300+轮融资400多亿,亿级项目近乎砍半...哪些赛道还在迎难而上?丨2022食品饮料行业投融资盘点


“资本踌躇、行业寒冬”,依然是2022年食品饮料行业投融资的主旋律。
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文:Lucie
来源:Foodaily每日食品(ID:foodaily)
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回顾2022年,毫无疑问,食品饮料行业依然是新消费领域吸金TOP选手,但资本的口袋明显收紧。 据Foodaily每日食品不完全统计,2022全年,食品饮料行业共有343起融资,融资金额为426.41亿(其中不包括未披露金额的74起融资)。
那么2022年食品饮料投融资整体态势如何?哪些品类赛道最为资本看好?哪些赛道被资本抛弃?2023年还有哪些新机会?
Foodaily对2022全年食品饮料行业投融资事件进行了梳理,结合2022年行业大事件的发声,试图从中找到答案,主要有以下观点: 1、2022年食饮行业融资趋势:明星赛道不香了、早期项目更多、亿级融资近乎砍半;2、融资金额最高的酒饮:微醺“不上头”,白酒“价更高”;3、融资数量最多的餐饮及餐饮+:资本不“乐观”,小吃“吃得开”;4、健康趋势势不可挡,食饮皆可“+功能”;5、最后的“胜利者”--供应链;6、茶咖更内卷、越相似,下一步掘金瞄准下沉市场;7、其他赛道:科技虽冷融资却多;中式烘焙暂冷......

1、过去的“明星赛道”不香了
具体来看,在今年的343起融资项目中,线下餐饮仍然是最受资本关注的赛道,融资数量排在首位;融资数量排在第二位的便是酒饮,其融资金额更是以150+亿排在首位。
2、天使/种子轮早期项目占比提高,IPO、并购步伐加快
从融资轮次看,我们明显可以看到,与2021年相比,天使/种子轮的早期项目占比明显提高,占到超过总数的40%;过去常居融资轮次数量第一名的A轮数量开始减少,占比为30%;
3、百万级融资在增多,亿级融资近乎砍半
从融资金额层级来看,百万级融资在增多,占融资总数的16.6%,而2021年这一占比还不到8%;除未披露外,其余金额层级的融资数量其实也都有不同程度下滑,跌幅最大的金额区间,主要集中在融资金额在3000万以上的项目上。

融资金额最高的酒饮:微醺“不上头”,白酒“价更高”
2022年,酒饮赛道的存在感似乎很高,全年融资150亿以上,远超2021年60多亿;但从数量来看,2021年酒饮融资60起,2022年仅有35起。 
事实上,2022年的酒饮融资有了明显的转向,能看到的是,2022年酒饮赛道融资共35起,其中低度酒(包括啤酒、葡萄酒)融资19起,白酒、黄酒等融资16起,数量上相差无几。 过去两年资本将投资目光放在低度酒上,可也不敢投入太多“热钱”,从2020年到2022三年时间里,低度酒赛道也并未跑出几个好玩家。 在与Foodaily CEO王晓玲Cynthia的「玲听」对话中,贝瑞甜心创始人唐慧敏就曾指出,“曾在2021年大胆预测,新品牌在2022的市场环境可能会出现一些波动,淘汰率会达到 50%以上。但实际上,大家也看到了,新品牌和新品的淘汰率其实是更高的。” 过去虽然市场常常会提到,“烟、酒”是好生意,如毛利高,成瘾性强,但做起来并不容易,尤其在低度酒市场,产品壁垒并不高、同质化现象就会更严重、以及如何切中消费者的需求点,如何与消费者进行场景链接依旧是品牌最大的痛点。 唐慧敏认为,“酒其实并没有什么痛点,与大多数食品饮料不同的是,酒更多的是靠场景驱动,需要更长的周期将场景与消费者行为去做链接。” 而将时间线拉长,从浪起到终局,中间比拼的是耐力、是专业,更考验一个品牌的价值是否能支撑得住时间的考验,“长期主义”可以是任何品牌的口号,但不一定都能做得到。 2022年资本转向白酒市场,从融资金额来看,低度酒大多为百万级融资,仅有新锐气泡酒品牌「大于等于九」、精品葡萄酒酒庄运营商「西鸽酒庄」融资过亿,其余过亿项目均为白酒,如国台酒业、真工酒业、江记酒庄、金沙酒业、国脉酒业等。 其中最大的一笔融资是,华润啤酒将以123亿元获得金沙酒业超55%的股权,另外华润今年还投资了柔和型白酒品牌「金种子酒」。为此,华润啤酒对Foodaily每日食品表示,“在全国已投资运营的白酒企业中,希望能形成一个龙头企业,像航空母舰一样带动其他酒企发展壮大。”未来华润啤酒还会继续聚焦国内优质的白酒赛道中腰部品牌。 以华润对白酒的重视为引,根据中国酒业协会发布的《中国酒业“十四五”发展指导意见》,白酒行业预计到2025年将实现销售收入年均递增10.2%、利润年均递增11.2%。且根据今年前三季度财报,“茅五泸洋汾”等头部酒企的业绩依然维持了较好的增长,营收增幅在12%-28%不等,净利润增幅在15%-45%。 足以证明,白酒市场对于资本来说,依旧是个好生意。所以在15轮白酒、黄酒的融资中,三分之一都是上亿融资项目,如酱香白酒品牌「真工酒业」首轮融资便拿下约6亿元人民币;「国脉酒业」拿下3.6亿,先后出品了国脉西凤酒系列、国脉酱酒系列、国脉素酒系列、国脉红酒系列、国脉茗茶系列。 与此同时,资本对酒饮市场的关注还包含在酒类新零售上,其中包括「31酒」、「淘酒侠」、「Wineapp中国」、「酒廷1990」等多个品牌,酒类新零售服务品牌「淘酒侠」更是一年完成两轮融资,第二轮完成数亿元战略融资金额。

融资数量最多的餐饮及餐饮+:







茶咖更内卷、越相似,
新茶饮落没
先看新茶饮,2022年新茶饮融资28轮,总金额22.56亿,而2021年33轮融资拿下145亿左右。
咖啡上位
毫无疑问的是,2022年咖啡很热,但又没有想象中那么热,2022年咖啡融资31轮拿下52亿,从数量上看是多于2021年,但金额上低于2021年的近70亿。其中Seesaw Coffee、Tims中国、瑞幸、咖啡之翼融资过亿。
茶咖融合、内卷加剧、瞄准下沉市场
茶咖融合趋势愈强,不仅是在产品创新上,赛道也在融合,一方面新茶饮也在涉足咖啡,如书亦烧仙草入股DOC、柠季投资了RUU、奈雪的茶入手了AOKKA、怪物困了、喜茶投资了少数派咖啡......另外新茶饮品牌「7分甜」创立咖啡品牌「轻醒咖啡」。另一方面2022年底,茶咖新品牌「如此多娇」获得1000万融资,其秉持“比咖啡多一点”的品牌理念,将中式茶与西式咖啡相结合,产品特色是将东方茶叶萃取后的“清洌”与芝士乳品提炼出的“醇厚”进行调配,并将茶叶与咖啡的味型进行交融。 另外,咖啡的内卷或许还没有新茶饮那么严重,但其实也不弱,2023年或许更多的锚头都在瞄准下沉市场。 茶咖融资品牌多为区域性性品牌便是佐证之一,新茶饮刚刚也曾提到,降价、加盟都是其下沉手段,另外,星巴克、瑞幸咖啡等头部品牌近年都有下沉动向。如星巴克已经开始在抖音本地生活和美团做打折团购、且也开始进入广东清远、江西新余、山东威海等多个下沉新城市;瑞幸一直在走性价比路线,12月初也宣布面向三四线城市招募合作伙伴。 可见在茶咖市场,无论是高端,还是二线品牌,做好产品,和消费者沟通,下沉or上升,关键是考虑好自己的武器是什么,寻找到自己的长期主义。竞赛还会持续,鹿死谁手还未可知。
食品与科技:消费虽冷,资本也上
在Foodaily《请回答2023》线上论坛上,美国食品科技学会(简称iFT)食品营养和法规高级总监Anna Rosales提出:有十个需要企业家密切关注的食品科学与技术趋势,分别是:韧性、透明度、食品安全、可持续性、可追溯性、粮食和营养保障、健康定义、营养标签和食品分类系统、肠道健康和新蛋白。 2022年植物基/合成生物融资27轮,总金额17亿。从2022上半年开始更多合成生物企业走上资本市场的舞台,资本市场对新蛋白的执著或许有了另一层解释:科技重构未来食品体系。从融资数据来看,资本最关注的新蛋白技术路径有三条:细胞培养、合成生物和微生物发酵,且融资金额都不低。 但从2021年植物肉融资热开始,Foodaily就曾指出,这一赛道虽然在资本市场表现很热,但在消费市场还是一个很大的挑战,更别提合成生物/细胞培养肉领域。Anna Rosales也指出,尽管目前全球消费者对于人造肉等新型食品的接受程度仍存疑,但这并不影响行业的重视,从不同原料的人造肉、人造奶、人造海鲜,企业对于新蛋白的追逐仍在持续。
新零售聚焦智能和专卖店
2022年新零售领域融资37轮,总金额20.4亿,其中从金额上看,无人零售表现较佳,「丰e足食」、「亿加便利」都拿下了亿元融资。 另外则是以专卖一种品类的门店如酒类零售「淘酒侠」、「31酒」、「Wineapp中国」、「酒廷1990」,又或是牛奶直供智能零售品牌「芯安优选」、「澳牛町」、「优选奶站」,还有上半年融资的功能性健康产品销售商(门店)「补利多」近半年多时间内较被资本关注。
健康零食仍有可期、中式烘焙暂冷
2022年零食/糖巧/烘焙共融资27轮,总金额为35.26亿。 其中零食品类中,健康趋势也较明显,如「食里桃园」主打妆食同研、瞄准轻零食冻干蔬果赛道;薛记炒货主打坚果炒货,2022年完成6亿元A轮融资;炒货零食连锁品牌「熊猫沫沫」一年之内完成两轮融资,定位于“新鲜零食”;每日黑巧也同样完成两轮过亿融资,其核心产品理念为健康创新性黑巧克力。 而在烘焙赛道,2022年行业普遍不看好新中式烘焙,曾经的明星项目虎头局也被曝大面积关店、开放加盟,又被曝出拖欠工资及工程款,2022年融资中也仅有「龙门局渣打点心」、「酥品局」主打中式。另外除五芳斋IPO上市公开发行8.6亿元,其余没有过亿项目,融资较高的项目中,杭州烘焙连锁品牌「欢牛蛋糕屋」完成近千万美元A轮融资,据指数资本消息,欢牛蛋糕屋所有门店已经实现盈利,至今没有主动关过店。
母婴/乳品融资数据
注:
1、融资时间以媒体披露时间计算,本次统计时间为2022年1月1日-12月31日;
2、数据来源互联网,Foodaily每日食品整理制图,图片及数据引用需写明来源。
3、对于向市场公开金额的融资,计算中用实际数字。对于没有公开的金额融资,部分融资额数据为估算值,计算方法如下:模糊金额处理:数十万=50万;数百万=300万;数千万=3000万;亿元及以上=10000万;千万级=1000万;百万级=100万等。
本文系执牛耳获授权转自:Foodaily

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