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2020-06-14 03:07:41

在入行时研究美国各大CVC战投的时候，我非常遗憾的是有两个一直关注的公司没能建立官方联系，一个是Apple、一个是Facebook（FB）。

Apple不用讲，神秘的要命，一直在全球范围并购，但是就是没法查到是哪个Team操作的，内部都不知道。

Facebook也是同样，做了很多市场和生态的事情，并购的动作一点不少。但是官方很难说哪个是正牌投资团队，也鲜有早期投资声音。（2007年和Accel联合成立的Fbfund最后一笔on record投资是2011年）

2019年诞生的 NPE有极强的波普风格

在昨天，一则来自于记者Ina Fried的独家新闻，给我上了一杯Mojito。那就是FB创新部门NPE终于开始构建investment team（FBV），并开始招人了！这则消息背后，是FB在早期孵化和创新背后的计划和布局，未来几年出海的大乱斗，应该蛮好看的。

FB终于有“创投特种部队”了

FB不是不关注投资和创新

首先我们说像Facebook这样的公司其投资和并购动作早已有之，屡有神来之笔。2012年10亿美金并购Instagram，2014年21.8亿美金并购Oculus，同年196.5亿美金并购Whatsapp更是创下历史记录。回头去看，这几笔当时被骂傻帽的并购，极大的提升了FB在海外和新生代中的影响力，在出海市场形成了绕不过去的“W生态”和“inst生态”，养活了不少中美出海人。

但是得承认的是，过去十年，以上FB的投资行为更多的是直接来自于其Corporate development teams或者具体业务部门。这说明了两点：第一，其投资更多是大项目并购。第二，其投资生态并没有形成系统生态化的流水线。

扎克伯格不是不关心创新生态，在字节崛起后，他也加大了新市场和新生代的布局。在2017年小扎就积极在东非考察并落地connectivity项目（wifi飞机）和“pasa”生态（移动支付）。今年推出Facebook shop大力整合shopify的电商生态。在FB本身平均用户年龄超过35，musical.ly崛起后，FB更为迫切的希望在早期赛道上压到有创意的TMT产品。

Facebook的小商户生态

NPE 暗度陈仓

成立于2019年上半年的NPE（是的已经一年了），全称New Product Experimentation（https://npe.fb.com）承载着这一宏伟的愿景。几乎可以断言，NPE，这一支FB“正规军”之外的“创投特种部队”，将是未来中国从巨头到草根出海创业者，绕不过去的隐身竞争对手。

NPE并不局限于搞搞生态，于去年六月开始，NPE连续发布了Bump, AUX, Collab, Catchup, Hobbi, Whale, Kit, Tuned, Venue等多款新产品，瞄准TikTok、Zoom等中国出海产品正面开打。而且人家官方就说了：NPE apps will change very rapidly and will be shut down if we learn that they’re not useful to people。大有打一枪换一个地方，不成就走人的感觉，绝不恋战。

目前掌舵人是FB老兵Ime Archibong。现在看起来是一个从开发、到投资全都干的部门。先不说效果如何，我们只能说FB认真了。

NPE 负责人 Ime Archibong，在FB近十年

又一次组建投资部

这一神秘部门一直在过去的半年内不断招兵买马，终于，在一季度的FaceBook Career主页，出现了“Head of investments - NPE”（投资负责人）这一职位，而6月初，这个post下架了。低调招聘，默默下架，是head count canceled by Covid-19还是招到了人？Axios得到了FB的正式回应，答案是后者。

可惜的是FB拒绝释放更进一步的内幕，我们并不确定这个招到的Head of investments是谁？也不知道早期FBV的AUM会有多大。目前猜测的领路人是来自Google旗下AI基金Gradient Ventures的合伙人Shabih Rizvi，我辗转求证，这一消息于GV得到了确认。

而FBV的投资check size将在"multimillion-dollar"级别，一位美国分析师这样说到：“Facebook can afford to put $1 million into 1,000 different things and if five work, they are golden.” 一方面颤抖，一方面觉得有一种磨刀霍霍的感觉。一支印度裔带领的VC arm是否能如同鲶鱼一样为FB带来新兴市场的竞争力？并带来下一个时代的增长？我们拭目以待。

前 Google旗下 Grandient Venture合伙人 Shabih Rizvi

CVC集体早期化

对创新和生存的渴望

中国CVC冲出来了不少

上一段最后的那个问题，恐怕很多中国企业的回答是肯定的。在和中国同业交流时，大家都在提一个趋势就是CVC早期化。早期风险高、收益大的勇敢者游戏其实更适合背靠成熟生态的CVC来做。CVC上桌对于“缺环”的出海生态也是个好事。

过去的中国出海投资发展历史中，也经历过散兵游勇的全体主攻状态。这体现在看项目的主体杂，什么部门都看（我曾在东南亚和某巨头的投资人一起看项目，人递过来一张名片上面写着市场部）。Checksize大小不一、不成体系buchaqian等多个方面。 （没见过世面的时候，某战投告诉我他们check size是$5B，我当时怀疑搞混了AUM……）

但是经过这几年TMT和出海的打磨，中国TMT的一票CVC率先冲了出来走向了早期，都搞出来百花齐放不同象限了。而美国的几家TMT巨头，却被隐隐超车，起码在新兴市场是的。别说创新了，别一不小心生存都成了问题。早期还是得抓住啊！除了FB今年奋起直追，一些大公司如Google、Amazon，也不同程度布局了早期创投。

美国硅谷的CVC

Google的生态我觉得最为复杂，首先是旗下入股多家硅谷基金，这个就不多说了。另外，Google有Launchpad、Startups、Sandhill program甚至Womenwill Entrepreneur等多个不同生态项目。立体化打法，给基金和创业者搭台子。在出海新兴市场，Google的生态的影响力远超于投资本身。

Google的初创企业生态（请原谅业余摄影技术）

Amazon则将未来押宝在人工智能终端，集中火力于Alexa fund，专投Alexa平台上下游相关的技术，也是收获颇丰。但是出了西雅图少有人知。其基金规模也决定了其倾向于早期的特点。

Alexa Fund 合伙人 Kevin Crosby （左一，同样请原谅业余摄影）

值得一提的是，Microsoft、Ibm、Saleforce均有正式的CVC，在硅谷活跃，而且不少是华人或是新兴市场高管。CVC这个topic太大了，以后可以再聊。总的来说，硅谷的CVC也已经由Cisco引领的“传统并购”转向了早期投资的“布局招式”：在过去我们能看到Cisco为了掐死竞争对手，并购之后束之高阁的“垄断行为”，而现在，我们看到的是企业对创新和生存的渴望。

FB的创投版图

双城记与未来独角兽

FBV在哪投？

这部分我只能猜测，纯算命上线。

首先我们来看今天NPE在FB Career上po出来的两个职位，两个Founder - NPE。这个职位的名字真的是一股泥石流，脑洞大开。值得关注的是这两个驻场“Founder”职位的位置一个在纽约，一个在硅谷。

以前行业前辈说过，看美国TMT项目要去两个地方，一个是纽约的布鲁克林（美国队长籍贯地，还不能是曼哈顿），一个是洛杉矶的橘郡（有好莱坞、Snapchat、Tiktok）。我想这是因为这两个地方有美国最有朝气的年轻人。而FB的这一招聘，无疑中佐证了这一看法，纽约和加州作为两个创业高点，是美国市场的抓手。

FBV投什么？

再来看最近另一张图，Crunchbase发布的50未来独角兽。（恭喜光荣的编程猫上榜了啊）我和同事扒了一下，里面有24家企业软件（EAS）（其中7家AI相关，3家网络安全相关）。另外加州项目占23个，纽约9个，欧洲8个，亚洲4个，其他来自于其他地区。这可以看出美国目前主流VC的调性还是在EAS上。（当然也不能说人家不对，我们在美国也看EAS……）而欧洲的潜力不容小视，新兴市场有很大空间。

Crunchbase发布的 50个未来独角兽

Shabih Rizvi之前投什么的，也是AI啊。这么一看FBV怕是也不能“免俗”。NPE的团队工作态画像应该是：老大Ime Archibong 一手管着Shabih Rizvi在加州纽约飞来飞去，在外面投各种AI和底层技术; 一手把新的TMT项目收编进组，一堆驻场“Founder”带着跑，用FB的资源慢慢孵蛋。上演一出创投两路奇兵的“双城记”。

FB和字节 好戏还在后面

如果把视线不局限于美国，我们可以看到FB在今年在东南亚的投资动作相当不少。上个月投资印度的Jio，把马爸爸从亚洲首富拉了下来。一周前入股Gojek，在印尼直接投了个超级APP。这两路可以说是又快又狠，让中国出海巨头擦了一把汗。布局运营商，布局本地运营、电商、物流、支付都有触角的超级APP。小扎的野心可见一斑，不但是要高举高打，更要釜底抽薪。

中国海外投资布局上先天不如西方，这是美元霸权和西方金融体系故事造成的，在人家的游戏规则里面玩，怎么能玩的过人家。不过我们是搞实践科学的，字节为首的产品出海正盛，又不是美国企业能够比拟的了，好戏还在后面。期待着NPE和字节创新部、中国出海人的过招。

总而言之，一方面我们还在等尘埃落定，FBV的这位神秘负责人走到台前。另一方面，字节带领的中国出海船阵和FB为首的美国出海船阵，要在南洋上演百舸争流了，我为生在这个时代而激动。（对不起又加戏了）