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2022-08-21 08:00:00
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2022年是不平凡的一年,疫情依旧、供应链危机、高通胀、俄乌危机等多重debuff叠加,海外线上消费需求低迷令整个跨境电商行业“哀鸿遍野”,中国卖家在亚马逊平台的市场份额从45%下降到了35%。但在大势颓靡不振的逆势下,便携式储能电源却“逆流而上”。随着AIoT时代的到来,智能手机、平板电脑、笔记本、无人机、智能手表、无线耳机等智能终端越来越普及,日益增长的充电需求推动了便携储能电源市场的火爆。数据显示,2021年全球超过90%以上的便携式储能电源都产自中国。便携储能电源未来的市场潜力如何?中国出海企业会有哪些机会?又会面临哪些挑战?

本期WeBranding和大家聊一聊便携储能电源和北美消费者调研的主要发现。

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便携式储能电源市场规模

便携式储能电源,俗称“户外电源”或“大号充电宝”,是一种内置高密度、大容量的锂离子电池来提供稳定的交流/直流电输出的小型储能设备,具有容量大、功率大、体积小、重量轻、安全便携等优势,通常可外接太阳能板充电,可匹配市面上大多数电子设备。

产品类型
按照用途和应用场景,便携式移动电源可以分为:离网电源,应急/备用电源和其他。其中作为离网电源(野餐、露营、摄影、垂钓、自驾游时给电子产品充电)最为普遍,其次用于应急/备用电源,比如医疗领域的应急照明,呼吸机,CAPA机,电动轮椅等。

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按照储电容量,便携移动电源可以分为三档:500W/h以下,500-1499W/h和1500-3000W/h。其中500-1499W/h是目前市场上的主流,可用于大多数低电压电子设备充电,如:手机,平板,笔记本电脑,移动音箱,收声设备,各种蓝牙设备等;同时它还配备多种接口,可以同时给多个电子设备充电。
市场规模

根据Technavio预测,全球便携式储能电源市场规模从2020到2025五年间增长了40.3亿美元,复合年增长率(CAGR)为 41.54%。

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从地域上,美国和日本为便携式储能电源需求最大的两个市场。根据中国化学与物理电源行业协会的数据,美国由于户外活动参与度高,是便携储能电源最大的消费市场,占全球销售量47.3%;日本由于自然灾害频发,应急/备用为主要应用场景,销量占比为29.6%,位居第二。
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竞争格局

便携储能电源主要包括电芯、控制系统和热管理三个模块,构成相对简单。尤其是低容量产品,没有太高的技术壁垒,因此参与者众多,中国厂商凭借着上下游完善而成熟的产业链配套,再上成本、技术、人才和供应链上的优势,有着得天独厚的优势。

目前虽然已经形成了头部五大品牌:华宝新能Jackery、正浩创新EcoFlow、美国品牌Goal Zero、德兰明海BLUETTI和安克创新Anker,五大品牌合计出货量约占40%;因此,在行业爆炸式增长时期,新厂商仍然有足够的市场空间可以做大做强。

北美消费者调研

2022年7月,WeBranding采用线上消费者调查的方式,对北美消费者进行了抽样调查。抽样的Panel是美国18周岁以上的常驻人口,依照不同地区/性别/职业的人口普查结果等比例概率抽样(PPS抽样)。实际回收合格样本为446人,误差为+/- 4.264%。样本在美国各州的分布如下:

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  • 调查发现,四分之三的美国消费者对移动储能电源有一定程度的了解(一点/一些/很多/全部)。因此,品牌宣传的重心应该从一般性的功能介绍转为功能差异点,即从“我是什么”调整为“和竞争对手相比,我的独特卖点是什么”。图片
  • 品牌知名度:Anker由于产品线丰富,所以品牌认知度很高。第二梯队包括EcoFlow,Jackery等四个品牌,第三梯队包括Bluetti等七个品牌,其余为第四梯队(认知度低于5%)。

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  • 产品渗透率:本次调查的消费者中,约30%现在拥有/曾经拥有过便携储能电源;说明储能电源已经度过了市场导入期,进入快速成长期,竞争对手数量和竞争强度会逐渐增加。

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  • 购买价格:消费者已购的储能电源价格集中在中低价位:800美金以下约占63%,800-1600美金约占20%。

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  • 应用场景:使用移动储能电源的最常见场景包括家庭应急,给其他电器充电,防灾应急,户外休闲活动等。

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  • 满意度:60%的消费者对现有储能电源比较满意/非常满意。
  • 不满意的原因有:电池寿命不够长,使用频率不高,太重移动不方便等。

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  • 未来购买意向:未来6个月,28.2%的消费者表示有购买意向,其中9%的消费者购买意向很强烈。

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  • Key Buying Factors:消费者购买移动储能电源时的考虑因素包括充电快,容易使用,支持多种接口/设备,性价比高,移动方便,输出功率大等。

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  • 对消费者购买决策影响最大的因素包括:专业媒体/网站的评价,亲朋好友的推荐,其他买家的评论和专业权威机构的认证等。

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  • 购买渠道:大型线上购物平台(如:Amazon, eBay),大型线下零售商(Walmart, Target, Home Depot and Lowe's)和品牌官网是消费者青睐的购买渠道。

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  • 价格敏感度:对于1000W的储能电源,消费者有支付意愿的价格集中在1200美金以下;而对于2000W的储能电源,消费者有支付意愿的价格集中在2000美金以下。

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由于篇幅所限,便携储能电源的调研和趋势就分享到这里。希望这期内容对大家有所帮助。


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