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2021-09-09 01:03:29

周一，高盛经济学家Ronnie Walker在给客户的一份报告中写道，预计美国2021年的整体扩张速度为5.7%，低于8月底公布的6%预期，并将2021年底的失业率预期从此前的4.1%上调至4.2%。因美国消费者面临的前景将比先前预期更为“艰难”。

Walker预计疲弱的增长态势将延续到明年，此后料将加速增长。预计美国经济增长将在2022年加速，并将2022年预测值从4.5%上调至4.6%。

在解释下调2021年经济预测的理由时，Walker写道，

随着德尔塔变异株的出现，财政支持的减弱以及消费需求从商品转向服务，美国的消费支出料将减少；供应链中断也影响了库存补充。

华尔街看空美国经济

这不是高盛第一次看衰美国经济了，事实上这是高盛在最近的两个月中三次下调美国经济成长预期。第一次是在7月份，将美国第三季度和第四季度的GDP增长预期分别下调1%至8.5%和5.0%；第二次是在8月份，将美国第三季度美股GDP预期从8.5%下调至5.5%，高盛在修订后的预测中还将2021年全年GDP预测从6.4%下调至6%，预计2022年美国经济将增长4.5%。

不仅是高盛，摩根士丹利上周也大幅下调了第三季美国国内生产总值(GDP)的预估，从增长6.5%调降至增长2.9%。下修三季度GDP预期后，摩根士丹利的美国今年全年GDP增速预期为5.6%，比高盛调降后的全年增速预期还低。

股市是经济的晴雨表，在华尔街如此看空美国经济之下，美国股市表现如何呢？

美股牛气冲天

美国标准普尔500指数和纳斯达克综合指数上周再创新高，美国股市仍然沉浸在牛市的狂欢之中。但是我们仔细研究就会发现，投资者正在调整投资组合，以应对股市可能出现的震荡。

公用事业类股是标普500指数本季度迄今为止表现最好的板块，涨幅为10.2%。紧随其后的是保守投资者的其他偏爱板块，包括房地产和医疗保健。

在衍生品市场，近月芝加哥期权交易所波动率指数期货合约和VIX指数之间的价差比过去五年中约85%的时间都高。

这表明，一些投资者预计在未来几周和几个月，股市的平静将被更剧烈的价格波动所取代。

同时，在不确定时期被视为避险资产的日圆和瑞郎本季度的表现优于大多数G10货币。这是市场回报良好的一年，但这也是一个具有相当防卫色彩的牛市。

美股已经有292个日历日没有出现5%以上的跌幅，这几乎是二战以来平均长度的三倍，许多人对此愈来愈觉得不安。估值上升、经济增长放缓以及过度投机的迹象，加剧了他们的担忧。

也有分析师认为部分资金流入防御类股，可能更多与投资者追逐收益率有关，而不是担心市场即将崩溃。标普500公用事业指数的收益率约为3%，而指标美国10年期公债收益率周五为1.33%左右。

总结

防御类股越来越受到市场的追捧，可能是版块的轮换，也可能是市场潜在的风险在增加。不论如何，追随市场趋势并随时为可能发生的剧变做好准备才能走得更远。

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