跨境支付大分类！你想了解的这里都有！

根据服务的核心对象而言，跨境支付可以分为 To C （个人）及 To B （企业）两块。其中，To C 方向的跨境支付业务基本由支付宝、微信和银联瓜分，本地钱包是他们的切入点，另外有许多海外收单公司与他们合作，拓展商户、做钱包本地化和聚合支付；To B则按照交易双方主体不同，分为 B2B、B2C 两个交易模式。简单介绍：

01

本地钱包（To C）

To C本质上就是一个流量的生意，To C决策往往会很快，To C的消费是非常冲动的，所以包装、噱头都很有用，利用人性的某一个点就可以爆发。

而且To C也不害怕投诉，少数客户的不满意，会被掩埋在海量的客户中。

但To C也会遇到挑战，第一个，流量。流量现在变得越来越贵。

为什么很多店会安排一大堆人假装排队？是在制造虚假繁荣。我们现在的网店也很难，我们有家客户在行业内排前三，他告诉我，他的利润只有五个点，因为钱拿去买广告了。

第二个就是产品。以零售业为例，一个零售业最大的挑战是什么？能不能出爆款单品。所以对一个团队的生产爆款产品的要求非常高，而且产品一出现，就容易被模仿。

第三个是持续生产爆款的能力。瑞幸是做得最好的新零售，因为他用数字告诉你，哪个产品会爆款，为什么？因为他有数字的客户画像的分析。

所以ToC的业务爆发很快，打造一个网红品牌，三四年能做到几十亿销售规模。但很多公司赚钱，却不值钱。

因为来得也快，去得也快，做个爆款、买点流量你就能爆，但也可能你的产品很快就过气了。这就是To C的特质，你永远都要想这个东西能不能成为爆款，下一个产品能不能成为爆款。

02

企业对企业（B2B）

B2B（也有写成 BTB，是Business-to-Business的缩写）是指企业与企业之间通过专用网络或Internet，进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式。它将企业内部网和企业的产品及服务，通过 B2B 网站或移动客户端与客户紧密结合起来，通过网络的快速反应，为客户提供更好的服务，从而促进企业的业务发展。

含有三要素：

⒈、买卖：B2B 网站或移动平台为消费者提供质优价廉的商品，吸引消费者购买的同时促使更多商家的入驻。

2、合作：与物流公司建立合作关系，为消费者的购买行为提供最终保障，这是 B2B 平台硬性条件之一。

⒊、服务：物流主要是为消费者提供购买服务，从而实现再一次的交易。

03

企业对个人（B2C）

B2C电子商务的付款方式是货到付款与网上支付相结合，而大多数企业的配送选择物流外包方式以节约运营成本。随着用户消费习惯的改变以及优秀企业示范效应的促进，网上购物的用户不断增长。此外，一些大型考试如公务员考试也开始实行B2C模式。其基本需求包括用户管理需求、客户需求和销售商的需求。

跨境电商贸易中，支付行为又可分为平台型B2C（如在天猫、亚马逊上开店的卖家），以零售业为主；或自营 B2C（如卖家开设独立站卖货给C端用户），实际上是终端消费者与企业卖家的交易。

04

个人对个人（C2C）

此处的C2C涵盖的范围较广，侧重传统的个人汇款行为，以往国内主要服务提供商为银行、国内老牌的支付公司，如汇元通，以及较早进入中国市场的国外汇款公司，如西联汇款。这一领域也出现了一些创业公司，如熊猫速汇。

而在整个跨境支付赛道中，服务提供商可分为以下几类：

1、银行电汇

电商还没出现的日子里，银行电汇是企业及个人汇款的重要渠道。银行提供电汇、票汇、信汇等外汇服务。以电汇为例，一笔交易所需要的手续费一般收取交易金额的 1‰ + 150元电报费左右，因此比较适合大额交易。

电汇依托SWIFT（环球同业银行金融电讯协会）进行——可以将SWIFT理解为一个连接了几乎全球主流银行的网络，银行间使用同一套语言完成外汇交易。但SWIFT的缺点在于，一笔款项如果经过多个中间行、遇到反洗钱抽查等情况，很容易出现时效延长甚至汇款失败，另外还有汇损等问题。

不过，面对近年来的新竞争对手，传统玩家也开始其变革之路。比如，SWIFT自 2017 年推出全球支付创新（SWIFT gpi）计划，提升跨境支付的速度、透明度和端对端查询服务，目前 40% 的SWIFT gpi 支付在 5 分钟内到达终端账户。在国内，gpi计划也有多个银行参与，比如中国银行的“中银智汇”服务。

2、专业汇款公司/卡组织

在小额汇款方面，以往卡组织（如Visa、Master）和专业汇款公司（如西联汇款Western Union、速汇金MoneyGram）等机构也是重要的服务提供商。像西联、速汇金这样的老牌汇款公司，其优势在于遍布全球的线下网点和各地支付牌照，渠道牢固，汇款速度快，但缺点是费率较高——比如西联汇款按照交易笔数收费，对近年来小额高频的电商交易来说，费用太过高昂。

3、互联网/银行业巨头

从前，C 端海外支付是银联的天下，而支付宝、微信支付出海使得这一市场竞争逐渐激烈。C 端跨境支付的核心是把支付模式和业态输送到海外，让中国用户及海外当地人也能通过自己的渠道进行消费。

to C 跨境支付参与方一览

做钱包服务需要拥有当地金钱牌照才能开展业务。因此，巨头在海外的推广策略通常是与有当地牌照的公司合作，合作方负责境外收单及聚合支付服务。典型的合作方如 36 氪曾报道的钱方好近（香港、日本）、Citcon（北美）、BlueOceanPay（香港、北美）、GlobePay（英国、美国、日本）、2paynow（欧洲）等。

近年来，巨头们在海外的扩张速度越来越快。截至今年 2 月，支付宝已进入全球54个国家和地区，并且，支付宝通过入股等多种方式，获得了 9 个海外本地钱包伙伴，如印度、泰国、印尼、韩国、马来西亚、菲律宾、中国香港、巴基斯坦等，其中印度Paytm已经成为全球第三大电子钱包，合作卓有成效。而在今年 2 月，蚂蚁金服更是收购了英国老牌跨境支付公司万里汇（WorldFirst），可以开展外币兑换、国际汇款和跨境电商收结汇等业务，意味着其业务深度更进一步。

而对于微信，微信在欧洲、美国、香港等地也多有布局，瞄准的同样是出境的中国游客。据《南华早报》报道，微信支付团队曾在 2018 年表示：未来三年将不寻求向海外消费者提供更多的本地支付钱包服务，而是专注在热门海外旅行目的地服务来自国内的出境游客。

此外，国内不少互联网巨头也已经入局这一领域。比如拥有考拉海淘和严选业务的网易，最近正式宣布网易收款业务上线，服务内部业务之外也会为外部中小企业提供收款服务。而京东数科则在去年年底与西联汇款签订战略协议，合作开展线上跨境汇款服务。

4、第三方跨境支付公司

据电子商务研究中心发布的《2018年(上)中国跨境电商市场数据监测报告》，2018上半年中国跨境电商交易规模为 4.5 万亿元，同比增长25%，其中，B2B交易达到交易总量的84.6%，B2C交易占比不到五分之一——市场无疑是巨大的。

跨境电商大约于2000年后兴起，中国卖家主要通过eBay、Amazon平台型电商开展贸易，当时的海外收款市场被国外汇款公司垄断，如亚马逊和 Wish 的合作伙伴 Payoneer（派安盈，俗称P卡）、WorldFirst（万里汇，俗称WF卡）、PayPal 等。这些三方支付公司进入中国时间较早，如 PayPal 在 2004 年就已进入中国，成立时间长，经验丰富，但收费也较为昂贵，比如 P 卡的入款和提款手续费加起来曾高达 3%。并且，境外支付机构的本地化也是一大痛点。

侧重企业收款业务的公司一览

基于此，一批第三方支付公司切入 B2B 收款市场，如PingPong，连连支付等，主打低费率，在产品设计上注重本土化，适合中小卖家的需求，B2B收款也成为创业公司入场的重要场景。创业公司入场，带来的一大变化是费率降低，到账时间加快，行业费率先是将至 1% 左右，后来甚至更低，并且到账周期逐渐到 T+0 的默认标准。

同样瞄准中小企业B2B收款这一市场的，还有老牌的国内三方支付机构，如连连支付，也有后起之秀，如36氪曾报道过的Airwallex、XTransfer、ipaylinks、寻汇、PanPay等；也有侧重聚合支付业务的Ping++等。此外，行业、场景不断细分，也有针对留学场景的缴费平台易思汇，以及深入旅游场景做聚合支付的Ksher。

跨境支付核心：牌照+系统

之后呢？

事实上，跨境电商兴起，从而让国家放开了跨境支付业务的申请，是国内第三方跨境支付公司起飞的根本原因。

一般来说，要在国内开展跨境支付业务，需要拥有三方面资质：第三方支付牌照、跨境人民币业务资质、跨境外币支付牌照。自 2013 年 3 月以来，外汇管理局和人民银行开放跨境支付相关资质的牌照申请，目前共有 30 家支付机构获得跨境外汇支付业务资格，5 家支付机构获得跨境人民币支付业务资格，拥有第三方支付牌照的机构全国近 300 个。

不过，在监管和牌照申请都趋严的情况下，让整个第三方跨境支付赛道竞争更加激烈，针对中小卖家的首付款产品已出现同质化现象，价格战开始，今年不少平台甚至用收款零费率吸引用户。

由此，第三方支付公司也从单纯的收付款业务，进入做平台/生态的阶段，为用户提供一系产业链服务，提供VAT、供应链金融等增值服务，甚至深入到进销存等业务环节，帮助卖家提高展业效率—— PingPong 推出 Seller OS、连连推出 Link 平台都是这一方向的探索。