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2022-02-01 17:54:09

作者 | Stone Fox Capital

翻译|华尔街大事件

2022 年科技股面临的最大风险是 COVID-19 带来的业务正常化。芯片行业今年面临 PC 销售正常化，但由于供应限制阻碍了上一年的销售，AMD不会在很大程度上受到影响。在这次抛售至 120 美元之后，我的投资论点仍然非常看好该股。

由于担心PC市场放缓，分析师 Harsh Kumar上周下调了 AMD的评级。在 AMD 几个月前突破 160 美元后，Piper Sandler 将该股目标定为 130 美元。

如果PC市场的周期性影响对这家公司影响非常大，那么这个电话将令人担忧。AMD的整体情况是，随着市场份额从行业巨头英特尔(Intel)手中夺走，市场对AMD高性能芯片的需求出现了长期的转移。AMD多年来一直供应紧张，因此任何在利润率上的销售问题都会对这家芯片巨头造成打击，因为AMD会出售该公司能让TSM生产的所有芯片。

我的投资论点肯定与 PC 需求放缓的呼吁一致。根据 Canalys 的数据，PC 行业在 2020 年和 2021 年的销量强劲，销量比 2019 年增长 27%，达到 3.41 亿台。

该行业多年来一直没有增长，因此人们不应该假设这些销售水平应该会持续下去。

AMD 从销往 PC 领域的 CPU 中获得很大一部分销售额。该公司刚刚强调了笔记本电脑部门的大量交易，以支持今年的增长。CPU/GPU 销售额合计为 21 年第三季度的 24 亿美元销售额，其中大部分季度销售额来自 PC 的 CPU。

显然，台式机和笔记本电脑领域发生的事情对于 AMD 的成功至关重要。市场预计 AMD 将继续将数据中心芯片的销售额从本季度的略高于 10 亿美元增长到未来每个季度的数十亿美元。

虽然 PC 行业可能会在 2022 年面临销量减少的时期，但 AMD 多年来一直受到供应限制。在 11 月底的瑞士信贷会议上，首席执行官 Lisa Su强调了 AMD 如何保持 20% 的增长目标并在 PC 领域的高性能端占据更多份额：

“我们对赛灵思说，我们希望继续保持 20% 的复合年增长率。从我们所看到的，我们看到这是绝对可以实现的。从供应的角度来看，从需求的角度来看，从客户的角度来看，我认为有很多愿望要扩大我们在市场上的定位，我们正在供应链的各个方面确保我们能够做到这一点。

毫无疑问，过去两年pc需求非常强劲。我认为随着我们进入 2022 年，我们将确切地看到供应链——PC 市场的总供应链是如何形成的。350 多万台是一个很好的市场。而且我们在市场中也看到了对更高性能、更多功能、更多图形能力、更多集成能力的偏好。所有这些都发挥了我们的优势，在PC市场中推动更强的混合。”

由于这些原因，AMD 很可能在 2022 年向 PC 市场销售更多的芯片。英特尔面临着销售被AMD和苹果(Apple)抢走的局面，这两家公司都在销售用M1芯片取代英特尔芯片的mac电脑。考虑到苹果是英特尔市场份额增长最快的一个，在21年第四季度增长了9%，英特尔的前景是可怕的。

显然，PC 市场放缓还不是 AMD 的主要担忧。分析师预测，到 2022 年，销售额将增长 19% 至 192 亿美元，但这家芯片公司似乎明确的目标是超过 20% 的增长。

分析师预计 2022 年每股收益目标为 3.35 美元，2023 年每股收益目标为 4.14 美元。正如 Piper Sandler 所说，与赛灵思( XLNX ) 的交易目前仅提供很小的增值收益，在 AMD 实现 65% 的增长后，他们的业务今年仅增长 10%。2021 年。

AMD 现在在 30 倍 2023 年每股收益目标下交易变得便宜。由于收入快速增长，AMD 应将每股收益增长率维持在 25% 的范围内。该股票的市盈率接近其每股收益增长，是一个便宜的交易。

投资者应该关注个人电脑领域的增长率，但 AMD 可能会继续在更高性能领域占据市场份额。随着在快速增长的数据中心领域的更多市场份额，这家芯片公司有望在 2022 年保持快速增长。由于增长机会，该股在这里仍然太便宜。

END

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