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2022-08-19 08:46:22
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在上一期“外汇说”中,老李给王总讲解了外汇市场波动的主要逻辑,原来汇率分析主要是要看利率,汇率和利率是正相关关系,也就是说,一个国家越是加息,该国相对其他国家的利率更高,那这个国家的货币更大概率会升值。


持续加息,美元能否延续强劲走势?外汇专家给您支招 | 外汇说 Vol.1

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而美国从3月开始已经加息了4次,美元也因此上涨,以美元收款为主的王总心里美滋滋,算下来汇率都赚了超过5%的利润。也有卖家提出新的疑问,一个国家加息,毕竟不是每天都发生的,但汇率时刻都在波动。这不,上周美国公布了CPI数据,消息公布后美元突然下跌,这又是为什么呢?


本期外汇说,老李就用浅显易懂的语言来聊聊CPI走势和汇率波动的关系。

图片

什么是CPI?

CPI,即消费者物价指数,衡量一个国家物价水平(即通货膨胀率)的高低,这个数值越高,说明物价涨的速度越快,老百姓买东西就越贵。


当通货膨胀过高时,国家就会出台政策来控制,给物价降温,其中最主要的手段就是加息。因为物价之所以上涨的很快,就是因为市场上的钱太多了,大家都去买买买,物价自然上去了,这时就需要从经济中把钱抽回来。加息之后,存钱的利息更多,老百姓就更愿意把钱存起来,降低买买买的意愿;相对应的,企业贷款的成本也同样升高,也就会减少生意扩张的想法。总之,市场上的钱少了,物价就会慢慢降下来。

 

今年以来,美元保持强势,屡屡上涨,主要原因就是美国的CPI指数屡创新高,美国因此也不断加息,支持了美元汇率走强。但是上周美国公布了7月份CPI数据,只有8.5%,即没有大家预测的8.7%那么高,也没有6月份9.1%的数值高,因此市场猜测美国的通胀率是不控制住了,那么后面的加息力度就会逐步减小,所以美元当晚出现了瞬时下跌。


如何透过经济指标看外汇走势?

但卖家平时看到国际经济新闻,满篇的经济术语一头雾水,除了CPI,还有失业率、PMI、GDP、贸易顺逆差,这么多复杂指标应该怎么判断对外汇的影响呢?


老李其实也有一个小方法告诉大家,尽管各类经济数据非常多,但是分析框架可以套用CPI的逻辑,举一反三。比如失业率数据,如果一个国家公布了失业率很低,那这个国家的汇率是涨是跌呢?


我们这么来逐步推导,失业率很低,意味着这个国家经济形势不错,老百姓也有工作,有工作就会有钱,有钱就更倾向于买买买,物价就更容易上涨,这个国家的政府也更倾向于加息,该国的货币也更大概率上涨。


美国CPI意外下跌

跨境卖家应该如何应对?

近期美国公布CPI数据后,不少卖家又开始担忧了,美国CPI数据比较低,美元也应声下跌,那么美元今年的强势是不要转向了?手上的美元、欧元这些外币,应该怎么处理呢?


老李的建议是,虽然此次美国数据确实出乎意料的低,但总体CPI仍处在历史高位上,仅仅是7月一个月的数据有所回落,美国从9月份直到年底继续加息的计划也没改变,因此这次美元下跌还不能确定就是彻底的转向,更像是短期的调整。本周美元已经再次涨了回来,并且刷新了几个月以来的高点,当前汇率价格已经比较理想,上方6.8又是比较强的阻力位置,持有美元的商家可以考虑在当前价格结汇了。


对于欧元来说,上周出现上涨并刷新了一个月的新高,但是此番上涨并非因为欧元本身的原因,而是美元下跌引发的被动上涨,能否持续走强存在疑问,短期内还是建议在阶段高点进行结汇,落袋为安。


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