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和其他国家一样,韩国的B2B市场占主导。有趣的是,韩国电商销售额在总GDP份额中占比79%,位居世界第一,而其他电商发达国家中,这个数据远远低于50%(日本除外,其电商销售额在总GDP份额中占比67%)。
韩国电商市场规模
2020年,韩国电商零售市场在全球排名第五,其零售电商市场的规模曾经是德国的一半。德国是欧盟最大的电商市场,直到2020年被韩国超越。
韩国电商市场发展了近25年,直到2010年初,韩国线上零售的份额还不到10%。然而,近几年韩国线上零售额增长了近30%。在这方面,移动电商市场取得了显著的增长。自2016年以来,一半以上的电子商务销售都是通过移动设备成交的。
根据2019年发布的全球电商市场排名,韩国的在线购买者人数排名第二,超过80%的韩国消费者都是在网上购物。主要年龄段集中在MZ一代(80后~00后),而60岁以上在线上购买商品的人数相对较少。
最受韩国人欢迎的线上购物品类
韩国人在网上购买最多的种类是外卖、日用百货、电子产品、旅游服务、服装和美妆产品。其中最受欢迎的种类是服装和美妆类。在新冠疫情大爆发之前,韩国在网上购买旅游服务的人也很多,但疫情之后,他们在网上消费主要花在食品百货上。
根据KOSTAT在2021年5月的最新报告,外卖服务仍然是销量最高的;销售额为186亿美元,比去年同期增长了62.2%。百货商品与前一年一样,销售额增长了38.1%。电子产品的销量也比去年5月增长了约20%。除了从当地市场购买商品外,韩国人还在海外购物,每年消费超过30亿美元,购买的主要商品种类有服装、食品、饮料和电子产品。
消费者行为和客户期望
时间就是金钱。对消费者来说,简单购物和极速送货是他们最喜欢的购物模式。与此同时,很多线下商场也建立了他们自己的物流系统和在线支付系统,极大程度满足了客户的购买偏好。比如韩国本土的一家大型连锁超市——Emart,他不仅提供几小时达的快速送货服务,还提供清晨送货服务,客户可以清晨收到自己在前一天大半夜下的订单,但是这种配送服务的配送范围只大多支持首尔市区,且只覆盖了韩国约50%的人口。
购买方式越容易,越容易得到客户青睐。网上购物的支付方式一般是通过绑定信用卡进行支付,但是韩国的信用卡办理程序非常复杂,使用信用卡在线交易更加复杂,消费者需要安装某种APP并需要持卡人进行验证。但现在很多平台推出了更加简单的线上支付系统,如SSG支付(Emart)、Naver Pay或是Rocket Pay,这些系统可以绑定银行卡实现线上支付。根据韩国银行2021年的数据统计,2020年这种支付方式的平均日用次数高达1455万次,支出金额达到4492亿韩元。
移动端消费者数量在迅速增长。考虑到韩国拥有非常快的移动网速和非常多的移动用户数量,这也是一个很正常的事情。由于韩国国土面积较小,城市人口密集,大多数韩国人选择的通勤方式都是公共交通,在这种大环境下,移动设备的使用率大大增加,也使在手机上进行购物的人数大大增多。
优惠价格促使消费者线上消费。消费者会对比不同网店商品的性价比,选择满意的商品,而不愿在线下商店一家家的对比。有研究显示,除了便利性以外,人们在网上购物的更主要原因是价格更优惠,即使附近商店就可以马上买到的东西,但是网上的价格会更加便宜,很多消费者也会选择线上购物。
消费者的价值观会影响购物选择。据韩国研究中心的一项调查显示,韩国62%的消费者认为购物时,如果某种品牌因为违反法律而爆出过一些丑闻,那这类品牌不在他们的选择范围内。有个典型的例子是,Coupany公司曾经因为安全疏忽导致了一名消防员在仓库救火过程中丧生,在火灾发生的三天之后,该公司失去了近47万的客户,遭到了人们对该公司的强烈抵制。
韩国在线市场现状
根据2020年主要电商开放平台的数据统计,排名前三的购物平台分别是Never(17%)、Coupang(13%)、eBay Korea(12%),占据了将近一半的市场份额。然而,电商市场却在不断地发生改变,2021年,SSG.COM以3.9亿韩元收购eBay Korea,使其一跃成为可与Never和Coupang一较高下的电商交易平台。
ShinSeGye(SSG)集团是韩国三大百货超市之一,韩国的零售巨头。(2021年韩国总计139家线下超市)。它最初主要是线下购物超市的形式,现在也是线上线下相结合的购物形式。SSG还开发了自己的支付系统,现已拥有大约1000万个会员。
Naver是韩国最受欢迎的搜索引擎之一,拥有超过60%的搜索引擎市场份额。Naver Shopping线上购物是它最主要的产业支撑,在2016年,它的市场份额仅剩7%,但在2020年却上升至17%,这种增长率超过了整个电商市场的增长。其之前的弱点是物流运输,但是现在也通过和CJ物流合作解决了这个问题。在支付方面,以NaverPay为代表的金融行业是去年Naver市场中增长率最高的行业,用户数量已达到3000万,并且还在不断增加。
Coupang以其短时间内积极扩张而闻名,他最突出的特点是自己的物流系统,对于本国商品,每天都可以安排发货,而跨境商品则需要几天时间。Coupang超过30%的会员都开通了VIP,VIP会员可以获得免配送费和退换货的资格。
Ebay Karea旗下知名电商平台 Gmarket和Auction,成立于90年代末,也是韩国最早的电商平台之一,由于他们成立时间之久,所以一直是韩国主流电商平台之一。像Naver Shopping和Coupang一样,它也有自己的支付系统。
韩国电商市场的未来
尽管韩国电商市场数量庞大,但是也仅限于本国,没有一家电商平台能进入全球前20名。
自从2021年1月首例新冠病例确诊以来,线上销售额较去年同期增长至34%,而线下销售额则下降至-17.6%。过去喜欢线下购物的40后、50后也发展成为新的线上消费者,推动了在线消费者的快速增长。
过去,人们因为担心食物的保质期,所以大多会选择线下购买食物,但在疫情的影响以及物流配送的提速下,食物的线上销售市场也变得越来越大,同样,那些在过去没有被考虑可以在线上购买的产品,在未来也许都会成为热门商品。