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2022-02-23 08:33:49

近日，叶老师一直在关注一个有可能影响货运代理在疫情结束后行情的事件，今天早上起来提笔写一下这个事件的来龙去脉。

2022年2月18号，英国竞争和市场管理局 (CMA)、美国司法部（DOJ）、澳大利亚竞争和消费者委员会、加拿大竞争局和新西兰商务委员会成立了一个新组织—“五眼联盟”（目前不包括欧共体），旨在调查新冠疫情时期全球船公司是否存在卡特尔行为①。而在昨天2022年2月22号，欧洲货运代理表示对欧共体没有加入“五眼联盟”感到非常不满。因为就在“五眼联盟”成立的同一天，全球最大的货代物流协会之一的 CLECAT（欧洲货运、运输、物流和海关服务协会②) 致信欧盟委员会（European Commission），敦促其对全球船公司尽快进行调查，查明全球船公司这两年是否存在串通垄断行为以及是否对中小货运代理存在歧视性的行为。

（注释：① 卡特尔：Cartel，经济学术语，又称垄断利益集团、垄断联盟、企业联合、同业联盟，是垄断组织形式之一。

② 欧洲货运、运输、物流和海关服务协会：CLECAT 成立于 1958 年，总部设在比利时布鲁塞尔，拥有19000多家物流会员，代表着欧洲100多万货运代理从业人员，同时拥有 20 多个国家级欧洲货运相关服务提供商组织的成员。）

CLECAT 致信欧共体

2022年2月18号，CLECAT致信欧共体，信中引用了“过去 18 个月的全球海运费大幅上涨”的数据作为例子，他们认为船公司收取的超高运费直接导致欧洲破坏性的通货膨胀和欧盟生活成本的增加。CLECAT表示，全球船公司正在利用“运力管理策略”（即缩减舱位或者利用全球码头拥堵情况控制舱位和船舶）牟取暴利，这也使得去年赚得盆满钵满的船公司进一步获得到处“收购”货代公司的“钞”能力，例如马士基收购利丰、电子商务物流公司、翼源货运代理、美国本土物流公司等，CMA购买码头、收购英迈旗下电子商务平台、收购法国最后一公里派送商 Colis Prive等一系列操作。

去年10月份曾经有外媒报道了一篇文章，大致内容是“为了吸引更多大货主，马士基从2021年11月1日起，只处理来自 BCO 的货物，减少货运代理企业的参与”。后来马士基解释称：“货代一直是并将继续是我们最大的客户群体之一。这一举措主要是希望在当前供需失衡的市场环境下，提高船期的可靠性。”

但大部分人始终认为船公司通过各种资源的垂直整合以及提高运价等方式，从而挑选比较大的货运代理签订长期合同，或者直接提高 BCO 的合约比例，然后将其他中小型货运代理“抛弃”到运费极高的现货市场。这些小的货运代理将不得不在现货市场中支付高额运费和面对压缩的市场空间，这就是文章开头提的 CLECAT 认为船公司对这些中小货运代理有歧视性的行为。

另外在 CLECAT 的致信中，其呼吁欧盟委员会根据欧盟竞争规则，在欧共体制定的《卡特尔集体豁免条例》(Consortia BER，CBER，将于2024年到期) 审查背景下，调查全球船公司是否存在垄断行为。因为班轮公司去年的总利润超过 2000 亿美元，但是也经历了集装箱化历史上最糟糕的船期可靠性时期。

FBI介入调查全球船公司是否存在垄断行为

在“五眼联盟”成立的前一天，即 2月17号，美国联邦调查局（FBI）与美国司法部（DOJ）反垄断部门共同宣布了一项新举措，声明将调查全球船公司的商业行为和海运费是否合理，而欧共体和亚洲竞争管理机构目前没有加入该联盟。

这里也对应文章开头欧洲货运代理对欧共体不满的原因，认为欧共体不加入“五眼”联盟，代表其不够支持货运代理，在中小货运代理的利益受到损害的情况下仍然不愿意对全球船公司做出调查行为。

不过话说回来，美国、欧盟和中国的监管机构于去年 9 月举行过会议，但是也“苦于”没有证据表明全球船公司存在反竞争行为。

全球船公司看起来也意识到外界越来越多的批评和猜测，他们去年疑似宣布解散成立于上世纪70年代，拥有50多年历史的集装箱运营商国际理事会（International Council of Containership Operators）, 该组织俗称 BOX Club，是一个由全球顶级船公司CEO举行的闭门会议。该组织被视为航运业内最具排他性和最低调的组织之一，其会议记录从未公开，也不会对外接受采访，所以常常引起人们怀疑该组织存在勾结和反竞争/垄断行为。

近年来，全球也出现过与航运业相关的“卡特尔行为”事件，导致企业被罚以重款，那就是在汽车运输船领域（如下图所示）。最近MOL旗下一艘载有保时捷、宾利、奥迪的汽车运输船发生了火灾，最新报告预计损失达4亿美金。