中国互联网出海一周头条 我们一起看真相聊大事儿 | 白鲸出品247期

【应用出海】

「啫喱」出海10天下载超百万、

一家名为 Metadream 的新加坡初创公司，于 2023 年 1 月 17 日在新加坡、泰国、马来西亚、菲律宾上线了元宇宙社交 App Bondee，10 天后 Bondee下载量超过了 100 万，并登上了 4 国 App Store 免费榜榜首。

而 Bondee 快速增长的原因除了与增长策略、本土化洞察，也离不开 Metadream 收购了曾在 2022 年年初爆火的啫喱，并在此基础上了进行了迭代和升级。

而除了原有的 Avatar 和心情状态，Bondee 还新增了房间、公寓、漂浮和聊天室等 4 个使用场景。

【房间与公寓】用相框与串门增加社交的必要性

用户可以在 Bondee 中创建自己的专属房间，并且可以自由选择软装和硬装素材对房间进行创意装修。从一些受访人给笔者提供的素材来看，大家确实在素材量不算大的情况下完成了个人特色表达。

如果只是创建难免略显无聊。作为一款定位熟人社交的 App，Bondee 将房间与公寓联系在一起。

用户在 Bondee 上至多拥有 50 位好友，在确立好友关系后用户可以访问所有好友的家，Bondee 帮助用户提前实现了“与所有好朋友住在同一个小区”的梦想，而且更现实的考虑是只有允许好友间互访房间，那么费心装饰的房间才具备了意义。

而如果只能参观，就也没有很出彩。于是 Bondee 选择允许用户在好友房间留下痕迹。用户可以在好友的便签下留言，表达自己的情绪和看法。

【漂浮】在熟人社交轨道中，增加用户停留场景

用户可以坐在 Bondee 提供的漂浮船上开启一次勇敢的漂流，在这个过程中用户可能会捡到漂流瓶、幸运物，也可以写日志、拍照片，或者也可能遇到别的漂流家。或者用户也可以开启离线漂浮，在不在线的情况下继续漂浮。

不少用户反馈，一路上可以遇到很多漂亮的景色和鱼类，很多画面都可以直接截图做壁纸。

Bondee 在既定的熟人社交轨道中，增加了自娱性和偶然性的乐趣。这一点对于产品体量不大或者正在做冷启动的熟人 App 可能会有帮助。

对于用户而言，选择尝试一款熟人社交的最大难度是“熟人”。笔者有近 3000 个微信好友，可当我碰见一款好玩的年轻熟人社交 App 想要分享时，我能想到直接要求对方入驻的人超不过 20 个。

熟人社交 App 要解决的不仅仅是鼓励用户使劲邀请好友加入、或者在平台内认识的新的好友，也要想办法让用户在没有好友的情况下也有可消费的场景以及停留的必要性，Bondee 想到的解决方案是 Avatar 创建、房间创建以及 DIY 海报和漂流。当用户在没有熟人的情况下已经实现了自我愉悦，那么在 Instagram 和 TikTok 等社交媒体平台发布体验内容或者邀请自己在 Facebook、Snapchat 上的密友加入，都变得顺理成章。

【聊天室】让社交来得更加沉浸和有趣

Bondee 的聊天室从功能上看到就是社交 App 常用的聊天会话页面，但有所不同的是，用户和每个朋友都有独立的聊天室，双方以 Avatar 的方式出现在聊天室，可以进行文字、语音、图片和视频的互动，也可以在房间内设置秋千、野餐、露营、蹦迪等特效，让双方更沉浸地社交。

虽然啫喱是 2022 年最出圈的元宇宙社交 App，但业内关于啫喱不够元宇宙的讨论声音也一直存在。而 Bondee 的进步在于正在尝试为更多场景增加真实感。

笔者 2022 年体验并且拆解了不下 100 款元宇宙 App，如果硬要进行分类，会发现大家基本上走两个路线：

1、完全架空。为用户突破时间、空间、金钱甚至地球本身的设定，让 21 世纪的人类尝试了解赛博朋克。

2、将现实世界的关系引入到虚拟世界。这也是目前海内外开发者尝试最多的方向，成本更低、更易实现。从关系上看，生物关系、朋友关系、亲子关系、劳工关系、合作关系都有存在；从场景上看，逛街、自习室、团建、密室逃脱、自建别墅、喝酒蹦迪、万人演唱会均可实现。

当然，从目前的发展情况来看 ，1 和 2 也并不互相割裂，也有不少开发者尝试将两者综合在一起。至于好坏是非，还需亲爱的读者朋友们自己判断。

话说回来，Bondee 更倾向于第二种情况，并尝试将“朋友的日常”进行放大和聚焦，用“穿什么、住什么、干什么”帮助用户实现在 Bondee 上的熟人社交关系构建。

顶风修改“私信”设置，

涨不动的TikTok在动什么心思

最近因为隐私数据又陷入麻烦的 TikTok，依然在稳步地更新产品。

据 The Information 1 月 25 日消息，TikTok 正在通过邮件通知用户，App 内 DM（direct message 私信）的设置权限被扩大了。其实，这项设置权限在 2022 年 11 月就已经低调更改，更改之前，用户只能接收来自互关好友以及被推荐过的用户（Facebook、手机通讯录联系人）的私信，更改之后的权限下，用户有了 5 种选项，分别是所有人、被推荐过的用户、共同关注人（用户关注的/关注用户的人）、自己先发送过私信的用户以及谁都不行。

不知道多数用户是否已经在 TikTok 上使用过私信功能，但 TikTok 至少已经在私信权限设置上“追平”国内。

就在 TikTok 发邮件鼓励用户修改 DM 权限的前几周，Facebook 也把多年前独立出去做成 Messenger 的 DM 功能又加了回来。Facebook 似乎在和 TikTok 做着相同的事，通过强化私信功能的存在感提升平台的社交属性，对于媒体平台起家的 TikTok、和校园社交起家但后来越变越复杂的 Facebook 而言，都需要用户对自己更有粘性。

2022 年 5 月，TikTok 用 friends 替换了屏幕下方主菜单中的 discover。

此前的 discover 菜单主要展示热门话题和热门视频内容，能够在 TikTok 通过 for you 给用户建造的“信息茧房”之外提供一些热门内容，而 friends 下主要展示互关好友和用户关注的好友关系链内其他人的视频。想在 friends 版块下看到更多内容，就得允许 TikTok 访问个人通讯录或者 Facebook 好友列表。

而不管效果如何，国内抖音“朋友”作为一级标签、海外TikTok“Friends”作为一级标签都已经很久了。

2022 年 9 月，TikTok 推出了 TikTok Now，几乎一比一复刻了2022 年最热的 BeReal。不同的是，TikTok 在除美国之外的市场推出的是 TikTok Now App，在美国，则是在 TikTok App 内，用 TikTok Now 替换了 5 月份位于下方主菜单的 friends，friends 和 Now 并列成了 Now 主菜单下的 2 个子菜单。在主产品里，又为用户提供了一众点对点的社交方式。

BeReal 之所以能成为 2022 年的黑马社交产品，离不开它在满足用户在熟人社交需求上的优势。为了与 TikTok 抢夺用户注意力，几乎每个大型社交平台都在引入短视频，熟人社交功能被晾在一边。BeReal 则另辟蹊径，火了起来。

现在回头去看，TikTok 用 friends 替代 discover、到将 BeReal 的玩法添加到美区主 App，friends 又变成兼具熟人和半熟人社交功能的 Now，再到现在的放开 DM 设置权限，似乎都在告诉用户，TikTok 除了能自娱自乐，还能社交，当然，这也充分体现了以消费内容为主的平台的焦虑。

想来，绝大多出海和 Web3 从业者的朋友圈都有出现了神奇乱码。而这种疯狂热潮在 Twitter 上更甚，小到零粉用户、大到百万博主，都沉浸在乱码的快乐中。

一位 Web 从业者表示“从 1 号开始就被乱码刷屏，2 号这种趋势不仅没有减退，反而更猛”。

相较于 Damus 为啥这么火，更多人好奇“啥是Damus”？

简单来说，Damus 是去中心化愿景的又一具体尝试，是 Twitter 的去中心化版本，是朴素到简陋的社交尝试。

Damus 上线仅有 2 天，便登上了美国 App Store 社交下载榜的第 10 名，其 Twitter 账户 @damusapp 已经获得了 22700 个粉丝。 

如果单从产品角度来看，Damus 就是简陋版本的 Twitter，甚至无法被称之为平替。

产品有主页、DM、Global 以及通知 4 个 Tab，4 个功能概括下来就是用户可以通过 Damus 浏览、点赞、评论、转发包括好友在内的全球用户的贴文，用户间可以互相关注，也可以直接向自己感兴趣的用户发送私信。

使用 5 分钟后的直接感受就是开放、粗糙。目前 Damus 仅支持直接发布文字内容，当然如果用户愿意的话也可以通过发布图片链接发布图文内容（文章最后另附教程）。

如此粗糙的一个产品，之所以能吸引如此多的用户关注和围观主要有以下几个原因：

1、Damus 是基于去中心化社交网络协议 Nostr 的终端产品之一，而 Twitter 联合创始人 Jack Dorsey 2022 年资助了价值大约 24.5 万美元的 14 BTC 用于 Nostr 研发。

尽管 Nostr 本质是协议，Damus只是基于协议开发的第三方应用，但是人们还是自然地将 Damus 与Nostr 联系在一起。

与 2021 年爆火的音频社交产品 Clubhouse 有异曲同工之妙——大佬光环永远闪耀，更何况还是热乎的大佬。自 Jack 离职以来，人们一直猜想创建了 Twitter 的大佬，下一步在社交上会有何动作。

另外，Nostr 的早期测试人员还包括以太坊联合创始人 Vitalik Buterin、Whistleblower Edward Snowden 和支持加密货币的美国参议员 Cynthia Lummis，也增强了 Damus 在 Web3 从业者眼中的价值。

2、Nostr 和 Damus 本身的魅力。Damus 官网对应用可以提供的服务进行了详细的解释和介绍，基本可以概括为 Damus 更加安全、私密并且支持 BTC 的流通。

基于 Nostr 运作的 Damus，不需要用户提供邮箱、手机号或者其他社交媒体账户。更重要的是用户享有数据控制权，用户数据不会被其他任何平台控制或者审查。

另外，由于 Damus 是以去中心化的中继分发，并不需要运行任何基础设施，因而也就不存在单点故障，而当服务器出现故障时，Damus 也会及时进行通知。另外，Damus 也开放了编程，允许用户集成面向生活和业务的自动化机器人。

而对于 Web3 用户最具吸引力的一点是，Damus 允许用户使用 BTC 和闪电网络打赏其他用户的帖子和 Stack Sats。

拼多多【Temu】上榜即登顶，引领出海投放；

3 秒素材持续爆量，网文产品【Readfics】猛升 13 名；

【WeTV】双旦大促，热门剧集带量营收暴涨；

摄影应用下载大涨，杭州影笑【Polish】空降 Top19。

海外网文作者之争：

Webnovel“躺平”，GoodNovel抢人

不久前，广大大发布了《2022 全球移动应用(非游戏)营销变现白皮书》（以下简称《白皮书》），GoodNovel 延续了上半年的增长势头，再进一步。

GoodNovel 上半年在美国市场明显加大了投放力度，收入也随之快速增长，2022 年 2 月 - 4 月双端收入达 1230 万美元，一举超过阅文成为出海网文 App 收入 Top2，与第一名 Dreame 相比差距也不到百万。而根据广大大最新的《白皮书》，GoodNovel 再进一步，已摘下出海网文 App 收入桂冠。

根据《白皮书》，GoodNovel 分别位列 2022 年 iOS/Android 阅读类应用收入 Top 5 和 Top 2，均为本次统计中出海网文 App 的最高排名，按照这个数据，GoodNovel 应该是 2022 年收入最高的出海网文 App。单结合投放榜的成绩来看，GoodNovel 营收成绩不错的原因似乎已经足够直观了，2022 年全年新阅在网文投放上砸了不少钱，一口气将 GoodNovel 投到了 iOS 阅读类 App Top1。

但就 Goodnovel 的成绩来说，仅从投放中找原因还是有些简单粗暴。过去一年，网文从业者普遍的感受是，随着投放平台对于素材创意、素材合规的要求越来越高，买量带来的短期流量红利对网文 App 的收入贡献变得有限。曾在一个从业者朋友口中听到一个相对极端的案例，早两年通过集中投放一些擦边的广告素材，一些网文 App 甚至能做到当天回本。而到现在回本周期已经拉长了不少，整体营收水平的拉升更考验平台是否有更健康的增长模型、在用户运营、内容供给等方面的能力，对于头部玩家来说尤其如此。

【电商出海】

从1000亿到640亿美元，

该如何看待SHEIN的估值？

在金融时报披露了 SHEIN 的最新估值后，市场一片哗然。

去年 4 月，SHEIN 估值还高达 1000 亿美元，在独角兽企业中仅次于字节跳动、蚂蚁集团。现在呢，一年不到的时间，SHEIN 估值降低至 640 亿美元，大幅下滑三分之一。

大叔梳理了下 SHEIN 的融资史，罗列如下：

2013 年，A 轮，集富亚洲投资 500 万美元；

2015 年，B 轮，景林、IDG 领投 3 亿人民币，估值 15 亿元。

2018 年，C 轮，红杉领投，估值 25 亿美元；

2019 年，D 轮，红杉、Tiger Global 领投 5 亿美元，估值 50 亿美元；

2020 年 8 月，E 轮，投资人不详，估值 150 亿美元；

2022 年 4 月，F 轮，阿布扎比主权财富基金 Mubadala、红杉中国、泛大西洋资本（General Atlantic）领投 15 亿美元，估值 1000 亿美元。

2023 年 1 月，G 轮启动，意向融资 15-30 亿美元，估值 640 亿美元。

那么，我们该如何看待 SHEIN 这样的估值起伏呢？

首先，SHEIN 的估值在老股买卖上，早就出现了波动。大叔了解到的信息是，2022 年竟然有老股以 400 亿美元的价格成交。这说明，SHEIN 的千亿估值，在部分老股东看来，存在巨大泡沫。

第二，这两年的大环境，对企业估值极为不利。经济层面，疫情及俄乌战争的叠加，让欧美经济低迷，甚至存在衰退的可能；资本层面，美联储加息，市场资金锐减，投资机构募资难，企业融资当然更难；消费层面，通货膨胀下，整体消费力普遍下滑。反馈到二级市场，就是股市下跌——2022 年美国股市是 08 年金融危机以来最差的一年，巨头亚马逊则直接跌掉了 1 万亿美元。

而一级市场呢，要么融不到钱，要么“降价融资”。最为典型的，是欧洲科技金融巨头 Klarna，为了融到钱，估值竟然从 456 亿美元降价到 67 亿美元，缩水 85%。SHEIN 的这次融资，显然也是一样的逻辑。大环境不好，必须接受现实，降低预期。

第三，拼多多 TEMU 的杀入，让 SHEIN 千亿美金压力陡增。从现阶段看，SHEIN 的千亿美金估值，不是建立在“快时尚品牌”模式上，而是建立在“平台”模式上。快时尚品牌模式，是 ZARA 及 HM 的模式。这两家巨头市值的总和，当前也就 1000 亿美金多些。所以，当投资人敢现在就赌 SHEIN 千亿美金估值时，一定是赌其能把平台做成。

在过去的两年，SHEIN 已在低调试水平台模式。按照去年“300 亿 GMV，240 亿营收”估算，平台业务为 66.7 亿美元。

然而，拼多多去年 9 月推出的 TEMU，就是跟 SHEIN 的平台模式竞争。TEMU 一上来就做平台，而不是快时尚品牌。这是拼多多的基因所在。同时，拼多多团队的执行力极强，很快在广州番禺挖人建团队，并大举招商。不管是 APP 下载量，还是实际销售数据，TEMU 在过去几个月都是爆炸式增长。虽然整体基数还小，但 TEMU 的势头，足以让 SHEIN 担忧。

投资人当然也担忧了。所以，把市值调低到 640 亿美元，更加安全。

宣布关站，京东正式证实退出泰国/印尼市场

去年 6 月，我们提到过京东在泰国的合作伙伴，泰国零售巨头尚泰集团计划退出合资企业 JD Central；而两个月前 ChatGPT 推出市场的时候坊间出现京东正在裁撤东南亚业务并有可能在 23 年一季度关站的传闻，我们就此发布了一些自己的看法：京东要裁撤东南亚业务了？

现在终于坐实了。

1 月 30 日京东的泰国和印尼官网界面已经出现了以下通知：

泰国官网大意：JD CENTRAL 服务终止，自佛历 2566 年 3 月 3 日起生效。

印尼官网大意：京东印尼及其所有服务将于 2023 年 3 月 31 日停止，2 月 15 日之后停止下单。

重贴一下我们此前分享过的一些看法：

1. 京东与尚泰合作一直不是很顺利，我们在 18 年就预测过这段道不同的合作可能不会成功：在议程、执行方式、组织结构和期望不同的情况下，合资企业要长期配合好本身就十分艰难，东南亚大财团和中国大厂合作目的更多的是为了学习先进经验，拓展渠道，不会在短期内看不到盈利的项目上投入。加上泰国电商市场竞争激烈，尚泰内部情况复杂，目前的郑氏（Chirathivat-จิราธิวัฒน์）家族第三代中，有超过 30 人参与了集团的各个业务部门，JD Central 的消亡几乎是注定的。

2. 印尼的电商市场竞争非常激烈，我们在《2021 印尼电商报告》的第一部分中对主要平台做了介绍，可以看到腾讯、阿里巴巴等巨头也都积极参与其中；

3. 京东在印尼的合资伙伴 Provident Capital 并不是像京东一样的运营者，所以这种看似平等的关系其实很难长期维持。如果 JD.ID 在 GoTo（Gojek-Tokopedia）合并之前被折入 GoJek，Provident 估计会舒服得多；

4. 包括 Shopee 和 Lazada 在内的竞争对手已经在物流方面大量投资，Shopee 尤其积极，自营物流 ShopeeExpress 的发展现在看来相当不错，京东很难建立优势。

姜还是老的辣，改版的Facebook

带动Meta股价大涨20%？

近两年的 Meta 年过得并不顺利，在 2022 年，Meta 甚至创下了好几个“首次”。

2022 年 Q1，是苹果 IDFA 新政正式实施之后 Meta 首次单季度营收环比下降；

2022 年 Q2，首次单季度营收同比下降；

2022 年 Q3，净利润同比下滑超过 50%，Meta 首次出现如此大幅度的同比净利润下降。

2022 年的前三个季度，没有一个省心。而今天发了 Q4 财报的 Meta 股价大涨 20%，甚至宣布了 400 亿美金的“股东友好”回购计划，要知道，400 亿美金可以买下 2.5 个 Snapchat 了。投资人和自己，貌似都在 Meta 身上找回了自信。

看完 Q4 财报的数据之后，一句话概括就是环比都涨了，同比去年同期还是差点意思，但不论是软件、硬件的收入业绩，都比分析师预期得好一些，大家认为颓势止住了是 Meta 股价上涨的主要原因。

从营收金额来看，Meta 在 2022 年 Q4 的营收金额达到 321.65 亿美金，虽然还是同比下降了 4%，但是环比上涨了 15.9%，并且超出了分析师普遍预期的 315.3 亿美金。

Meta 现在的营收统计口径，主要分硬件和软件，“Reality Labs”和“Family of Apps”。其中 Family of Apps，也就是 App 全家桶的收入依然占到大头，在 2022 年 Q4，Meta 的“App 全家桶”营收金额达到，314.38 亿美金，占比 97.73%，其中广告收入达到 312.54 亿美金，占比 99.41%，作为 Meta 命脉的广告收入和 Q4 总营收一样，环比上涨，同比下降，分别是 14.5%、-4%。另外，也要考虑到每年 Q4 广告收入都会上涨的客观规律在。

硬件方面，2022 年 Q4 Meta 的 VR/AR 部门 Reality Labs 的营收达到 7.27 亿美金，占比同比下降 17%，环比增长 155%，也是比分析师预期的 25.7% 降幅好一点。但不论是 VR 头显 Meta Quest，还是 Horizontal World，依然让人看不到希望。

从成本侧来看，可以概括为，元宇宙和 AI 在烧钱，裁员来省钱。

Q4 季度 Meta 的主营业务成本为 83.36 亿美金，这一数据同比增长 31.74%，也创下了历史新高，主营业务成本大幅上涨的主要原因是公司在元宇宙业务上的大力投入；运营成本方面，Meta 还是细分为了研发费用、营销费用和行政管理费用，其中研发费用达到 97.71 亿美金同样创下新高，而行政管理费用 30.85 亿美金，同比下降 10%，主要来自一波大裁员。

而在这份财报中 Meta 也提到，预计 2023 年的运营成本将控制在 890 亿美金至 950 亿美金，这个范围远低于此前 940~1000 亿美金的目标，在研发费用持续增长的情况下，预计 Meta 还会继续通过裁员来节省开支。从扎克伯格近期的一些动态来看，的确已经表示出了对公司臃肿的管理体制的不满，接下来可能要对中层管理人员动刀了。（>>>更多内容，戳此查看<<<）

三条广告收入线全都下滑，

就这美国还要拆分Google？

微软、TikTok、Amazon...，各种“魔法攻击”，谷歌可能要烦死了。

美国时间 2023 年 2 月 2 日，谷歌发布了 2022 年 Q4 及全年财报。

营收上，谷歌 2022 年 Q4 总体收入 760 亿美金，同比增长 1%，全年总营收 2828 亿美金，同比增长 10%。说实话从这一季的多家公司财报来看，同比 2021 年同期，收入有增长的大公司，都算是好公司了，但市场并不这么看。

本来 2 月 2 日，Google 的股价是涨了 7% 左右，但财报发布后，盘后股价下跌一度超过 6%。对比隔壁 Meta， Q4 收入同比还下降，盘后股价大涨近 20%，今天收入还在增长的 Google，稍显委屈。

但不得不说，看了这份财报之后，可以说市场的标准还是很统一。两家广告巨头，Meta 和谷歌，广告收入占比一个几乎 100% 来自广告、一个 80% 左右，广告业务上都显出了疲态，但都在努力救场。谁有“希望”继续赚到广告的钱，投资者站谁。

昨天我们发了 Meta 的财报解读，会发现，Facebook 的改版、Reels 在蓝 App 上的扎根、以及体现出来的 DAU 增长、时长增加，都给了市场信心

而谷歌这边，虽然整体收入增长，但拉动收入增长的并非核心业务，广告，而是谷歌云，同比增长 32%，Q4 占整体收入的 10% 左右，另外，Google Play 等的业务线收入也还可以，但是最大的一块占比 80% 左右的广告收入，里面的三条细分业务线，全线拉胯。关键，还腹背受敌。

确认广告收入的三条线，搜索广告、YouTube 广告、以及广告网络（包括 Google Admob 等等），Q4 营收全都同比下降，同比分别降低了 2%、8% 和 9%。

而在 Q3，起码搜索广告收入还是在同比增长。YouTube 更是成了重灾区，连续 2 个季度收入同比下降，已经成为财报的软肋，也是这一次收入不及分析师预期的主要原因。更令人头痛的是，综合我们近几个月的观察来看，这三条线，全都面临着很大的不确定性。

搜索领域仍是绝对主导，但 ChatGPT 闹得火热，给接下来的竞争带来想象力；YouTube，希望用 Shorts 来对抗 TikTok，但现在来看光有量、没有钱；广告网络最要命...近期被美国政府盯上，因为“垄断广告技术”，面临业务被分拆的风险。

而这些不确定性，直接导致 Google 投入大量资本来应对，例如 AI 的研发、例如为了发展 Shorts 的收入分成、以及创作者基金等。对应的，成本方面，除了营销费用，几乎所有成本全线上涨。上面成本被列入的主营业务成本 353 亿美金，同比环比全部上涨。研发成本也是一样。收入虽然同比增长的谷歌，因为成本上涨厉害，净利润同比下降了 34%。