字节跳动大变阵，Tiktok何去何从？

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2021-11-03 18:20:05

随着10月的结束，跨境电商各上市公司卖家、第三方平台以及物流商们陆续披露了三季度的业绩。

相比2020年的井喷式爆发，今年以来，行业整体呈现出较为动荡的态势。其中，部分玩家在动荡的市场环境中逐渐掉队；而有些玩家，却在当中显现出强大的生命力。

本文将从卖家、平台方、物流商三个维度，探讨跨境电商即将过去的、动荡的2021。

卖家：有人掉队，有人高歌猛进

下表统计了目前在A股上市的跨境电商卖家三季度业绩，其中部分数据包含母公司其他业务，存在一定误差，但跨境电商基本都是该公司的主要业务。

从上表能明显感受到，与去年的欣欣向荣相比，2021年的跨境电商大卖颇有些时运不济，大部分卖家的业绩都有不同程度的下滑。

首当其冲的就是有棵树，作为国内跨境电商的资历最老的卖家之一，有棵树近些年一直保持在头部位置，却在今年惨遭滑铁卢。

受亚马逊封号事件影响，有棵树母公司天泽信息Q3再亏损2.07亿元，前三季度共亏损11.58亿元，较去年同期下滑1688.04%。甚至为了偿还逾期贷款，不得不将旗下房产拍卖。

除了有棵树，泽宝和通拓也不同程度受到亚马逊封号事件的影响。此外，虽然ST跨境前三季度净利润达到4.97亿元，但如果扣除非经常性损益后，ST跨境前三季度亏损也达到8691万元。

而华凯创意Q3营收和净利润大涨，主要由于收购易佰网络刚刚并表。根据其三季度报，易佰网络前三季度实现营收37.94亿元（未经审计），较去年同期增长约25%。

安克创新和乐歌股份是前三季度表现比较优秀的卖家。其中，安克创新前三季度营收84.25亿元，同比增长39.99%；乐歌股份前三季度营收21.00亿元，同比增长72.27%。

二者虽然所售产品不同、规模也有一定差距，但有一些共通点，或许值得其他卖家借鉴和思考。

一、愿意在研发上花钱。其中，安克创新前三季度研发费用4.99亿元，同比增长32.96%，占营收比例5.92%；乐歌股份前三季度研发费用达到8472.59万元，同比增长85.59%，占营收比例4.03%。

二、多渠道布局。一方面，注重国内市场，安克创新前三季度境内收入2.82亿元，同比增长296.76%，占总营收3.35%，乐歌股份境内收入更是常年占营收10%以上；另一方面，注重线下渠道布局，前三季度安克创新线下收入占比29.62%。

三、品牌意识。安克创新的品牌打造的意识自是不用多言，而乐歌股份半个月前，通过赞助B站up主“何同学”的一条视频出圈，次日股价上涨13.51%，市值增加5.5亿。

卖家部分总结来看，2020年的整体爆发更像是疫情导致的偶发事件，只有退潮时才知道谁在裸泳。随着行业红利的消退，跨境电商卖家未来的核心竞争力将更聚焦在产品、品牌、研发等方面。

平台方：亚马逊净利下滑50%，

Shopify冲劲不减

目前，公布了Q3业绩的第三方平台有亚马逊、eBay、Shopify。如下：

从规模来看，亚马逊仍然遥遥领先，但这份成绩单相较于前两个季度逊色不少。受供应链问题和劳动力短缺影响，也或许还有平台封号的影响，亚马逊Q3业绩低于市场预期。虽然营收增长了15%，但净利润同比下降达到50%。

其中，电子商务销售额同比增长3%，增至499.4亿美元，低于预期的515.3亿美元；来自第三方卖家服务的收入（包括市场佣金以及运费）增长18%，涨至242.5亿美元，但低于第二季度的34%涨幅和第一季度的60%涨幅。

亚马逊首席执行官AndyJassy表示，由于劳动力短缺和供应链问题，预计第四季度还将产生数十亿美元的额外成本。

值得一提的是，第三季度亚马逊服务方面的营收首次超过商品零售额。来自亚马逊云服务AWS、广告、第三方卖家服务和Prime会员订阅方面的总营收达到559亿美元。

相比亚马逊，eBay则更加乏善可陈。数据显示，eBay Q3营收25.01亿美元，同比增长11%；GMV为195亿美元，同比下降10%。全球活跃买家总数为1.54亿，年度活跃买家人数减少5%。

相反，Shopify已经成为越来越不可忽视的一股力量。虽然规模较亚马逊还有很大差距，但已经展现出黑马的冲劲。

数据显示，Shopify Q3净利润已达到11.48亿美元，同比增加501%，Q3 GMV达到418亿美元，同比增长35%。前三季度，Shopify总营收32.32亿美元，同比增长65.59%，归母净利润达到32.86亿美元，同比增长1579.63%。

据Similarweb的数据显示，今年Q2 Shopify的流量首次超过了亚马逊，Shopify旗下建立的独立网站每月平均独立访客数量达到惊人的11.6亿。

不过，从收入结构来看，Shopify的新流量转化速度逐渐放缓。第三季度，Shopify的订阅解决方案收入为3.36亿美元，同比增长37%，低于Q2 70%的增速。

显然，疫情刺激Shopify迅速成长为庞然大物，但当疫情带来的获客红利逐渐消失后，Shopify能否继续保持高增速，值得观望。

物流商：运价居高不下，业绩水涨船高

相较于卖家和平台方的动荡，物流商们受益于运价红利，三季度业绩均有不同幅度增长。举例以下几个物流商：

华贸物流主营国际空海铁货运代理、跨境电商物流，前三季度实现营收166.02亿元，同比增长69.16%，净利润6.70亿元，同比增长65.92%；其中，Q3营收67.88亿元，同比增长104.01%，净利润1.95亿元，同比增长47.21%。

报告显示，2021年前三季度，华贸物流国际空运完成营收45.5亿元，同比增长6.3%，国际海运完成营收79.3亿元，同比增长151.8%，跨境电商物流完成营收23.5亿元，同比增长99.8%。

中国外运是中国最大的国际货运代理公司、最大的航空货运和国际快件代理公司、第二大船务代理公司和第三大船公司。

2021年前三季度，中国外运营收978.16亿元，同比增加57.02%；净利润30.79亿元，同比增加47.91%。其中，Q3营收361.4亿元，同比增长59.91%，净利润9.17亿元，同比增长5.82%。

中集集团主营制造修理集装箱及其有关业务，2021年前三季度实现营收1182.42亿元，同比增长85.94%；净利润87.99亿元，同比增长1161.42%。其中，Q3实现营收450.57亿元，同比增长86.5%；净利润为45.02亿元，同比增长411.35%。

报告称， 2021年前三季度，全球商品贸易展现出强劲的增长势头，集运需求市场呈现出持续、快速增长。同时，在疫情下，全球港口和供应链所面临的常态拥堵，使得集运市场出现舱位及用箱紧张的局面。

2021年前三季度，中集集团集装箱制造业务营业收入同比实现大幅提升，其中干货集装箱累计销量达190.85万TEU，同比增长约220.81%；冷藏箱累计销量为13万TEU，同比增长约54.58%。

C.H.Robinson是世界上最大的第三方物流公司之一。2021年前三季度，C.H.Robinson实现营收166亿美元，同比上涨42.4%，净利润6.14亿美元。其中，Q3营收62.64亿美元，同比增长48.26%，净利润2.47亿美元，同比增长80.95%。

不同于很多重资产的物流企业，C.H.Robinson采用轻资产运行的模式，它以“无车承运人”的角色整合了6.3万家运输企业成为其合同承运人，合计拥有100多万辆卡车。

综上，自疫情爆发以来，运价一直居高不下，虽然提高了卖家的物流成本，但对于跨境物流链条上不管是空运还是海运，包括集装箱制造和末端配送上的企业，却是难得的发展机遇。

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