去中国化？集运减运30%！来华订单暴跌40%！全球贸易升级，中美“抢单”开场？
2023-02-21 09:33:24
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天价原料、运费的时代，已经过去了？
近期不断有消息传出，原料连连下跌，全球也已经开始进入价格战了，今年的纺织市场还会好吗？
减运30%！运费跌破疫前水平！
上海集装箱运价指数（SCFI）走跌明显，数据显示最新指数下跌11.73点至995.16点，正式跌破千点大关，再度回到2019年疫情爆发前水平。美西线、欧洲线运价都已经低于成本价，美东线也在成本价附近挣扎，降幅在1%-13%之间！
从2021年一箱难求到如今的空箱遍地，国内外多个港口运输已经逐渐下行，面临“空箱堆积”的压力。
各港口情况：
南沙港、深圳盐田、深圳蛇口等华南地区港口都面临着空箱堆存的压力，其中盐田码头空箱堆放6-7层，即将破开港29年以来最大的空箱堆积量。
上海港、宁波舟山港也处于空箱堆积高居不下的情况。
美国洛杉矶港、纽约港、休斯顿空箱均处于高位，其中纽约港、休斯敦港码头正在增加摆放空箱的区域。
2021海运紧缺生产超700万TEU集装箱，而2022年10月以来需求减少，空箱压港，目前估计有超过600万TEU的过剩集装箱。由于没有订单，国内码头出现了大量货车违停的情况，上下游的物流公司也称业绩同比下降了20%！集运公司在2023年1月削减了亚欧线27%的运力，在跨太平洋、跨大西洋和亚洲至北欧和地中海的主要贸易航线的总共690个预定航次中，在第7周(2月13日至19日)到第11周(3月13日至19日)的5周间取消了82个航次，取消率占12%。
另外，据中国海关总署数据：2022年11月份我国对美出口暴跌25.4%。这一剧烈跌幅的背后是来自美国的制造业订单下滑了40%！美国订单回流及他国订单转移，运力过剩正在持续加剧。
供应链去中国化
纺服外贸出口面临挑战
2022年，全国纺织服装出口额增长2.6%（以美元计），但这主要得益于上半年的高增速，而这部分订单大多是2022年春节之前接到的。随后，由于订单缺失，出口数据在下半年一路走低，尤其是四季度，三个月均录得双位数的下降。
进入2023年，形势喜忧参半。喜的是，防疫政策调整、国内市场放开、当地政府支持，纺织服装企业有了更多机会。忧的是，国际环境复杂、国外消费需求依旧低迷，预计外贸订单不会有较大起色。
2023年的国际市场需求继续走弱，对我国出口产生负面影响。根据国际货币基金组织（IMF）预测，2023年美国GDP（国内生产总值）增长率将只有1.4%（2022年2.0%），欧元区的GDP增长率更将仅有0.7%（2022年3.5%），而这两个地区正是我国纺织服装最大的出口市场。
国联宏观首席分析师樊磊表示，外部环境不稳定因素增多，美国仍在推进供应链去中国化，这也是今年出口面临的一个挑战。2022年11月，美国对中国服装进口量同比几乎减半，降幅达47%，进口额同比下降38%。2022年1月~11月，中国占美国服装进口的市场份额从一年前的24.1%下降到22%。
国盛证券发布研究报告指出，现今欧美服饰行业库存处于高位，品牌商下单节奏偏向保守。据美国商务部普查局数据，美国服装批发商及零售库存于2021年三季度见底后续持续走高，2022年9月批发库存/零售商库存同比分别增加68.3% / 24.1%，明显超过疫情前同期水平。
全球贸易升级
中美“抢单”开场？
运力下降、成本大跌，而国内也有部分企业已经开始了一轮近半年的假期，可见需求不振的、市场疲软的情况明显。叠加战争、资源紧缺以及全球贸易升级等问题，各国都在抢占疫后市场，提振本国经济。
其中，美国在加速本国制造业重建的同时也加大了对欧洲的投资，据有关数据显示2022年上半年美国对欧洲的投资金额为739.74亿美元，而我国对美国的投资金额仅为1.48亿美元。这种种数据都说明美国要打造欧美供应链，这也说明全球的供应链正在发生着变化，中美贸易或将上升为“抢单”之争。
未来纺织化纤市场仍有较大波动，部分业内人士称外需影响内供，国内的企业生存将面临疫后第一个严峻的生存考验。
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