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2021-07-19 19:40:59

要点：

1. 最后一公里物流是所有电商物流的基石，因此改善最后一公里物流现状的需求十分迫切。事实上，我们看到越来越多的电商物流只包括最后一公里，比如送餐。

2. 当电商最初进入东南亚时，最后一公里是以中心辐射式系统的形式出现的，而不是点对点的形式。在中心辐射系统的模式下，寄给隔壁邻居的包裹必须经过分拣中心；而这些新的点对点玩家拥有智能系统，可以将第一公里和最后一公里有效结合起来。

3. 在农村地区，最后一公里是以社交电商的形式出现的。由于那里的物流和在线支付都不发达，因此形成了代理模式。

最后一公里是东南亚电商物流价值链中最发达的一段。特别是如今，在消费者线上购物已经是新常态的情况下，最后一公里的物流增长更加强劲。对用户来说，当日送达或次日送达已不再是一种“物美价廉”的增值服务，而是他们所期望的标准服务水平。对于希望取代亚马逊Prime的在线卖家来说，确保最后一公里物流的坚挺至关重要:它需要速度快、价格合理，因为购物者不太愿意支付运费，而且急于收货。

以各种形式存在的“最后一公里"

我们之前追溯过一个电商包裹的旅程，从发货地点开始，无论是从卖家还是外包的发货中心，包裹会直接到分拣中心，然后再被装上卡车、飞机或轮船。整个过程是非常对称的：总的来说，最后一公里和第一公里非常相似。从最后一个分拣中心开始，我们的包裹会沿着和它第一公里相反的方向，被装上一辆货车，嘟嘟车（三轮车），甚至是装进你的送货员的背包，送到你家门口。

顾名思义，最后一公里物流是指从最后一个配送/分拣设施到客户的整个配送过程的最后一步。这是电商物流供应链中变化最大的一步，也是我们看到创新最多的一步。在城市，最后一公里可以是两街之遥；在农村，则有可能是20-30公里之遥。麦肯锡公司对最后一公里物流行业的估值超过800亿美元，仅最后一公里物流就占东南亚地区电商物流成本的53%以上。可以说，最后一公里物流是所有电商物流的基石，因此改善最后一公里物流现状的需求十分迫切。事实上，我们看到越来越多的电商物流只包括最后一公里，比如送餐。

城市物流：转移到点对点形式

过去五年，我们见证了最后一公里的飞速发展，一个新的生态系统已经崛起。这个高效的网络在消费者的住处和各个分拣/分配中心之间形成，使大量的小包裹能够高频配送，从而实现次日甚至当日送达。在城市场景中，我们看到小型货车、摩托车甚至步行的快递员在我们的街道上穿梭，使我们的网上购物成为新常态。

当电商最初进入东南亚时，最后一公里是以中心辐射式系统的形式出现的，而不是点对点的形式。这意味着同一城市内的包裹将按照从第一公里、分拣中心到最后一公里的流程配送，即包裹被提取后将发送到一个分拣中心，然后才会被投递。虽然许多传统玩家使用这种模式，但像Ninja Van和J&T这样的技术型玩家后来居上，他们的司机同时充当第一公里和最后一公里的派送角色。对这些企业来说，包裹和最终目的地都是数字化流程的一部分，这样既可以更好地跟踪包裹的动态(减少丢失的包裹)，也有助于动态路线的规划。因此，在中心辐射系统的模式下，寄给隔壁邻居的包裹必须经过分拣中心；而这些新的点对点玩家拥有智能系统，可以将第一公里和最后一公里有效结合起来。

城市最后一公里点对点配送的崛起比我们想的更为明显，这在疫情期间送餐量的增加中表现得最为突出。送餐就是主打点对点的概念：你的食物将由同一个人点对点领取和配送。事实上，我们内部估计，在一线城市，每4起最后一公里配送中就有3起是食品和杂货配送。最后一公里配送的技术后台尤其困难，不仅要动态地找到最佳配送路线，还要考虑车辆的通行能力，以及驾驭各类交通规则，甚至还要找停车的地方来满足各种可能的需求。

这也催生了诸如云厨房和幽灵厨房网络（ghost kitchen networks，也指虚拟厨房，如DishServe）等行业。随着电商配送成本大幅降低，我们还看到了其他创新，比如公寓楼里的配送储物柜，甚至是家门口的智能锁箱 (IglooHome早在2015年就开始试点)。在未来，我们希望看到机器人甚至是无人机来送货，就像我们已经在物流和分拣中心看到的那样。

农村地区：代理承担最后一公里

在农村地区，最后一公里是以社交电商的形式出现的。由于那里的物流和在线支付都不发达，因此形成了代理模式。

印尼电商Super通过社交电商的模式为印尼农村居民提供了更好的获取商品的途径，这主要得益于一个针对当地独特环境而打造的强大的最后一公里物流系统。在印尼农村，就像我们在东南亚很多地区看到的那样，大部分居民没有在线支付，但手机普及率和互联网使用率很高。夫妻店和其他卖家通过Whatsapp与顾客沟通，并通过这样的途径挖掘了80%的新品。

与此同时，很多居民住在没有街道名称的乡下，这是最后一公里快递供应商需要的关键数据点。为此，Super最后一公里解决方案使用“代理商”(通常是来自他们服务的社区的人)作为桥梁，通过团购聚集社区的需求，提供最后一公里的货物交付和支付解决方案。另外，降低农村地区的成本越来越重要，这有两个方面的内容：不仅要确保农村家庭的基本生活必需品保持在较低的价格水平，而且要确保物流中节省下来的每一块钱都能转移到代理商身上，这是代理商重要的收入来源。

技术是改进最后一公里的关键

回到我们最初说的，最后一公里物流是所有电商物流的基石，因此改善最后一公里物流现状的需求十分迫切。事实上，我们看到越来越多的电商物流只包括最后一公里，比如送餐。尽管如此，作为运输总成本的一部分，最后一公里的配送成本是相当可观的，占电商物流成本的53%以上。现在的消费者不仅要求快速送货，本质上也要求“免运费”，导致卖家不得不越来越多地补贴物流成本。

因此，目前的参与者必须采用新技术来改进最后一公里物流流程。展望未来，在最后一公里，我们将持续看到更多的技术进步，来进一步降低成本、加快速度、和扩大容量。