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2020-11-02 18:06:06

卖方通获悉，乐歌公司发布2020年三季报，报告期内实现营业收入12.19亿元，同比增长73.05%；实现归母净利润1.61亿元，同比增长320.08%；实现扣非后归母净利润1.42亿元，同比增加283.44%。其中，Q3实现营收5.86亿元，同比增长138.52%；实现归母净利润0.93亿元，同比增长524.06%；扣非后实现净利润0.8亿元，同比增加287.98%。公司预计全年实现净利润2.2-2.9亿元，同比增长249.31%-360.46%。

可以看出，产品转型叠加国际化战略布局，Q3业绩表现亮眼。①收入端，公司跨境电商Q3实现营收3.25亿元（独立站占比提升至31.2%），同比增长410.3%，目前受制于产能供不应求，后续随新产能爬坡有望实现单季营收新高。②从毛利率看，Q3单季度毛利率环比增加4.7pct至49.6%，主要得益于跨境电商收入占比提升。③从费用端看，公司前三季度期间费用率同比减少5.1pct至34%，其中销售/管理/财务/研发费用率同比变动-6/-2.4/+2.8/+0.5pct至23.1%/5.2%/2.0%/3.7%，销售费用率降幅明显，主要原因是因为跨境电商规模效益释放&独立站占比提升带来的销售投入效率上升。综合来看，Q3净利率环比提升2.4pct至15.9%。

除海外需求高景气外，跨境电商业务已成为公司成长的重要驱动。跨境电商收入占比从Q1的约45%持续提升到Q3的56%，M2C模式推动产品单价和盈利能力显著提升，并伴随着独立站流量占比提高，实现销售费用投放效率的大幅优化。中长期看，海外电商红利持续释放，自主品牌借力电商&高性价比的M2C模式实现零售份额的稳步提升，未来伴随着海外仓、跨国产能布局等供应链规模效益体现，有望实现强者恒强。同时，乐歌亦将开放海外仓提供相关服务打造增量业务。

（来源：东北证券）