美线货都去哪儿了？（一）

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2023-04-12 08:47:53

都说美国订单转移到其他国家了，实际情况如何？在经历了2018年的关税和各种“脱钩”打压政策后，中国占比美国进口份额的确在下降。为了更好地观察美国进口商品的采购策略变化，除了看各个起运地国家和地区总的占比之外，细微处见真章，也许最好的办法是细看各个商品分类每个起运地的占比变化，由此勾勒出美国进口采购过去十五年的演变史。今天就先看一下美国集装箱进口货量排名前三的货品的进口地占比：家具，机器设备以及电器。美国海关按照货品描述分类，一共有近5300个HS(harmonized system)代码，分成三级，HS2, HS4, HS6, 后面的数字越大，货品描述越详细和精确。太细化反而看不到全貌，本文基于HS2（就是商品的大类）来分析。占据美国进口货量第一的是家具，HS2代码的全称是94 - FURNITURE; BEDDING ETC; LAMPS NESOI ETC; PREFAB BD。为了更好理解其中涵盖的具体商品，我们去到下一级细分的HS4，占据前四的商品分别是9403 - FURNITURE NESOI AND PARTS THEREOF；9401 - SEATS (EXCEPT BARBER, DENTAL, ETC, AND PARTS；9404 - MATTRESS SUPPORTS; ARTICLES OF BEDDING ETC；9405 - LAMPS & LIGHTING FITTINGS & PARTS ETC NESOI。按字面理解，这些商品大家都熟悉，无需进一步说明。来看数据。美国今年第一季度家具进口同比下跌37%，跌幅惊人！跟2019年同期相比下降7%。疫情期间家具大卖，去年下半年开始调整库存受到最大冲击的也是家具，成也萧何败萧何。中国的家具占比在2008年是62.54%，绝对的主力。到了2022年第一季度，已经跌到50%，今年第一季度的占比没有明显变化，还是维持在50%，十五年间不见了12%。家具业不算高科技，成本是关键，流向成本（生产成本和贸易成本）更低的国家相对容易。中国的份额流失到哪里呢？这个答案大家不用猜也知道。从下图可以清楚看出，跟2008年相比，美国进口家具占比翻了几番的国家有越南，印度，柬埔寨，土耳其，韩国。其中越南的份额从2008年的6%直接飙升到2023年的22%。家具是越南出口美国的第一大商品，有做越南市场的朋友一定不陌生。除了越南，印度的占比从08年不到1%涨到今年的接近3%，增长幅度很快。最夸张的是柬埔寨，08年几乎没有家具出口到美国，到了今年第一季度，占比已经是1%，虽然总量不大，但是还处在快速上升通道。

美国进口货量排名第二的货描有点不好理解，全称是84 - NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY ETC.; PARTS。大家看到第一个单词都吓一跳，核反应堆都进口？其实不是。为了进一步了解具体的品类，我们看细一层，去到HS4，前三的货量描述是8418 - REFRIGERATORS, FREEZERS ETC; HEAT PUMPS NESOI, PTS；8414 - AIR OR VAC PUMPS, COMPR & FANS; HOODS & FANS; PTS；8415 - AIR CONDITIONING MACHINES (TEMP & HUM CHANGE), PTS，这下大家理解了吧，跟核反应堆没关系哈。此类货品今年同期货量下降17%，比19年微增2%，高出08年75%。因为不是最终的消费品，受“去库存”压力小，更多是取决于美国制造业的景气水平。
因为不是劳动密集型行业，机器设备涉及科技含量，起运地的排名跟家具非常不一样。中国排第一，08年的占比是38%左右，这一比例在2019年和2022年增加到接近44%，到了今年跌回到38%。排名第二的韩国市场份额一路增加，从08年的8.7%到23年的超过11%，虽然总量只是中国的四分之一左右，增长的势头明显。与韩国增长的趋势相反，日本的份额从十五年前的13%跌到如今的6%，跌幅明显。排第四的泰国增长最猛，从08年的不到2%直接涨到今年的6%。越南的货量排第九，份额从0.6%增加到不到3%，说明才刚刚起步，成长的空间很大。除了亚洲国家，欧洲的德国和意大利在此项排名中跟其他品类相比明显靠前，技术优势还是关键。

最后看一下排名第三的电器类。HS2全称是 85 - ELECTRIC MACHINERY ETC; SOUND EQUIP; TV EQUIP; PTS。同样，为了更好理解具体货名，HS4 排名前三的分别是8541 - SEMICONDUCTOR DEVICES; LIGHT-EMIT DIODES ETC, PTS；8516 - ELEC WATER, SPACE & SOIL HEATERS; HAIR ETC DRY, PT；8507 - ELECTRIC STORAGE BATTERIES, INCL SEPARATORS, PARTS。电器类进口今年第一季度同期下跌8%，远低于平均跌幅，跟19年同期比还有28%的增长，说明这块的进口还非常不错。电器、音响、电视起运地的占比变化很有意思。中国还是排第一，08年的份额是46%，19年涨到53%，今年第一季度跌到最低的38%，跟去年同比和2019年相比的跌幅均超过美国总体水平，份额流失明显。
排第二的越南，08年的货量可以忽略不计，以后逐年增加，到了2023年增加到14%，货量已经是中国的40%，十五年间增加60倍！跟家具业一样，越南在这一品类上竞争优势明显，进步很快。除了越南，排名第三的泰国的份额同期也增加了两倍，紧随其后的韩国货量增长150%，跟第五名的马来西亚一样，看来都是亚洲国家在内卷。跟家具业的发展轨迹一样，柬埔寨也是从零开始，到了2023年份额已经达到2.5%，增长的空间还在，印度货量在过去十五年上涨428%，市场份额已达4%，增长势头强劲。

看了前三大美国进口货品起运地份额变化的趋势，总体的感觉是一样的：得益于早前的优势，中国在各项品类的占比还是第一，不过，后来追赶者众（特别是亚洲国家），正在“争夺”和“蚕食”中国份额，中国领先的优势被一点点弱化。不同商品受到劳工成本和技术限制的影响不同，订单从中国转移的速度因货而异，但是总的趋势不变。对于长期耕耘并受益于中国市场的船司和物流公司来说，这一转变的影响深远，接下来该如何布局和改变业务拓展方向是企业能否继续发展的头等大事。
本期先到这里，下期继续观察其他货品的变化。