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2021-07-01 20:10:05
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近日,国内海运巨头中远海控A股和H股再次暴涨,其H股在不到一年的时间里股价涨了近10倍,市值也时隔多年重新突破3000亿元人民币。中远海控业绩和股价的变化只是近来全球海运股的一个缩影。

实际上,除了中远海控外,全球主要海运公司股价过去一年均现连续暴涨。海运公司股价暴涨背后,是全球海运运费的连续上涨,相关公司进入超级景气周期。


海运运价为何大涨?

2020年5月以来,海运运价持续大涨,集运价格更是频频刷新历史新高。2020年5月至今,全球集装箱运价指数大幅上涨381%,中国出口集装箱运价以及细分的对欧洲航线运价涨幅也超过200%,纷纷创下历史新高。同期,波罗的海干散货运价指数(是航运业的经济指标)也自低位大涨728%,刷新了2010年4月以来新高。

海运运价飙涨、显著推升输入性通胀压力,促使美欧决定暂停长达数年的贸易摩擦。国内经济对进口的高度依赖,使得海运运价通过进口价格渠道,持续反映在美欧等经济体的通胀读数中。为降低进口成本、缓解国内涨价压力,美国和欧盟在3月宣布暂停长达数年的贸易争端,相互取消数十亿美元的惩罚性关税。

海运运价飙涨背后,是美欧等走出疫情、需求持续修复,同时全球海运运力“供不应求”。自2020年5月起,伴随着疫情防控能力持续提升及疫苗入市、推广,美欧等主要经济体的经济活动不断升温、进口需求大幅扩张。但同期,全球集运运力同比增速仅由2.6%小幅反弹至4%,完全“跟不上”全球贸易链的修复节奏。

全球海运运力短缺,与在航运力接近打满、新增运力严重不足,以及多个重要港口出现“用工荒”、海员数量大减等密切相关。一方面,全球集运运力的闲置率已降至历史低点的4.7%,而同期新增运力依然不到现存运力的4%。同时,受疫情、罢工等影响,美欧等多个港口出现用工荒,印度、菲律宾裔海员也大规模流失。


未来海运运价演绎方向,对全球通胀有哪些影响?

持续10年的“供给侧改革”,以及新船交付周期需至少2年时间,使本轮全球海运运力“产能”弹性严重受限。过去10年,由于行业一直不太景气,主要集运公司大规模缩减资本支出,导致全球集运运力增长中枢大幅回落。现存运力不足的同时,至少2年的新船交付周期,使未来2年集运行业的产能几乎没有弹性。

由于培训周期长、叠加疫情导致工作吸引力下降等,海员的供应短缺将进一步限制海运运力的释放。经验显示,普通海员、高级海员的培训及实习时间,分别需要至少10个月、2年。随着疫情导致部分海员流失,以及病毒频繁变异使海员工作的吸引力大降,全球海员、尤其是高级海员的流失率高企,缺口持续扩大。

油价趋势性大涨,也从成本端大幅抬升海运的涨价压力。燃油费一般占到集运公司经营成本的30%以上。截至6月25日,油价绝对水平已较疫情前高出近30%。伴随美欧等疫情逐步收尾、经济加速重启,以及OPEC+谨慎增产、美国页岩油公司不愿增加资本开支等,油价依然处于上涨通道中,将持续推升海运涨价压力。

综合来看,随着疫苗大规模推广、带动美欧等进口需求维持高位,以及行业内新增运力严重不足、海员缺口持续扩大,叠加油价趋势大涨,海运运价或持续位居高位。对于美欧等而言,无异将对国内通胀压力“火上浇油”。

买买买!MSC将取代马士基成全球第一

MSC正持续着在二手市场上囤积集装箱船运力的策略。在过去一周里,MSC收购了更多的船舶,其中一些将租给了其他船公司。


据悉,自去年8月以来,MSC快速扩张的船队中新增集装箱船数量超过70艘,其运力约为30万TEU,并已经拥有约80万TEU的超大订单(将于2022年交付,是所有承运人中最大的订单),但它仍然在寻找新的订单。

根据Vessels Value数据显示,MSC最新购买的一艘4939TEU“墨西哥”号集装箱船,自3月以来,这艘船龄19年的巴拿马型集装箱船价格已增长两倍多,达到3700万美元。而据The Loadstar报道,MSC却支付了高达5000万美元的费用,比市场价值高出33%。如果在一年前,这样的船,能卖到600万美元就不错了。

这也进一步反映了自疫情爆发以来,市场是如何急剧波动的。

伦敦船舶经纪公司Braemar ACM表示,这笔交易之所以引人关注,是由于该船目前租给了MSC的2M联盟伙伴马士基(Maersk),预计明年4月交付。

他补充道:“这除了证明MSC相信现在的市场能持续到2022年,还能得出其他结论吗?”

MSC的策略与马士基完全相反,一位经纪人告诉The Loadstar,马士基在二手船市场上持“袖手旁观”态度。


虽然船舶买卖市场异常火爆,但亚洲船厂仍获得了大量新造船订单。例如,万海航运在6月28日宣布从日本订购12艘船舶;HMM在本月也签订了12艘13,000TEU集装箱船。如此庞大订单的数量也意味着交付日期有可能会出现一些延误。

凭借其庞大的订单,地中海航运有望取代马士基航运成为全球最大班轮公司。


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