需求波动！欧洲天然气价格下跌，“取暖神器”出口量回落

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2022-11-16 18:27:30

导读：受天气、储量、气价3重因素影响，爆火的欧洲保暖用品市场，可能面临需求波动。

01

靠天吃饭：取暖神器的生命周期

欧洲人将如何度过这个冬天，已然是跨境零售商的头等大事。

不要小看天气对消费的影响，一些行业就是“靠天吃饭”。比如今年夏天，一场持续数月的极端高温天气，就让增势疲软的空调，再度成为中国出口最火爆的家电，销量持续暴涨，一度供不应求。

春天，俄乌战争打响，冬天，“能源诅咒”就成为现实，欧洲大陆能源结构变革加速上演。而随着欧洲的冬天临近，出于对供暖不足和气费暴涨的担忧，越来越多消费者或主动或被迫地都加入了这场变革队伍，寻找温暖过冬的替代品。根据 eBay.co.uk 上的搜索趋势发现，2022年7月“加热毯”的关键词搜索量，比去年同期增加了 132%。

Media Vision 使用其数字需求跟踪器也发现，与 2021 年相比，9月英国“防风罩”（一种装在门窗上的挡风神器）搜索量猛增2,000%以上，其中“家庭保温”和“便携式加热器”同比增长348%，“家用风力发电机”的搜索量同比增长388%。

（亚马逊电热毯热销榜）

于是，前有两轮电动车、后有电热毯等“取暖神器”在欧洲卖爆，国内相关行业、相关品类的出口额，同比去年出现爆炸式增长。这也充分印证了一个事实，即便面临全球经济下行、电商增速放缓，只要满足了消费者需求的点，也总有新的机会在风口飞起。

不过，任何产品都有其生命周期，季节性产品尤为明显，结合近期欧洲市场的几个关键变化，笔者认为：保暖品出货需要充分评估了。

02

冬日焰火：短期大涨后的需求回落

今年，海关总署发布的2022年1-7月保暖品出口数据，“电热毯出口同比猛增97%，中国取暖神器卖爆欧洲”屡次被挂上热搜。在俄乌战后，欧洲市场持续悲观之际，这一逆势增长的好消息，无疑是“冬夜里的一把火”，让一级市场备货情绪高涨，二级市场也跟着水涨船高。不过，中国对欧洲保暖品出口量在经历7-8月的爆炸式增长后，从9月开始已出现回落。

数据来源：海关总署

上图以英国为例，以最火爆的电热毯为数据样本：7月出口货值同比增长110%，8月出口货值同比增长近90%，到了9月，出口量与去年同期相比反而下降了。

再看下图德国市场，电加热器及零件在7月份同比增长350%，8月出口货值同比增长130%，9月出口量与去年同期下降趋势明显。

数据来源：海关总署

为何备货情绪会在9月突然降温？一方面，受市场恐慌情绪影响，今年取暖品出货量高峰比往年大幅提前，且货量爆增后，市场库存同比往年成倍增长，消费者一定程度上需求饱和。毛衣秋裤一套上，心里就没那么慌了。另一方面，或许与今天要说的第二个变化有关。

03

三重因素，取暖品类的市场波动

俄乌战争打响后，欧洲多国消费者就一直生活在能源危机的阴霾之下。今年冬季，则被认为是这场危机的“至暗时刻”。

因为欧洲过冬极度依赖天然气，而天然气极度依赖俄罗斯，在北溪管道被炸后，“气慌”压力更让欧洲人瑟瑟发抖，德国人、法国人纷纷晒出天然气和电费账单，往年一个月几十欧，涨到现在一个月上千欧。于是，提前寻找更低成本、无需天然气的物理“取暖神器”，成为今年欧洲消费者过冬的主流。

不过，随着冬日临近，欧洲取暖品类可能出现需求波动，3点原因：

（1）欧洲入冬时间延迟

在本该开始使用暖气的10月，欧洲大部分地区天气依然温和如秋，例如西班牙，10月31日高温还有30℃，大街上穿着短袖，比深圳都热；即使是英国伦敦，夜间最低温也还有9℃。

传说中的“凛冽寒冬”没有来，民用天然气需求推迟，工业用气倒闭跑路，供应商的天然气消耗太慢，“暖冬”体感之下，消费者对取暖品的焦虑可能放缓。

（2）储气目标提前完成

欧盟已提前2个月完成了“11月1日前将储气库填充至80%”的目标。

Gas Infrastructure Europe 数据显示，10月底欧盟天然气库存已满 93%，而去年同期为 77%，“卷王”德国的天然气储备更是已满 97.7%。

打个比方就是，开考后欧洲疯狂答题，结果答完一看时间：擦嘞，还有1小时才交卷……

图片来源于网络，侵删

总结一句话就是：欧洲出于恐慌性采购，开足马力向各能源出口国花大价钱买了不少天然气，达到“饱和式存储”，结果把储气罐给提前装满了，10月暖冬消耗又慢，就导致这边欧盟已经装不下了，那边美国的液化气船还在吭吭哧哧地运过来。

仓里有粮、心里不慌，眼前暂时不愁天然气，欧洲过冬压力就能喘口气，消费者抢购“取暖神器”的恐慌情绪有所平缓。

（3）欧洲天然气价格已连跌数月

作为欧洲批发天然气成本的主要基准，荷兰“TTF天然气指数”自8月份创下340欧元/MW·h的历史新高后连续下跌，到10月底已下跌至100欧元/MW·h，跌幅高达67%，个别合约价格甚至一度跌至负值。

欧洲基准天然气合约价格

欧盟的天然气最大存储量仅1000亿立方米、再气化及转运能力有限、欧盟近期推行节能措施，这些导致美国、卡塔尔过来的天然气运输船到港后卸不了货，对船公司来说，堵得越久成本越高，只得减价甚至赔钱处理，这是欧洲天然气价格短期下跌的主因。随着欧洲各国在供应问题上暂时松了口气，未来几个月欧洲天然气价格还将下跌约30%。

这也给了欧洲人民越冬的信心，毕竟再暖和的毛衣毛裤，也比不上暖气来得舒服。在欧气下跌这个档口，考虑到市场情绪变化，取暖类出货策略可能需要调整。不过，题外话来说，欧气短期库存增加和批发价格下跌，并不意味着欧洲能源危机缓解。

因为现在下跌的天然气价格还只是批发价、现货价，而能源供应商通常是提前6个月采购库存，这意味着还有相当一段时间，天然气的下跌才能传导到消费者的账单上，才能直接影响到消费者钱包。

据欧盟相关专家预计，今年冬天的天然气价格仍将是正常水平的7倍左右；Carbon Brief预计，今冬英国人家庭收入的 10% 将用于天然气、电力和其他取暖燃料及家用汽车加油，是 2021 年的两倍。