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2021-11-10 13:02:21

11月7日，海关总署公布前10个月我国外贸进出口数据。战绩一出，可谓惊喜连连！然而，在出口的高增速下，反映出口预期的PMI新出口订单指数却频频下跌。

新出口订单在跌，实际出口增速在涨，这是怎么回事？

中国外贸形势大好的局面下，蕴藏着哪些担忧？中国出口高增长还能持续多久？拐点会在何时到来？外贸老板们请耐心往下看~

破30万亿！前10个月我国外贸进出口总值同比增长22.2%

今年前10个月，我国外贸进出口总值31.67万亿元，同比增长22.2%。其中出口17.49万亿元，同比增长22.5%；进口14.18万亿元，同比增长21.8%。10月份当月，我国外贸进出口3.34万亿元，同比增长17.8%。

此前，在上半年进出口规模创下历史同期最好水平之后，就有机构和专家认为，随着海外供给能力逐渐恢复，基数效应减弱，出口额逐步攀升的同时，同比增速将显著放缓。甚至有观点认为我国出口高增长的拐点会在三季度到来。

然而数据却给出了另一个答案。

继7月出口增速放缓后，8月马上迎来反弹，不仅超预期，规模也创历史新高。紧接着，9月、10月同比增速继续一路上扬。

这是所有外贸老板们共同努力奋斗得到的结果，大家用行动证明，中国外贸人没有辜负世界！

虽然出口数据令人振奋，但欢呼之余，有些问题依然需要注意：反映出口预期的PMI新出口订单指数在今年二、三季度一路下滑。PMI新出口订单指数与实际出口数据背离，这是为什么？

探究数据背离原因：原材料和运价齐上涨！外贸企业和货代都不敢大规模接单……

商务部国际贸易经济合作研究院原院长霍建国表示，PMI新出口订单指数统计的是企业海外签单的情况，海关出口数据反映的是实际成交情况。因此，PMI新出口订单指数通常领先于出口增速，对未来出口起到一定的预期作用。

“出口订单指数下降而出口额上升，一方面有可能是原材料涨价导致企业终端产品被动提价，抬高出口数据。另一方面，尽管外部需求旺盛，但企业不敢大规模接单，优先消化库存。这说明企业不愿意扩大产能，继续签单。”

——霍建国

据了解，义乌很多的小商品生产企业，都面临着外贸商品滞留待运、资金被占用、运价高过货值等相似的问题，这也使得一些外贸企业被迫囤货观望、暂缓接单、暂停生产。

义乌某袜业企业负责人黄先生称，疫情前，与客户谈好订单后再组织生产，然后在固定时间段完全交货。但是，疫情打乱了企业的生产节奏，因为订不到货柜，很多需要发往海外的订单，都已经在仓库堆了好几个月。这样就带来了系列问题，首先是拿不到尾款，资金被占用；其次货物积压在仓库，仓储成本上升。

“原本一双袜子的售价就很便宜，对价格比较敏感，船运费上涨，这对于客户来说，成本就增加了，海外客户自己会考虑订单的问题。”

本来从生产到完成销售，整个周期只需要3个月，现在很多需要发往海外的外贸商品，在仓库就积压了3个月，周期变成了6个月，甚至还遥遥无期。这比船运费上涨带来的压力大。

“运价上涨还是次要问题，原材料涨价更致命！今年下半年以来，大宗商品涨价带来的冲击更大，比如说，生产袜子需要的原料包括氨纶、锦纶、纸箱等，这些原料成本，今年涨价比较明显，特别是氨纶，从上半年3万元/吨，都涨到了10万元/吨。往年到了冬季，氨纶的价格往往会下降，但是最近的双减停电，使得氨纶价格异常的坚挺，目前看不到跌价的可能。 ”

义乌某香水生产企业也表示：

“公司生产的普通套装香水，在欧美市场往往被作为赠品，建议零售价为2.5美元/瓶，从公司拿货价往往只需要1美元多点。一个货柜只能装3万多瓶，总货值也就3万美元多一点，但是前段时间，美西线的普船，到洛杉矶的海运价格都要到了2万多美元。这还不包括香水作为危险品，出口途中需要增加额外的特殊处理费。所以，货值低于运费是客观存在”。

在义乌，不敢接单的还有货代企业。

义乌某国际货运代理有限公司负责人周先生表示，下半年是义乌传统的出口旺季，以前正常情况下，义乌海关的监管场地比现在繁忙得多，高峰的时候，密密麻麻停满了集卡车，进出的车道两侧，都停满了集卡车。现在监管场地里面，停靠的集卡车比原来少了很多。出现这种现象，不是因为义乌的小商品在国外市场需求减少了，竞争力降低了。最主要的原因还是外贸的海运大通道太拥堵，运力有限，货柜发不出去。

“货柜运到这里也没有用，没舱位发出去，柜子占用时间过长，还有可能产生更多的货柜滞纳费。所以，很多亟待出口的外贸货柜，都还在生产企业的仓库里堆放着。现在海运市场，非常的混乱，特别的混乱。瞬息万变的信息，导致很多货代公司、外贸生产企业，不敢接单，生意没法做。”

对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授李长安认为，新出口订单指数和出口额，两者之间有关联但也有一定的区别。目前原材料价格快速上涨，以及出口反复受到外部环境冲击的情况下，两者之间会出现一定的背离。一方面，原材料不断上涨导致终端产品被动提价，造成订单指数虽然下降，但出口额仍保持上涨。另一方面，一些议价能力较弱的行业提价很难，会出现中小企业因此受困的情况，这也是致使新出口订单指数下降的因素。

中航证券首席经济学家董忠云指出，中小企业通常由于市场份额有限，在原材料采购和终端产品售价方面的议价能力不强，在被动接受原材料价格上涨的同时，无法将成本压力大量转嫁到其产品价格中去，大部分成本需要企业自身消化，经营业绩必然受到削弱。

外贸行业现实写照：部分原材料涨价10倍，货柜价格上涨近8倍……

广州纺织品进出口集团有限公司牛仔事业部副总经理陈继成透露，外部订单确实多，但有时候企业不敢接单，尤其遇到大单，公司签单会非常慎重，需要综合考虑产能是否跟得上，能否保证及时交单。另一方面还要考虑综合运价、原材料上涨等诸多因素，去测算自己的利润空间有多大。

“今年以来，服装上游原材料价格一直在上涨，棉花、化纤、石油等原材料涨价幅度较高。我们的牛仔裤里有一种原材料叫弹力丝，女装牛仔裤一般用高弹丝比较多，这种弹力丝每公斤价格已经涨了10倍。”

据海关总署统计数据显示，今年前10个月，国内许多原材料产品价格可谓一路高涨！其中，也包含与出口占比较高的机电、纺织相关的原材料。

再看运输环节。

自2020年下半年以来，集装箱运价指数大幅上升。值得关注的是，2021年5~9月，集装箱运价指数从2074.35连续攀升至3220.55，而这段时间恰好也是PMI新出口订单指数下滑的时间区间。

此外，10月底至11月初，美国各大港口陆续发布公告宣布，为改善拥堵情况，将对码头的滞留集装箱收取滞留费！据悉，这种滞留费采用叠加罚款的方式，而这会让一个滞留在港口的集装箱最后缴纳一个“天价”罚款。（→详情请戳我←）

外贸韧性支撑：东南亚订单向我国转移，有企业海外订单已排到明年！

尽管原材料和海运价格上涨对出口造成一定影响，但纺织行业海外订单回流带来的红利仍然在持续。而机电行业，由于国外疫情对工业生产造成冲击，国内产业链的韧性得到进一步凸显。

安徽省服装进出口股份有限公司服装事业部一位负责人就表示，公司此前接了一笔3000万美元的大单，就是从东南亚国家转移过来的，公司为此专门成立了一个部门对接这笔订单。

“四季度的订单基本已经发完了，从目前来看，海外订单已经排到明年上半年，主要是来自欧美的订单。”

此外，占据我国出口半壁“江山”的机电行业，前三季度表现十分亮眼。

据海关总署统计，前三季度，我国机电产品出口1.41万亿美元，同比增长33.3%。9月当月，受电子信息产品尤其是手机的出口带动，我国机电产品出口1802.4亿美元，创历年月度出口额新高，同比增长26%，延续自2020年6月份以来的增长势头，并连续15个月实现两位数甚至以上的同比增幅。

近日，机电商会对广交会机电馆近600家参展企业进行网络问卷调研后发现，多数企业在手订单较为充足，处于疫情以来较好水平。其中，48.2%的企业表示订单同比增长，这一比例较2021年春季第129届广交会增长1.6个百分点。另有33.9%的企业表示在手订单基本持平。

此外，据机电商会统计，多数受访企业预计2021年全年机电行业出口额将保持增长，并对2022年第一季度出口预期较为乐观。预计全年出口额同比增长的企业占52.4%，环比增长4.2个百分点，同比增长30.7个百分点。

出口增长拐点将至？专家：海外产业链复苏难，明年一季度或迎拐点

我国出口持续保持高增长，这种态势将坚持多久？

霍建国表示，四季度出口增速较三季度可能会有小幅下降，原因是圣诞节等海外节日效应对出口的拉动作用在三季度已经显现。“海外供需缺口带来的红利会持续至明年一季度，那时可能也是出口增速出现拐点的时候。”

“出口总额大并不一定代表订单非常多，原材料价格上涨和运费价格上涨均可能反映到终端出口总值上。PMI新出口订单指数下滑，表明企业接单数量有所下降。因此，四季度较三季度出口增速大概率会放缓。”

——霍建国

信达证券的最新研报指出，第四季度中国的出口仍然有支撑，但金额在11~12月可能保持平稳或下滑趋势。

原因有四：

第一，美国的个人储蓄存款占可支配收入的比例有所下降，基本回到疫情前水平。个人储蓄存款率下降，表明当前美国的消费水平基本恢复至疫情前，居民的消费意愿增强，消费强劲，有需求则会拉动企业积极备货从中国进口，整体来说对我国第四季度的出口水平存在支撑。
第二，美国耐用品消费同比出现拐点，而欧盟9月份耐用品销售同比仍然呈现高增长。

耐用品主要指的是多次使用、寿命较长的商品，如电视机、电冰箱、音响、电脑等，在我国出口商品中都被记作机电类产品。

众所周知，我国机电产品出口占比吃重。上述研报提出，美国耐用品最终销售同比从6月22%的高位下滑到9月11%。如果此后耐用品消费同比按照这个趋势继续回落，很可能影响美国从中国进口机电类产品的需求，从而拖累中国整体第四季度的出口水平。

第三，生产端来看，美国当下的工业产出指数同比和产能利用率同比，修复态势良好，整体接近疫情前水平。

第四，由于当下美国（受全球疫情影响，由于运输问题导致部分产品不能积极供应）仍然存在供需缺口，部分产品涨价，一定程度上会对出口金额形成支撑。

中国国际电子商务中心高级分析师曹志强则指出，当前，我国出口运价上涨既有海洋运输不畅和国外港口效率低下的原因，更多是受我国货物出口需求较大、订单较多支撑。如果未来国外港口拥堵排队问题得到有效解决，运价出现回落，国内一些出口企业有可能恢复前期因为运价太高而推掉的订单。

此外，我国出口企业与国外竞争对手的领先优势在拉大。短期内，出口竞争对手外贸供给能力无法恢复到疫情前水平。国外采购商不仅要考虑人工成本，还得在供应链效率、交货时间、安全生产方面做出更多权衡和考量。

综上，对于前10个月我国外贸进出口这一亮眼的成绩，我们在欢呼的同时，不能盲目陶醉于出口的高增速中，也应该看到上游原材料、海运等价格因素已经传导到下游的出口产品上。海外供应缺口带来的红利不会一直持续，中国出口高增长的拐点迟早会到来。未来，中国外贸仍然要在培育出口增长新优势上不断努力，从供给端提升产品综合竞争力。

注：文章转载自外贸新视角