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2021-09-03 02:15:50
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摘要
1、股市在2021年因乐观的经济重启而大涨，但这种情绪可能很快就会转变。
2、大摩警告称，标普500指数将在年底前出现回调。
3、大摩分享投资策略，建议在股市回调时持有这4个行业的股票。
Wilson写道：“我们在周期中期过渡期间预期的许多内部调整都已经完成。”除了大盘股和优质股表现强于大盘外，自3月中旬以来，汽车、运输、半导体、房屋建筑商/改善和非必需消费品等周期前期类股表现逊于大盘。这表明我们现在正处于过渡的后期阶段。”
Wilson写道:“我们认为，这可能是一个早期信号，表明高质量的公司是时候开始接受估值冲击，完成周期中期的过渡了。投资者理解好为什么会出现这种情况，将有助于在今年余下的时间里买入正确的股票。”
大摩投资建议
"随着GDP和盈利增长创纪录，通胀上升，以及德尔塔变种病毒的影响率见顶，美联储将感受到更大压力，以取消实质上是紧急的宽松货币政策，" Wilson写道。
Wilson写道：“优质股现在相对于市场价格昂贵，而且可以说今天的市场更加拥挤，可能该轮到它们经历持续了一整年的滚动回调了。这也表明，随着长期成长型股票遭受更大的估值打击，我们将转向周期性股票，重新开市。”
“尽管我们预测德尔塔变种病例近期将达到峰值，但消费者服务板块的相对表现仍接近10年来的低点。此外，健康消费者的服务需求持续受压抑，相对收益向上修正，而且尽管有疫情的影响，餐饮/酒店/航班的趋势相当有弹性。”Wilson写道。
Wilson写道：“在一切见顶后，经济减速逼近，而且可能性比预期加大，因为预测是从不可重复的上半年消费热潮中推断出来的。... 虽然我们不认为会出现衰退或周期结束，但我们确实认为这可能预示着比大多数人预期的更糟糕的经济放缓和低迷回报。”
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