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2020-11-02 21:18:28

《纵腾观察》

跨境电商行业发展与全球经济大环境的变化不可分割，在疫情的影响下，主要经济体GDP增长率表现各异。美国全年零售市场有望飘红，封城成了爆单的发令枪，消费者的购买习惯和倾向被疫情左右。本期《纵腾观察》将通过剖析权威机构提供的数据，分享未来经济环境的变化，帮助大家洞悉市场。

一

世界宏观经济对跨境的影响

了解美国销售数据之前，我们先看看权威机构对全球主要经济体未来两年的预测。

根据国际货币基金组织的预测，2020年全世界主要经济体GDP普遍下跌，西班牙最低，将下跌12%，中国经济一枝独秀，保持将近2%增长。2021年，各国经济普遍面临一波反弹。如果将2021与2019年相比，中国将增长超过10%，世界供应链中心的优势得以保持，发达经济体总体保持2.1%的跌幅，美国是G7里面表现相对较好的，跌幅1.3%，中美之间经济一增一减，又缩小了8%的差距，中国GDP跟美国GDP的占比从2/3（66%）变成了3/4 （74%）。

德国、日本紧随其后，跌幅达2%左右，意大利、西班牙垫底，跌幅超过6%。东盟五国难能可贵地保持2.6%的增幅，估计中国+东盟将成为未来世界的产品贸易中心。人口大国印度跌幅达2.4%。

此前，哈佛大学公共卫生学院发了一篇Science，根据论文中的描述，无论是否能研发出疫苗，新冠病毒都可能会陪伴人类到2025年。这个预测结果与之前世界航空运输协会(IATA)预测的航空运输要到2024年才会恢复到2019年的水平的预测比较吻合。

这个预测如果成真，大家可以考虑未来几个方向的变化趋势：

1、线上零售的比重将继续提高，相应的跨境电商物流环节将始终处于比较紧张的状态；

2、消费场景更多基于家庭、室内、健康等消费，社会经济压力逐步增加；

3、为了挽救当下经济，疫情严重国家的货币将不可避免的滥发，货币贬值更加严重，某些非硬通货货币的国家甚至存在发生金融危机的风险；

4、跨境电商包括物流企业将成为投资界的宠儿，加上如果大规模推行注册制，股票市场未来几年，应该会增加“跨境电商板块”；

5、各国政府对跨境电商税收政策趋严，弥补线下销售的税源流失，间接加快了跨境电商整个行业的合规脚步。

二

美国零售市场有望飘红

美国的零售市场出乎大多数机构年中之前的预测，在经历头两个月5%的增速后，受到疫情影响，急挫近5%，直到六月开始反弹，第三季度零售同比增长3.6%，前三季度跌幅收窄到1.6%。

如果最后三个月都按照九月零售额，全年零售跌幅仅仅0.17%，考虑到传统销售旺季的增幅，第四季度同比增幅预计在4-5%之间，美国零售市场全年数据非常有希望飘红。

根据美国商务部的报告（Oct.16），截至2020年9月，非店铺零售比去年同期提高23.8%。其中线上零售功不可没，综合各方面数据，线上零售渗透率已经接近27-30%，比2019年的16%整整提高了一倍，这里对线下零售的伤害可以估算出来，按照去年6.2万亿美元零售额丢失14%份额算，至少有几千亿美元销售收入转到线上，这会让多少线下零售企业破产。而大部分向线上转移的消费份额未来3-5年可能不会回来了。

在商品品类中，庭院产品和建材增长超过19%，成为了明星。究其原因，美国房屋销售年化数字创了三年来的新高，达到654万户，大大带动了建材、装修等系列商品的销售。而美国就业人数（蓝色曲线）也上升到一个高点。

另外一个消费热点，轻型汽车销售也逐步恢复到疫情前的销售水平，九月份达到16.3万辆，接近前三年17万辆的月销水平。

美国6月零售库存见底，之后库存开始迅速反弹，美国零售商大致是在五月开始补冬季库存，相应中国出口（蓝色线条）六月开始反弹，一路走高，第三季度出口行业出现了久违的两位数增速，高于去年同期。海运费持续暴涨，出现了一柜难求的火热景象。

但是从零售库存月率看，目前美国10月零售库存（橙色线条）已经创了新高，看好第四季度零售。但是不宜将出口增长线性外推，要等待美国冬末春初的疫情发展态势及第四季度零售数据再做判断，这就考验了美国零售商的去库存能力，下一次的补库存高峰预计出现在明年3月以后。

美国消费的强劲动力来自于政府的财政拨款，美国2020财年（截至2020年9月30日）的财政赤字增长了两倍，达创纪录的3.1万亿美元。赤字占GDP之比则升至16.1%，创下1945年以来最高水平。美国联邦债务则飙升25%，从16.8万亿美元增至21万亿美元。美国尽责联邦预算委员会（CRFB）预计，债务占GDP的比重达102%，为70多年来首次超过经济规模。所以美元指数走弱是未来至少两年的趋势。

三

美国疫情或影响消费者信心

经济这边虚火炎炎，而美国的疫情发展形势不容乐观。根据IHME(美国华盛顿大学医学院健康指标与评估研究所，该机构的预测模型数据多次被白宫采用）的预测，美国今年冬季将迎来一波更大规模的感染潮，死亡人数目前是23万人，预计到2月底死亡总数将达到40-50万人。

根据专家的普遍看法，病毒在变异过程中，毒性下降，传播性更强。10月底每日新增感染人数9万左右，但是到1月底，即使保持目前生活状态，也将升到30万左右，如果放松管制，则可能上升到恐怖的78万。

这组预测数字可以看到死亡率是下降的，但是由于传染人数绝对值增长太快，造成死亡人数增长一点都没减少，甚至更大了，而重病患者必然考验医院床位。

所以美国将面临一个两难局面，如果今冬疫情大爆发，势必政府短期内补贴泛滥，会保住民生经济包括社会零售的规模。但是长期看，经济将面临更大压力。而美国多个消费者信心指数都显示，五月之后，信心指数的恢复速度明显跟不上零售额的恢复，比疫情前降低20%左右。所以之后民众的消费信心会不会逐波走低？经济将面临长期考验。

结论：2021年预计各国经济将面临复苏性反弹，但还是有相当一部分的线下零售企业终究无法从冬季疫情旺季中去库存，面临现金流乃至破产压力。各地线上零售仍然保持大概率上涨，与物流的矛盾更加突出。中国的供应链中心地位仍然保持优势，人民币汇率大概率坚挺。2021年最大变数是疫苗，2021年PPE重要物资将从“口罩消毒液”变成“疫苗”，占用大量航空资源，成为航空运价上涨的动力。

封城就是打响爆单的发令枪，未来，我们注定面对一半是海水，一半是火焰！

— END —

来源：纵腾集团