


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利润爆棚,营收突破

持续盈利能力再稳固


来源:美客多财报,单位百万美元


在2023年第一季度,美客多的净收入为30.37亿美元,同比增长约35%;营业收入创纪录,达到了3.4亿美元。


同时,在经历了经济低谷之后,美客多对抗周期的“韧性”得以显现,伴随着2023年经济初步回暖,美客多的“运营效率”超越市场预期,营业收入的“利润率”从2022年第一季度的6.2%扩大到了2023年第一季度的11.2%。


今年一季度,美客多毛利润为15.36亿美元,同比增长约43%;净利润为2.01亿美元,较2022第一季度的0.65亿美元,增长约200%。不难发现,美客多在运营端效率的增长,正带领着毛利润与净利润迈向“持续正循环”。


就当下市场而言,最坏的时代或许已经过去,而美客多在今年一季度的良好表现,也远不及于此。


来源:美客多财报,单位百万美元


2023年第一季度,美客多的“季度活跃用户”达到了一个重要“里程碑”——活跃用户成功突破1亿,较去年同期增长约24.7%至1.01亿(UV)。1.01亿活跃用户什么概念?如果以2022年的数据计算,这大约占拉美总人口的14.9%。


而活跃用户的增长,也进一步推动了美客多GMV(商品交易总额)与订单量的增长。今年一季度,美客多GMV达到了94.34亿美元,同比增长约23%;美客多售出商品3.09亿件,高于2022年第一季度的2.67亿件。


此外,金融支付作为电商重要的配套业务,在美客多生态中也颇具规模。2023年第一季度,美客多金融支付业务(Mercado Pago)TPV(支付总额)为369.86亿美元,同比增长约46%。其中,在市场需求极大的贷款模块,美客多在2023年一季度发放了约27亿美元的贷款,小于90天的不良贷款率为9.5%,低于2022年第四季度水平(10%)。


来源:美客多财报


如果拉长时间,从2021年第一季度开始,美客多支付总额(TPV)的同比增长率,均高于商品交易总额(GMV),这证明着,金融业务在拉美地区,还处于“结构性”的高速增长阶段。


而图中数据显示,美客多商品交易总额(GMV)的同比增长率,在2022年第三季度触底。据美国一机构研究表明,在新冠疫情期间,虽然全球新兴市场大量的线下消费往线上转移,但这属于“量大价低”的阶段,即消费频率变高,客单价并不高。2023年5月5日,世卫组织宣布终结新冠全球紧急状态,随着疫情在全球影响的逐步消退,拉美电商市场或将迎来新一阶段的上升周期。


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墨西哥“增长”领跑


来源:美客多财报


虽然巴西是美客多在拉美最大的市场,但在此次公布的财报中,“墨西哥”却有着十分强势的表现——综合净收入同比增长率(62%)、GMV同比增长率(41%),在美客多覆盖拉美的所有市场中,均排名第一。如果再往回追溯,墨西哥的强势其实在2022年第四季度就已经显现。而且,据往期财报数据,美客多墨西哥在2022年第二季度,实现了首次盈利。


墨西哥作为拉美第二大经济体,人口1.28亿,其中互联网用户1.006亿,互联网普及率为78.6%,对于发展电商来说,墨西哥能够支撑电商规模化效应的基础是足够的。


而且,根据墨西哥电子商务协会(AMVO)数据,墨西哥市场2022年电商销售额23%的增长率,排名全球第4,且高于排在第6的巴西,约为世界平均水平的3倍。


事实上,对于美客多来说,墨西哥是其在拉美继巴西之后的重点市场。2022年12月,美客多墨西哥总经理David Geisen对外透露,“2022年,美客多已在墨西哥历史性的投资了14.5亿美元,其中很大一部分投资针对物流基础设施建设”。


从美客多2022年在墨西哥一系列动作来看,电动厢式货车、转运中心、最后一英里配送中心......都已进行了优化,而在2023年2月,美客多在墨西哥市场还瞄准物流端的上层,推出“当日达”服务。


目前,美客多在墨西哥的16个城市地区可实现24小时内送达服务,这主要归功于其在墨西哥的6个配送中心、多家配送专机、165辆电动厢式货车、数千辆物流货车、70个最后一英里配送中心、2500多家包裹代收点。


而且,在本次财报发布会上,美客多管理层也对外表示,“物流已经成为美客多在墨西哥最大的竞争优势之一,在墨西哥,美客多的物流整体运转极具效率且先进,渗透率极高”。


很显然,美客多深知,要在市场站稳脚跟,物流必须先行。而墨西哥市场就像一个价值洼地,稍有风吹草动便涟漪泛起。墨西哥还在成长,还在吸引着外部生态。不过,相对于更加成熟的巴西市场,拥有足够的“硬实力”,才能实现在墨西哥市场的“软着陆”。


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流量称霸拉美

继续“押宝”物流,再招11000名员工


来源:Snaq&Similarweb


据Snaq&Similarweb数据,在2021年、2022年全年,美客多月度访问量(移动端+PC端),在巴西电商市场始终处于一枝独秀的状态。而亚马逊巴西在2022年7月杀出重围,而后月度流量一直位列巴西电商市场第二;Shopee巴西的月度流量则在2022年11月上升一位,位列巴西市场第四。而且,从曲线图看,美客多巴西的月度流量从2022年下半年开始,已呈现上升趋势。


而据Similarweb数据,2022年全年,墨西哥年度流量排名第一的电商平台,也为美客多。毋庸置疑的是,拉美电商顶流还是美客多,而且从流量上来看,目前能真正威胁到美客多的平台还未出现。早在1999年就成立的拉美老牌电商巨头美客多,对于Shopee、速卖通、亚马逊等平台来说,是一个十足强大的对手,想要接近并跨越这座大山,其他平台仍需继续修炼。


据SiiLa调查,2023年,Shopee是巴西最大的仓库租户之一,出于业务扩张需要,过去2年来,Shopee在巴西租用了112.8W平方米的仓库。虽然Shopee在进入巴西市场之后,对于物流基础设施一直在完善中,但这与美客多还有差距。目前,Shopee在巴西有5个配送中心,而美客多仅在巴西的物流配送中心就有12个。


而且,在此次财报会议中,美客多再次提到了2023年4月对外宣布的招聘计划,2023年美客多将在拉美雇佣13000名员工,岗位主要分布在巴西、墨西哥等市场,其中约85%(11000名员工)的岗位都面向物流部门。


而据美客多往期财报数据,2019年,美客多48小时内交付订单的GMV占总GMV的比例为44%,而到了2022年,平台48小时内交付订单的GMV占总GMV的比例已经接近80%。


可以预见的是,在拉美市场,美客多对物流这块的算盘远不止“搬箱子”工程这么简单,美客多继续“押宝”物流,与其他平台相比,其竞争优势将进一步扩大,护城河将被进一步筑牢。


而在此次财报会议的结尾,美客多管理层自信的说道:“对于未来,我们一如既往的乐观,最好的情况还在后面。”向前发力,向深海游去,作为拉美最大电商生态,美客多以周期为跳板,正驶向更远的征途。

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