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2021-01-29 10:23:58

作者：满韵成、张昊铱

编辑校对：焦至小

摘要

随着拜登正式宣誓就职美国总统，他所领导的新内阁的执政思路逐渐明朗。至美通研究院就拜登政府的政治策略和可能出台的新政展开分析，从六个方面解析中美跨境电商在2021年可能遇到的机遇和挑战。

一、人民币-美元汇率波动：人民币波动中持续走强、美元走低并在低位徘徊

二、电商平台管控：针对第三方卖家产品信息、买家评测出台更严格的审核和管控措施

三、知识产权保护：针对平台卖家的侵权诉讼将继续增多，而独立站卖家也将开始面临知识产权合规的风险与挑战

四、仓储物流行业 “工会化”：亚马逊FBA等仓储物流企业的操作时效可能降低、运营成本将大幅增高

五、新冠疫情和美国电商前景：线上销售增速将放缓、销售额稳中有升

六、中美物流运输：海运一柜难求的紧张局面短期仍不会缓解，尾程物流总体趋势向好，但局部地区供求矛盾依旧尖锐

一、

人民币-美元汇率波动

汇率风险是对外贸易中长期存在的主要宏观风险之一。人民币汇率升值使得出口商品以外币计算的价格上升，从而导致产品竞争力减弱、出口订单减少。此外，对于跨境电商企业来说，从采购产品到海外销售再到最终平台完成结算换汇回国，中间存在数周甚至数月的时间间隔。2020年5月以来，人民币汇率快速升值，让不少商家在收到以外币支付的货款时，所对应的人民币结算价格大幅降低。

图片来源：新浪，2021年1月28日

现阶段，我国跨境电商企业受体量的限制，锁汇能力较差、普遍处于被动接受人民币汇率波动的状态。人民币在宽幅震动中不断上涨的趋势，将极大地削弱跨境电商出口企业的盈利能力。

高盛在2020年11月25日的公司电话会议中表达了对2021年人民币汇率的预测 [1]。荷兰国际集团（ING）中国首席经济学家彭蔼娆（Iris Pang）早前也表示：人民币全年波动区间不断扩大，2019年的最高、最低位相差7%，而2020年截至11月9日已达近10%。预计明年波动区间可以扩大至13%（6~6.8的区间），2021年底美元/人民币将达6.3 [2]。

至美通观点

人民币自身趋势：波动中持续走强

中国经济率先复苏，国际资本避险性配置仍将持续；
利率市场化进程加快，人民币名义利率在国际市场上处于高位，具有较强的投资吸引力；
国际金融机构普遍预测2021年中国经济将逐渐进入新的强周期，全球范围内投资中国的热潮带动人民币需求；
人民币全球化进程推动世界范围内对人民币的需求增长。

美元自身趋势：走低并在低位持续徘徊

美元本身仍处于被高估的状态；
全球经济比美国经济更快走出疫情开始复苏，从而降低了国际资本对美元的需求；
美联储进一步降息导致美元套利空间的消失；
美联储新颁布的平均通胀目标框架进一步压低了美国加息预期。

量化预测：

2021年美元兑人民币汇率波动区间可能扩大至11-13%（6.08~6.85的区间）；
2021年底美元兑人民币汇率将有可能徘徊在6.2-6.3。

发生几率

对中美跨境电商的影响

二、

更严格的电商平台信息监控

美国《通信正派法》第230条（Section 230 of the Communications Decency Act）规定：网络平台可以对他人在其网站上发布的内容免于承担责任。

这条法律同样适用于电商网站上卖家生成的内容，如产品描述、产品图片以及买家评测。根据《通信正派法》第230条，亚马逊、eBay、Wayfair等电商公司作为平台方并不对这些他人发布的信息承担责任。当第三方卖家售卖的产品出现质量问题时，亚马逊和其他电商平台也曾引用这条法律来保护自己：当第三方卖家提供的产品描述未能就使用安全等内容警告消费者时，平台方无需承担责任。

美国计算机和通信行业协会CCIA （Computer and Communications Industry Association）在其官网上对该法条的评价是：“《通信正派法》第230条是 ‘网络技术领域最重要的法律’…它使我们今天所知道的互联网成为可能…社交媒体、博客、图片分享、论坛..任何让用户提交内容的平台都依赖于这条法律…” [3]

来源：美国计算机和通信行业协会

美国新任总统拜登在接受纽约时报采访时曾表示“《通信正派法》第230条应予以撤销 ”、网络平台应为发布虚假内容负责 [4]。

"The idea that it’s a tech company is that Section 230 should be revoked, immediately should be revoked, number one. For Zuckerberg and other platforms,” Biden said. “It should be revoked because it is not merely an internet company. It is propagating falsehoods they know to be false."

来源：纽约时报，2020年1月17日

拜登提名的商务部部长吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)在她的提名听证会上也表示上任后会对《通信正派法》第230条进行修改 [5]。

"I think platform accountability is important because I’ve seen in my own state that misinformation hurts people, " Raimondo said. "But of course, that reform would have to be balanced against the fact that these businesses rely upon user-generated content for their innovation, and they’ve created many thousands of jobs."

来源：The Verge，2021年1月26日

至美通观点

随着美国政府更加关注网络平台信息的真实准确性并开始向平台方问责，亚马逊、eBay、Wayfair在内的美国电商平台将出台更加严格的信息审核和管控措施。

实际上，这一趋势在2020年年底就已初露端倪。美国加州的一名法官拒绝了亚马逊的中立性主张，要求亚马逊为通过其FBA项目发货的各种问题商品负责。该案中，一名从亚马逊第三方卖家处购买笔记本电脑电池的消费者被问题产品烧伤。该消费者将亚马逊告上法庭。

发生几率

对中美跨境电商的影响

三、

更严厉的知识产权保护

2021年1月，美国贸易代表办公室USTR（Office of the United States Trade Representative）发布了《2020恶名市场名单》。该名单列出了从事或协助大量商标和版权侵权的在线和实体市场 [6]。

2020年的这份报告首次将电商平台列为独立章节：

电子商务增加了查处假冒伪劣和盗版商品的难度

"e-Commerce has made it more difficult to detect counterfeit and pirated goods."

一些电商的订单履约方式规避了现有的防伪检测系统

"Some e-Commerce distribution methods evade existing counterfeit detection systems."

来源：美国贸易代表办公室，2021年1月14日

亚马逊在英国、德国、西班牙、法国、意大利的网站被列入被控姑息盗版的平台之列，这已经是亚马逊海外网站连续第二年上榜。

美国贸易代表办公室表示，采取这一行动是因应美国服装制造商的投诉，他们称亚马逊没有采取足够的措施阻止这五个海外平台销售假货。据了解美国多家行业协会在过去的几年中均发起了对亚马逊、eBay、沃尔玛等平台的知识产权诉讼。

至美通观点

随着电子商务在美国的进一步普及，美国企业的线上维权意识正在逐步增强。与此同时，美国市场上也出现了一批具有丰富办案经验的知识产权律所为有维权需求的各国企业提供专业的法律咨询和诉讼风险代理服务。在未来几年，针对平台第三方卖家以及独立站卖家的侵权诉讼和纠纷，必将呈现井喷式增长。

随着美国贸易代表办公室前首席律师戴琦被拜登正式提名为新任美国贸易代表，对于电商平台知识产权侵权行为的监管力度也将达到一个全新的高度。

发生几率

对中美跨境电商的影响

四、

美国仓储物流行业面临“工会化”

根据美国工会普遍的运作模式，当一个企业中成立工会后，工会领导人将代表其所属工会会员与企业主进行工作合同的集体谈判。谈判形成的工作合同通常为一年以上的长期合同。合同中通常会明确列出每个工作岗位的工作内容以及每天需要完成的总工作量。工会工人可以拒绝接受任何合同约定之外的额外工作安排，包括加班、轮岗等。此外工会合同中通常会要求企业主在公司有新的岗位需求时优先将工作机会安排给工会成员。这类岗位通常为薪资较高的技术和管理岗位。

美国劳工统计局（U.S. Bureau of Labor Statistic）数据显示，2020年美国工会化程度较高的私营行业包括：公用事业（20.6%）、运输和仓储（17.0%）和电信（14.3%）。工会化程度较低的私营行业为餐饮业（1.2%）、金融业（1.2%）以及专业服务（1.3%） [7]。

来源：美国劳工统计局，2021年1月22日

拜登曾在2020年11月竞选活动中承诺成为“最支持工会的总统”。他的网站上有许多对工会友好的政策，包括承诺对干扰工人组织工会的公司进行经济处罚 [8]。

来源：美国消费者新闻与商业频道，2020年12月2日

来源：美国消费者新闻与商业频道，2020年11月15日

至美通观点

运输和仓储作为工会化较高的行业，以亚马逊为例，如果其全美仓库普遍成立了员工工会组织，那么运营成本和操作效率将受到极大的影响。在面对工作量突然激增的情况时，公司的应变能力（如增加工作时长）也将大打折扣。

发生几率

对中美跨境电商的影响

五、

拜登“抗疫”政策和美国电子商务前景

美国商务部公布的数据显示，截止2020年第三季度，美国电商销售总额达5815亿美金、占零售总额的14%。2020年7月至9月，美国消费者在网上消费额为1994.4亿美元，比上年同期的1454.7亿美元增长37.1%。这意味着每5美元的消费中就有近1美元来自网上订单 [9]。

来源：美国商务部，2020年11月19日

至美通观点

新冠疫情正在决定美国人如何购买（网购或前往实体店）以及购买什么类型的产品。拜登在疫苗接种、强制戴口罩、刺激法案与救济金等方面的“抗疫”政策将对美国电商销售前景造成影响。

随着美国民众对疫情恐慌情绪的减退，人们将逐步恢复疫情前的生活方式，线上销售增速将有所放缓。但考虑到拜登政府将继续出台刺激法案、部分企业长期或永久推广居家办公模式以及美国消费者“宅家”养成的网购习惯，线上销售总额预计仍将继续上涨。

发生几率

对中美跨境电商的影响

六、

中美物流运输面临诸多挑战

2021年的跨境电商物流运输面临诸多挑战。这其中既有2020年疫情发生以来逐步加剧的太平洋航线货运量失衡、欧美国家感染人数激增导致运力下滑等已知风险，也有2021年开年以来各国政治经济局势变化所带来的诸如英国脱欧完成引发的海关政策调整、美国政权更迭导致的对华贸易策略变化等更多的不确定性。

至美通观点

海运头程价格居高不下，运力供求矛盾无法缓解

根据上海航运交易所最新披露的中国出口集装箱运价指数（CCFI）显示，在过去的12个月，自中国各港口发往海外的集装箱平均运价已经接近翻倍。其中，中英、中美等热门航线的运价与去年同期相比涨幅高达300-500% [10]。与此同时，和海运价格相配套的港口拖车价格也节节攀升。根据至美通研究院监测的美国卡车运输指数显示，在过去的6个月时间内，美西长滩港附近卡车拖柜价格上涨了133%，由此引发的运力不足还导致了该地区零担物流价格普遍上升了150%。

来源：上海航运交易所，2021年1月22日

空运价格大幅波动，成本掌控难度增大

目前空运市场价格中枢正在逐渐下行，但根据欧洲航运咨询网站UPPLY的最新数据显示，目前全球航空运力供应量仍未达到去年同期水平，运价也比往年同期偏高25%左右 [11]。

来源：Upply，2020年12月15日

海外港口码头疫情蔓延，拥堵情况加剧

据洛杉矶时报2021年1月20报道，洛杉矶长滩港已经有超过700名码头工人感染新冠病毒，受此影响无法正常到岗上班的总人数多达1800余人。与此同时，仅2020年下半年进入长滩港区等待处理的集装箱数量就较往年同期激增了50%以上，这一情况预计在短期内不会得到有效缓解，大型船只滞港情况还将继续延续 [12]。

美国仍处于居家办公状态，尾端物流住宅派送量暴增，远远超出物流网络可承受的范围

美国人口密度相对较低，最后一公里派送中高派送密度的商业地址和低派送密度的住宅地址之间的处理成本差异极大。根据美国联合包裹公司（UPS）和瑞士邮政集团相关人士与至美通研究院的交流，目前进入相应物流网络等待住宅地址派送的日均包裹数量已经超过上述公司对于2023-2024年包裹日处理量的预测。

物流途中卡件率上升，货损成本大幅增加

由于上述观点导致的对于物流基础设施和终端网络派送能力的巨大冲击，各物流公司最后一公里派送的时效、准确性均大幅下降。据不愿透露姓名的业内人士表示，疫情期间美国尾程快递派送综合丢件率上升了38%。疫情期间快递配送没有上网提取信息、中途长时间卡件、部分派送等情况的发生几率显著上升，给卖家群体造成了大量的退款损失，其中大部分还陷入了钱货两空的尴尬境地。

发生几率

对中美跨境电商的影响

参考：

[1] Goldman Sachs（2021）

[2] 周艾琳（2021），第一财经

[3] Computer and Communications Industry Association

[4] The New York Times（2020）

[5] The Verge（2021）

[6] Office of the United States Trade Representative（2021）

[7] U.S Bureau of Labor Statistic

[8] NBC News（2020）

[9] U.S. Department of Commerce，U.S. Census Bureau News（2020）

[10] 上海航运交易所（2021）