与月销300w+大型家电无缘？不妨考虑2300亿市场

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2022-02-23 22:26:01

大叔从投资圈人士得到消息：字节跳动已经收购了多家快时尚独立站，用于布局类似 SHEIN 的业务。

这些独立站规模较小，收购的价格很便宜，因此不易引起外部觉察。它们都位于广州，离快时尚供应链近。该知情人士透露，收购的目的主要是为了人才布局。

也就是说，跟很多主流媒体的报道分析不同，字节跳动并没有放弃快时尚跨境电商独立站，没有放弃跟 SHEIN 的竞争。

就在一周前，字节确认关闭 Dmonstudio。在文章中我们团队判断，字节跳动不会放弃对标 SHEIN。

来源：“博一大叔”自媒体文章

另有消息人士告诉大叔，字节跳动虽然关闭了被曝光的 Dmonstudio，但会通过另外的域名，继续运作快时尚跨境独立站。而且，该项目会独立保密运作，尽量让外界无法判断该站点属于字节所有。

坦白说，在春节前夕得知字节推出快时尚跨境独立站 Dmonstudio 时，大叔也是很惊讶：

从业务形态来看，跨境电商可分为第三方平台（比如亚马逊）、卖家（比如 Anker）、独立站（比如 SHEIN）。通常，第三方平台是万亿规模（人民币，下同），属于生态型业务，具有一定程度的垄断性，是互联网巨头的阵地。卖家是百亿规模，一般依托于第三方电商平台存在，是大部分跨境从业者的选择。独立站是千亿规模，起量较慢，但想象空间比卖家业务大些。

正常情况下，以字节的江湖地位，应该是布局万亿规模的第三方平台（也确实布局了 Fanno），而不是千亿规模独立站。

然而，大叔低估了字节跳动面临的营收压力。根据路透社最新的披露，字节跳动 2021 年全年收入约 580 亿美元，同比增长 70%。而 2020 年收入 343 亿美元，同比增长 111%。也就是，字节的营收增速大幅下滑了。其中，占据营收 74%（2020 年数据）的广告业务，已经几乎停止增长了。字节只能依靠直播和电商，支撑接下来的高速增长。尤其是“麦哲伦 XYZ”团队负责的 TikTok 海外直播和跨境电商，很可能被寄予厚望。

其中，TikTok 海外直播，目前还没有完全爆发。也许东南亚今年会爆发，但毕竟量有限。因此，字节得加码跨境电商。这方面，已经布局了第三方平台 Fanno。不过，第三方平台的挑战非常大。看看阿里就知道了，早早布局的 AliExpress、Lazada，都不算真正成功。而黄峥，在创立拼多多之前，就一直在做出口跨境电商（第三平台 VOVA 以及一些独立站），最终以关闭 VOVA 收场。也就是说，字节不能把希望完全寄托在 Fanno 上。这块业务，做成固然最好，但做不成的概率极大。

这样分析下来，字节得继续“下沉”，从第三方平台降维到独立站，以增加成功概率。独立站最成功的，是快时尚品牌 SHEIN。那就对标 SHEIN。

全球快时尚，本身是万亿人民币的市场规模，但入局的企业，只能做到千亿规模，毕竟这是一个难以获得垄断地位的竞争市场。SHEIN 已经验证了一套互联网打法，2021 年已做到 157 亿美元。按照当下的发展，未来很可能做到 300 亿美元以上，超越 ZARA，成为全球快时尚第一品牌。

如果字节能在快时尚独立站赛道上，打败 SHEIN，或者赶上 SHEIN，就能获得数百亿美元的收入。这对全年营收也就 600 亿美元左右的字节跳动来说，是巨大的营收贡献。因此，字节跳动有需要，也有动力，去布局这块业务。

那么，字节的快时尚独立站该怎么打，才能增加赢率？大叔会以自己多年的跨境电商实战和研究经验，在后续的文章中给出独家分析。

最后，关于字节的独立站业务，以下信息依旧属实：

该业务由 Bob 负责；

属于 S 级战略；

从 SHEIN 挖了上百人；

曾接触过前 SHEIN 供应链顾问。