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2020-11-08 22:05:52

集装箱将最直接受益，其次是干散货，利空原油

美国大选的结果将在未来数年内引导影响美国财政刺激，能源政策，贸易关系，地缘政治和环境法规，以及随之相关的海运费。

拜登刚发推：美国人民，我很荣幸你们选择我来领导我们伟大的国家。随后刚刚，拜登以当选总统身份登场向全国发表讲话。“各位，这个国家的人民都说话了” 对特朗普支持者说：“让我们给彼此一个机会”。

无论细分市场是集装箱，油轮，干散货，液化天然气，中美之间的未来关系影响都很大。

预计拜登政府对中国的行为将大不相同，但贸易紧张局势将依然存在，总统的更换不会改变华盛顿对华政策的总体方向已成美国朝野的共识，拜登上台也难改两国走向竞争与对抗的大趋势。但与特朗普政府相比，拜登政府或将更多地依赖盟国和传统外交手段。

美国CNBC援引白宫前首席贸易谈判代表威廉姆斯的话这样预测称。

“对中国强硬是使美国这个两极分化的国家团结起来的原因。我们在政治上是两极化的，但在中国问题上，我们不存在两极化”，威廉姆斯说，但与特朗普不同的是，拜登的政策可能更稳健，更具可预测性。

“不会在半夜发推文宣布关税之类的事情，但总体轨迹将大致相同。”

集装箱将最直接受益，其次是干散货。过去三年，航运业陷入了中美之间的贸易摩擦交火之中……市场和投资者的情绪都受到双方言辞变化的影响。拜登上任，这种负担将一定程度上缓解。

但对原油运输是利空，与特朗普政府相比，拜登政府对美国管道可能实行更严格的许可，对联邦土地破土动工的能力下降，甲烷排放和燃烧的监管限制以及其他更高的监督。所有这些都可能阻碍美国国内石油的增长，进而降低如美油东运的预期。

特朗普刺激消费政策已经人为地大大增加了集装箱运输需求。最大的受益者包括：海运船，卡车运输和联运铁路。在新冠疫情期间，美国劳动力市场受到了巨大冲击。但是，美国财政刺激措施给力，结果如8月个人收入反而同比增长4.7％。由此看出光财政刺激政策（发钱）就基本上消除了经济衰退对消费支出的影响，失业平均收入还增加了~

预计拜登上任后，民主党会通过针对新冠疫情更大规模的财政刺激措施，这很可能与共和党政府将在2021年通过的法案形成重要反差。参议院共和党人已经在最新一轮谈判中表明，他们对大笔支出方案的耐心已经耗尽。如在共和党参议院和特朗普的领导下，后续的财政刺激支出可能会急剧下降。

对于贸易物流从业人士关心的关税问题，有分析师预测两国政府或将首先重新评估此前达成的第一阶段贸易协议，协议部分内容不排除因现实情况变化进行调整，进而再在第一阶段协议的基础上继续谈判。

“从美国的角度来说，特朗普加征的关税其实是拜登继续谈判的‘好筹码’，拜登他不大可能会主动取消。”

拜登高级顾问称，拜登在对华关税作出决定前，将先与美国主要盟友磋商，以寻求“集体影响力”来应对中国。这么做是为避免重复特朗普“美国优先”议程的错误，该议程曾惹恼多个美国关键盟友。

另一个在贸易领域被广泛关注的问题是，拜登领导下的美国极有可能重新加入TPP“跨太平洋伙伴关系贸易协定”。TPP是奥巴马主政时期的经贸主张，普遍认为对中国将造成巨大压力，然而该协定却一直未获美国会批准通过。特朗普上任后，于2017年正式宣布退出TPP，剩下11国在2018年3月另行签署CPTPP“跨太平洋伙伴全面进步协议”。

最后，根据拜登之前的竞选演讲，他有说到他保证上台一百天内会完成这些，仅供参考。