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2020确实很糟,但这不是你束手就擒的借口

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2020-11-02 08:52:55
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近日,国内几大面板厂商Q3财报相继出炉,数据表明下半年面板行业市场开始逐渐回暖,一改上半年惨淡景象整体呈扭亏为盈。几家面板大厂主营业务盈利能力持续上升。
随着全球面板行业格局变化,国内以京东方和TCL华星光电为首的第一梯队面板厂加速完成全球产业产能布局,以双雄姿态稳居LCD市场。
供求关系影响面板价格
自2018年开始,全球液晶面板价格持续走低,去年更是进入行业利润谷底。到今年上半年全球经济虽受新冠疫情影响,液晶面板价格却在后半期开始逆势增长。这种现象背后其实是供求关系失衡的表现。
以京东方为首的国内面板厂为寻求在行业内的更高话语权,前几年不断进行扩张。这种扩张行为带来的鲇鱼效应,从发展上来讲对于整个产业是有利的,但由于整个行业迅速扩张出现的产能过剩则势必导致供大于求。
一是市场内存无法短时间消化,二则是面板厂利润被大幅削减,整个面板行业价格走入低迷也是理所当然的。
但行业发展终归存在着周期,触及谷底则势必触底反弹。
日韩面板产业结构调整
由于前两年的供求失衡造成的行业低迷,整个面板产业也正经历着大洗牌。日韩企业选择在LCD面板急流勇退,三星、LGD宣布将逐渐关闭其国内外LCD工厂,最终淡出LCD转向OLED、QLED。
而这次日韩面板企业的退出,又某种程度上扭转了供大于求的失衡局面,短期内供不应求则支配着液晶面板价格回调,这种现象很容易让国内很多人飘飘然。
目前国内很多论调是什么中国面板行业已然崛起,将三星之流挤出LCD产业,如果真的这样想就大错特错了。诚然国内的面板行业在今天确实取得了瞩目的成绩,但依然还是无法撼动日韩企业的行业地位,它们虽然宣布退出LCD产业的竞争。但其实质还是因为行业利润的降低,换句话就是不屑于再去竞争这个微薄利润的产业。
话虽难听,但行业发展也需借鉴教训。
当前,日韩面板企业正不断转让其大陆LCD产业工厂,而国内企业从来不乏喜欢收购其落后产线的案例。因此谨防竞争对手“高位抛售”是一大要义。对中国企业来说,可以在LCD行业这种成熟技术上深耕,而保持在新技术上的投入也是必不可少的。
目前新型的显示技术聚焦于OLED、MiniLED以及MicroLED等,国内企业在涉足的同时,亦需在产业上下游进行布局。
“宅经济”助力面板回暖 消费端需求上升
“宅经济”本质上还是互联网技术普及带来的经济效应。无论是电商直播带货,还是钉钉或腾讯的远程办公会议,都属于人——屏——互联网——屏——人的一种模式。
可以看出屏幕在这种经济模式下的必要性,本质还是作为人与人face to face的交互窗口,而这次疫情则加速了“宅经济“的催生发展,因此面板行业在互联网数字化经济的普及上起到了无可替代的作用。
这次液晶面板涨价,某种意义上说也算是借了疫情的“东风“。手机、平板、TV等产品的需求上升,以及疫情影响下的产业复工产能影响都助力面板价格上涨。
消费升级加速行业整合
随着大众购买力的增强以及消费的升级,人们不再单单是为了价格便宜,而更多的是对产品的性能以及服务的需求。同样消费需求带动产业升级,面板行业不再局限于低端产品的竞争。
任何行业发展必定面临产品的最终同质化,如何去规避这种现象带来的危机,这是企业需要考虑的。以如今的一些并购案例来说,如果在市场竞争中不具备差异化的优势,那么很可能就会被市场抛弃。
因此对于国内面板企业来说,如何在市场竞争中树立品牌影响力很关键。对于显示面板行业,需要利用自身技术上的优势,再与终端品牌建立产品生态,就比如现如今的智慧屏一般,面板厂商需要在产业链上进行纵深的资源整合,最后使其更具行业标准化和规范化。
机遇与危机同在
目前,国内面板企业在LCD行业已经逐渐把握市场话语权,这也得益于产能集中带来的优势。
基于消费市场的需求,国内面板企业需要在日韩厂商退出后的有限时间里,牢牢把控大尺寸液晶面板业务扩大优势。
这里为什么说有限时间呢?原因在于日韩面板企业退出LCD产业并不是退出半导体面板行业,而是产业结构调整的结果.一旦当日韩企业的新型显示技术诸如OLED的大尺寸面板技术成熟之时,则是LCD大尺寸面板的优势消失的时候。
所以,国内的面板厂尤其是如今的液晶“双雄”—京东方与TCL华星光电切忌不能被“面板企业龙头”这一光环所蒙蔽。
过去的几十年里,中国面板行业基本都是处于烧钱式的不断投入,一直追赶日韩企业。虽说如今在LCD上拥有了和日韩企业扳手腕的产业技术,但是要实现赶超远远不够。
目前日韩企业卖掉LCD产线试图全面转型至OLED代表的新型显示技术产业,就拿三星来说,凭借先发制人的优势在OLED产业已经拿下全球超过80%的市场份额,而国内面板企业虽也有相应的布局,但明显是被碾压更别说赶超,因此国内企业发展的同时需要有忧患意识。
希望国内企业稳扎稳打,不局限于LCD龙头,更需要加紧技术储备,打赢OLED为代表的决胜之战。过去的经验教训告诉我们,购买低端落后产线最终也只能沦为代工厂,唯有技术开发创新才是发展的源泉。
同时,由于全球经济处于一个不健康的环境下,那么国内更需要整体产业链协同发展,机遇与危机并存!

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