园长百万美金之旅之189：大麦背后的故事
· 现有市场分析 ·
过去几年内，中国跨境电商行业的快速发展为中国企业积累了跨境出海电商的宝贵经验，为抓住此次欧美发达国家需求端释放的重大机遇奠定了扎实的基础。 数据显示，2021年第一季度，中国货物进出口量同比都有了较大幅度的上升。 在疫情前，我国跨境电商出海目的地即为此次疫情重灾区—欧美发达国家。 数据显示，2019年8月至2020年7月期间，中国出口至全球的包裹TOP5国家/地区主要为欧美发达国家。其中，中国发往美国的包裹数量最多，占比达到35.2%，英国(6.4%)和法国(5.6%)分列二、三位。 中国卖家的跨境电商模式相对于其他国家更成熟，且更愿意在欧美发达国家配合做本土化。 以美国最大的电商平台亚马逊为例，美国亚马逊市场 Top seller 的中国卖家95%使用 FBA，其他国家卖家只有接近65%使用 FBA，这决定了终端物流效率，同时也影响了店铺排名，所以中国卖家在亚马逊排名前1万的卖家中可以取得49%的占比。 中国供应链优势：中国卖家大多数来自珠三角、长三角，具备低成本、高效率、柔性供应链优势。 中国凭借低成本、高效率的制造业优势成为了“世界工厂”，尤其是制造业发达的珠三角、长三角地带。 中国卖家对海外环境与消费者需求变化的快速响应能力不断升级，能够快速识别全球消费趋势走向并灵活调整选品策略，形成了柔性供应链优势。 此外，在很多品类的研发上，中国也已经有了自己的绝对优势：以工厂参与投资的母婴出海品牌 Hibobi 为例，中国在母婴产品的布料研发、纸尿裤的研发和生产能力都处在世界绝对领先水平，同样的还有消费电子领域。 疫情后，中国产能恢复良好，2020年年中已经恢复到2019年高点水平，而东南亚其他“产业竞争”国家恢复速度较慢（除了越南） · 市场究竟发生了什么变化 · 中、短期利好 1.疫情彻底改变了美国电商原有的发展路径，线下零售业态被迅速地线上化，电商渗透率由疫情前14.3%提升至21.3%。 对于线上来说这是一个巨大的增量，美国本土供应链和卖家体系无法完全承接这种变化，这给中国制造提供了一个绝好机会。 2.疫情下海外工厂大多处于停工状态或面临破产，这无疑给产业链强大且基础设施完善的中国制造提供了更多的市场机会。 长期趋势 1. 从长期来看，欧美发达国家线上渗透率仍很低，有着巨大的上涨空间。 我国主要出口国家美、法、俄、英在过去几年的电商渗透率不断攀升，英国渗透率最高，2019年达18%，其次美国15%，法国10%。 短期疫情推动线上渗透率的激增，大概率会是永久性的，因为疫情带来的消费习惯的改变，会向着更方便的路径演化，从而会带来了巨大的电商市场增量空间。 2. 全球线上消费的进化背后，不仅是从线下转为线上的简单渠道转变，背后蕴藏着的是每个消费品类重新做一遍与新老品牌迭代的巨大机遇。 3.自身的供应链相比，中国跨境电商优势主要是全品类的中国优势制造业生产能力（包括过剩的产能）和一大群具有优秀运营能力的卖家。 小结 1.需求端：从长期来看欧美发达国家有着零售线上化大趋势，在各个日常消费品类中中国都有“重新做一次”的机会； 从中短期来看利好中国因素明显且欧美发达国家对中国高性价比商品的需求旺盛。 2.供给端：中国跨境电商过去几年内高速发展，特别是以欧美发达国家为我们主要的出海目的地，并注重适应当地商业环境积累出海经验，全球范围内中国跨境出海卖家优势已经相当明显。 中国自身的供应链有着性价比高的特点，大部分商品与日韩相比技术水平相当，但人力和物料综合成本明显更低，与东南亚相比我国供应链有着“高柔性、高质量、高效率”的特点，在全球范围内竞争优势明显。 3.全球竞争：放眼中国供应链的主要对手，目前除越南外东南亚和日韩主要国家出口能力在疫情冲击下明显被削减，而越南供应链本身体量不足，目前欧美需求端释放的机遇可以说只有中国能够把握。 · 国内电商和跨境电商 · 市场竞争压力方面，国内电商要比跨境电商稍大。 为什么说国内电商的竞争压力比跨境电商大呢？有以下几点原因： 第一、国内电商从业者数量和品类已经相当多，市场横向维度上几乎饱和； 第二、国内电商平台同一个产品可能有上百家甚至更多卖家销售，而且很多卖家直接就是厂家，在实力、成本和价格方面都具有很强的竞争力，其他卖家如果店铺不是排名等级都很高的话，成交很难； 第三、国内电商的市场基数很大程度上是被大卖家垄断了的，留给中小卖家的生存空间非常小，特别是对于那些没有实力的新店，几乎很难出单。 跨境电商在这几个方面与国内电商恰好相反，尤其是平台优势明显。我们以亚马逊为例，只要你按要求上架商品，页面完善，描述符合客户需求，平台就会给你的产品曝光推荐，新店的新产品还会给予首页位置的展示。 跨境电商的利润要比国内电商高很多。 跨境电商之所以赚钱的主要原因其实是信息差，人与人、国与国之间都存在非常大的信息不对称。 怎么理解信息差呢？简单来说，就是我有你需要但你自己没有的东西，而且你对这个东西并不了解。这样一来，我就可以把产品的价格定在一个利润很高的位置，比如在国内售价是10RMB，在亚马逊上我就可以标价10美元。 再一个就是成本，国内电商的成本其实是越来越高的，进货成本，获取流量的渠道费，以及随着电商行业越发完善的法律法规而使卖家无形增加的售后、物流成本等等。 而跨境电商即使在相同的运营模式下，刨去成本，其利润优势也足以令卖家笑逐颜开。 · 未来的机会在哪里？· 疫情红利：居家时间变多，导致需求量上升的品类（正面例子：健身器材、游戏机、投影仪、园艺工具等，反面例子：旅游户外相关，办公相关等）这类短期需求上升，利用未来一两年的时间占领市场，容易诞生新的品牌； 品类红利：本身是一个新品类，或者品类虽然不新，但是因为新技术处于市场的高速增长期；（例：TWS 耳机、扫地机器人、空气炸锅等） 大牌对标红利：有一个明确的高价位的巨头对标，但是因为疫情，海外中产阶层消费不起大牌，通过性价比和明确的市场定位，给了新品牌机会；（戴森替代等） 新兴市场：一定是未来跨境电商的主力战场。东南亚市场，印度市场，中东市场，南美市场，这些市场目前可开发的潜力是非常大的，而且随着“一带一路”的推进，未来会有更多的红利等着我们去挖掘。 物流：我们关注海外仓、专线小包、大件物流以及区域华人落地配公司； 服务：关注这两年是否会有更多新卖家进入市场，关注跨境供应链改造的机会，对于 ERP、SAAS 类项目保持关注； 流量：关注海外新人群，具有平台潜力的新玩法，以及 TikTok 商业化和短视频电商的流量变现红利。 跨境电商是一个长期的赛道，短期的赚钱效应和疫情红利带来的高速增长吸引了大量新进入者，不乏第一次的创业者、投资人和 FA。也希望大家能够给这个赛道更多耐心和时间，这个行业欢迎更多有长期梦想的人进入。也欢迎广大跨境出海创业者沟通交流。
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