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2022-03-11 08:30:39

核心观点

市场增速：出口跨境电商物流大盘增速持续放缓

PartⅠ看商流

整体市场：未来五年小包专线和海外仓年复合增速约20-30%

根据2021商务部对外贸易报告，2021年前三季度跨境电商进出口同比增长20.1%。预计至2025年，跨境电商B2C出口交易侧年复合增速为19%，转化为物流需求的年复合增速约15-19%（物流费比应有所降低），其中小包专线和海外仓两个细分赛道将快于大盘（见Exhibit2）。

Exhibit 1. 商流大盘历史增长及未来五年趋势

Exhibit 2. 中国出口跨境电商B2C物流市场细分

平台趋势：欧美电商市场增速持续放缓，高货值平台表现显著优于低货值平台

2020年~2022年欧美主流电商平台（含独立站）GMV增速持续放缓（见Exhibit3）
欧美电商市场增速2020年~2022年分别为30%~35%、20%~25%、15%~20%，初步判断2021年中国出口欧美电商物流货量增速25%~30%，2022年中国出口欧美的电商市场增速约15-25%（跨境业务渗透率稳中有升）
欧美电商平台增长出现分化：2021年需求端增长低于疫情发生的2020年，但高货值平台（AMZ，Shopify，Walmart）表现优于低货值平台（eBay，Wish，AE），这是因为消费恢复速度在收入和年龄间出现分化，高收入群体和年轻人消费力更强（见Exhibit5）

Exhibit 3. 海外主要电商平台GMV年增速

Source：Bloomberg，各公司官网，Marketplace pulse

Exhibit 4. 2020Q1-2021Q3美国各电商平台GMV表现

Source：Marketplace pulse

Exhibit 5.疫情后C端消费力恢复分析，以美英德法为例

Source：MckinseyGlobal Institute

中国卖家表现：分化明显，锁定优质客户将决定未来增长

2021年在欧盟税改、亚马逊封号、ebay三审的冲击下，叠加空海运价大幅上涨且稳定性欠佳的影响，大卖出现分化，对供应链掌控力较强且品牌溢价能力较高的卖家表现更佳。面向2022年，少部分卖家求稳，大部分卖家仍希望通过拓展平台的方式谋求增长（见Exhibit7）。

Exhibit 6. 头部卖家表现

Source：各公司财报，案头研究

Exhibit 7. 针对2022年业务发展计划的卖家调研

递四方小包专线的运营模式

1）GPN业务流程

全球包裹网络分为A、B、C、D四段。

A段为首公里揽收及分拨操作，递四方自建国内揽收网络，覆盖珠三角地区、福建地区、华中地区、华东地区以及华北地区，国内作业面积超50万平米。同时，国内四大大型作业中心，设施先进，自动化水平高，承担着重要的国内作业重任。强大的国内揽收网络，为卖家提供免费的揽收服务。

B段为国际干线物流，目前，递四方以空运为主要运输方式，同时有部分陆运及海运产品。为确保时效稳定性，递四方在各个路向都签订了大量包机。

C段为海外落地后的清关转运，递四方联合菜鸟，自建欧洲、美洲卡班网络，保障C段的顺畅运转。

D段为目的国配送，在各个目的国，递四方均与当地邮政及商业快递公司建立了紧密的合作关系。

2）GPN产品体系

递四方全球包裹递送网络（GPN）拥有从始发国开始的“揽、仓、调、关、干、关、转、配”8大全链路业务轨迹，服务覆盖世界200多个国家和地区。递四方为卖家提供包裹直发递送服务，其直发产品包括：联邮通小包专线、全球速递专线。其中联邮通小包专线，以服务小包裹为主，最快5个工作日可以覆盖欧洲各国；全球速递专线可服务于0-30kg重量段。

3）产品优势

递四方直发物流服务，从国内到国外全链路强控，相同运输模式下时效更稳定，具有运力全面、网络布局完善、仓储日处理订单能力强、妥投率高等特点。

国内段，递四方在珠三角地区、福建地区、华中地区、华东地区以及华北地区均布局有揽收网络，作业面积超50万平米，可实现揽收、货物中转、库内操作等作业；共有超5000名作业人员，近2000个智能分拣格口，300套智能分拣墙，高达500个分拣路向，设施先进，自动化水平高，安检漏检率低于行业百分之十五的标准，可实现精细化分拣，库内作业稳定成熟，承担着国内作业重任。

干线段，递四方与国内多口岸合作，已经开通飞往欧美的货运包机。2021年，递四方与成都市双流区政府达成战略合作，递四方一级口岸落户成都，开通欧美航线，时效稳定、性价比高，保障专线小包经济类产品稳定运行。

海外段，递四方拥有近1000人的海外运营团队，通过整合全球的速递资源，在当地完成清关和本地派送，打造出覆盖范围广、时效快、操作灵活、容量稳定的服务模式，此外，2020年4月，递四方在英国、法国等区域推出末端快运服务，面向使用海外仓仓储的客户及第三方仓储开放本地标准派送服务，支持全程追踪，下单即派送，时效1-2天即可送达。

4）未来发展

未来，递四方将加强在华东、华北、华南新建、扩建超级枢纽、揽收仓至40余个，继续加大在全国的布局；同时，在现有目的国基础上，深度覆盖美洲、欧洲、中东、东南亚、非洲、澳大利亚、南美、日韩，开拓更多海外路线，建立更加完善的面向全球寄递物流服务体系；同时，加大在欧洲等地区的末端快运服务体系的建设。