储能产业格局，未来路在何方？
2022-11-16 17:20:13
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国内大储市场发展迅速，多家储能品牌依托国内渠道资源加大出货布局。2021年国内储能出货宁德时代遥遥领先，储能PCS出货上能电气、科华数据增长迅速，储能系统海博思创、电工时代、科华数据、阳光电源等居于前列。
另一方面，各类新技术迭出，共同促进大储行业持续发展。高压级联储能在大容量场景优势显著；储能电站火灾频发，政策不断强调储能安全，液冷、全氟己酮方案受到关注；新的电化学储能技术快速发展，钠离子电池储能、液流电池储能、氢储等产业化不断加速；新的物理储能技术层出不穷，光热储能、重力储能、压缩空气储能、飞轮储能等示范项目逐步落地。
储能产业链
储能产业链涉及环节包括：1）储能系统：包含电池、PCS、BMS、EMS等多个环节，具体标的包括宁德时代、亿纬锂能、阳光电源、南都电源、科士达、科华数据等，其中龙头公司宁德时代、比亚迪、阳光电源、锦浪科技等出口海外较多；2）工程EPC、并网检测、后期运维：具体标的包括南网科技、阿特斯、林洋能源、宝光电气、万里扬、电科院等。储能产业链部分代表公司
中国储能系统集成商2021年度国内市场储能系统出货量（MWh）
中国储能出货全球
全球储能电芯中国厂商出货领先，宁德时代出货量全球第一。根据测算，2021年全球储能电芯出货量59.9GWh，其中宁德时代作为最大电芯供应商占据榜首，出货量16.7GWh，占比达27.9%；派能科技作为户储龙头，出货1.5GWh，占比2.6%。我们预计2022年全球出货114.9GWh，同增91.9%，其中宁德时代出货45.0GWh，同增169.5%；派能科技出货3.5GWh，同增127.3%。2021年全球储能电芯出货分布
预计2022-2023年全球储能电芯出货122.5/219.6GWh，同增101%/79%；其中，宁德时代作为最大电芯供应商占据榜首，预计宁德时代2022-2023年出货50/100GWh，同增199%/100%，占比40.8%/45.5%，龙头地位稳固。2022-2023年全球储能电池出货分布（GWh）
火灾频发，温控热管理、储能消防受到重视
近年来，全球储能事故频发。据不完全统计，近10年来全球储能安全事故多达50余起，2021年以来已发生近20起。国内储能电站安全事故抬头迹象明显，行业恐慌也在加剧。比如北京丰台大红门储能项目事故发生起火爆炸，造成重大人员伤亡，被称为近年来国内储能电站最严重的事故，对行业造成的影响仍让人心有余悸。为此行业政策接连出台，储能消防系统也发展加速。由于锂离子电池中金属锂是已知元素（包括放射性元素）中金属活动性最强的，在汽车领域热失控现象时有发生，给锂电池在储能上的应用埋下了安全隐患。在此背景下，甚至有部分客户开始对锂电池储能抱有“一定会发生火灾”的误解。这样的误解可能会给锂电储能行业带来致命打击。储能安全相关政策
近期储能电站火灾事故频发
国内储能在起步期
相比于欧美而言，国内主要侧重点是大储，主要用在发电侧和电网侧，且目前处于起步阶段。相比较于欧洲户储的高景气度而言，国内大储能市场的盈利能力一直被市场担忧。与欧美不同的是，我国大储在电化学储能中占主导地位。所谓大储，区分方式有很多，主要与户用小功率储能区别的是，其用在新能源电站、电网等场景的储能功率更大。目前国内储能市场，由于大型地面电站配储经济性不足，所以政策仍是发展主要推动力。今年无论是国家还是地方各省的储能政策均密集出台，明确了扩大储能的需求，同时也强调完善电力现货市场建设，也包括了堆储能新技术的支持。目标就是希望能在2025年实现储能从商业化初期到规模化的转变，之后再向逐步市场化迈进。尾声
整体而言，不同国家电力市场结构特点不同，对应储能的发展模式也不一样。欧美电力市场较成熟且更为市场化，其储能商业模式也更多样化，尤其欧洲国情影响下，催生了大量的户储需求。无论是户储还是大储，空间的广阔性都是可见的，在长坡厚雪赛道的前提下，不愁没有增长空间。
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