美妆销量狂跌?这些产品逆风翻盘
2019年起,非程创新团队在非洲十多个国家进行了深入的市场调研,全面了解了非洲各国的科技创投生态,积累了珍贵的一手信息和行业洞察。我们甄选出10个具备创投生态,并且值得关注的国家,整理成按国家分类的调研报告。每一个报告包括国家概况、创投生态发展现状、赛道机会和公司访谈,希望非程创新的调研果实和实地经验能够为关注非洲的创业者和投资人提供参考。
本次报告国家为埃及,非洲第三大经济体,中东和北非(MENA)地区增长最快的创业市场,仅次于阿联酋的第二大创业圈。虽然目前埃及是非洲大陆上受疫情影响较为严重的国家之一(截至4月7日,确诊病例仅次于南非、阿尔及利亚),我们认为,由于其移动互联网禀赋较好,在线支付,电子商务,外卖配送,以及互联网医疗相关的在线诊疗、在线保险、药物配送等细分赛道也将迎来新的机遇。报告涵盖国家宏观环境、本地创投生态、6个赛道及代表公司等内容。报告共约12,000字,需要25至30分钟阅读。
Sawari Ventures:埃及本地最早的一批VC之一,投资额在150万美元上下,目前投资组合包括25家处于成长期的公司,其关注的主要领域有互联网金融、教育、健康科技、可再生能源行业等。该基金是埃及著名出行企业Swvl的B轮投资人。另外,Sawari旗下有早期孵化器Flat6Labs, 非程创新将和该孵化器一起共同捕捉种子轮项目。
Endure Capital:埃及本土基金,主要投出行、物流、供应链等领域,投资了20家以上公司,其中包括早餐配送公司Breadfast。
Algebra Ventures:埃及最著名的早期基金,他们主要投资埃及,中东和北非地区的初创企业,5000万美元资产规模,有3个管理合伙人,都为企业家背景,其LP包括思科、欧盟委员会、EAEF、欧洲复兴开发银行、国际金融公司等。目前已投资15家初创公司,投资平均额度在50万美金,主要集中在:交通技术、市场、消费者互联网、SaaS等领域。被Algebra投资的公司主要包括HolidayMe、Trella、Elmenus、Dsquares、La Reina、POSRocket和Halan,集中在A轮和B轮。Algebra的投资流程非常简单, 最快决定10天,最长4个月。他们非常看重整体市场规模(size of the market)。
Swvl:公交出行公司,2019年6月B轮融资4200万美金,由瑞典风投Vostok、阿联酋的BECO Capital领投,中国的MSA、美国的Endeavor Catalyst Fund跟投。
Vezeeta:医疗科技公司,从沙特阿拉伯的STV Capital获得1200万美金C轮融资。
Wuzzuf:人才管理平台,于2018年获得600万美金B轮融资。
三、主要赛道机会及代表公司访谈
PayMob:埃及著名的支付平台,PayMob为学生创业,2013年做的是电商业务,后来发现现金为主的社会极大地阻碍了业务进展,转而做移动支付。
他们刚开始的角色主要为技术提供商,运营商和银行想做自己的数字支付,PayMob提供包括支付,保险和承兑业务在内的技术解决方案,产品为白标手机钱包。
目前的业务主要为面向商家的数字银行, 一些大型的商业银行由于成本考虑,不想接收中小型商家客户, PayMob由于运营成本低廉,对商家不设立门槛。目前向商家提供6大业务:银行卡支付、移动钱包、零售店支付(提供终端)、消费金融服务、OTC服务等。商家可以通过Paymob接收客户各个形式的付款。主要盈利方式为收取交易基础的佣金。不直接面向消费者做移动支付的原因主要是监管比较严格,更希望可以通过合作的银行,电信运营商和零售商触达终端用户。
MoneyFellows:本地化P2P,熟人借贷APP, 通过money circles(包括private circles和public circles)在群组内完成借贷。
这种模式并不是独创,是民间普遍存在的借贷方式,在埃及称为gameya, 印度chit fund, 肯尼亚sacco,美国ROSCA。美国有类似产品eMoney-pool和Puddle,英国类似产品有Partnerhand。
埃及没有针对P2P业务的监管政策,创始人认为政府是欢迎此类行为的。以后会出台相应的监管框架,但是政策不允许初创公司利用用户储存在托管银行的资金进行理财投资。
平台收集用户的个人信息,比如national ID、年龄、性别、工作、驾照、房产、银行流水、账单等。他们同时还和运营商和Uber谈合作共享信息,加上平台收集的用户行为,共同形成信用记录评分系统。用户的信用评价不仅仅可以应用在熟人网络private circles中,还可以用于public circles中,拓宽一个人可以借贷的范围。
Capiter:向中小企业(SME)提供供应链金融服务。埃及有250万SME,目前针对SME的贷款都需要抵押,流程时间长,6个月期限,而且由于中小企业的财务审计和报告都不够规范,银行不愿意向SME贷款,存在痛点,市场潜力大且竞争空白。该平台2500美元以下的贷款可以实现自动化,2500美元以上的贷款需要人工审核。月利率2.5%-4%。创始人为Swvl前COO,曾领导400人的团队,负责运营,财务和扩张。目前正在开启一轮1000万美元的融资。
Kashat:埃及第一家提供即时小额贷款的移动应用程序,可满足无银行账户的埃及人的需求,小额贷款的起始金额从100埃及镑到1500埃及镑不等,获得贷款和偿还贷款都可直接通过手机应用进行。已经获得了金融监管局(Financial Regulatory Authority)的许可,成为第一家获得Nano Finance许可的公司。
Swvl: 2017年成立,目前在埃及,肯尼亚和巴基斯坦运营。这家初创公司将通勤用户与私人巴士连接起来,允许他们在这些巴士上预留座位并通过公司的移动应用支付车费。Swvl上可用的巴士在固定路线上运行。Swvl不拥有公交车或雇用司机,但已签署了不同的网络合作伙伴关系,以帮助司机和运营商获得车辆融资。累计融资7650万美元,B-2轮融资4200万美元,由瑞典风险投资公司Vostok Ventures和阿联酋BECO Capital,以及中国的和玉资本,美国的Endeavor Catalyst,阿曼的OTF Jasoor Ventures,埃及的Sawari Ventures,科威特的Arzan VC,迪拜的Blustone等共同牵头。
Halan:埃及最大的网约摩托车平台,Halan的创始人Mounir及其家族一直从事贷款行业。他在2017年与Go-Jek的种子轮投资人接触了解Go-Jek商业模式后决定创立Halan。
Halan做的网约摩托车,包含两轮摩托和三轮摩托,定位的人群是大众的低收入群体。埃及主要的出行方式,从高到低是出租车(Uber,Careem),公交车(Swvl),三轮摩托车。
这部分低收入群体更倾向于选择最为便宜的三轮摩托车。目前Halan已经成为埃及最大的网约摩托车平台,并计划向摩洛哥、伊拉克、墨西哥、埃塞俄比亚等市场扩张。
Trella:埃及的“货拉拉”,Trella成立于2018年,是一个帮助托运人对接承运人的平台, 类似Kobo360。相比传统线下的方式,该平台价格更透明,提供可靠质量的承运人,并实时跟踪运输。Trella在2019年pre-seed轮融到了60万美元,领投人Algebra Ventures, 2019年入选YC夏季营(获得YC融资15万美元)。2019年末收购本地竞争对手Trukto。其创始人Omar之前负责Uber在中东的启动和拓展,联合创始人在Vezeeta和Olx工作过。物流行业目前的现状是缺乏整合以及透明度,利益相关者对于科技能否重塑这个行业还不够有信心, Trella发展的主要手段是通过保证货车司机一定程度的需求,让利于货车司机,逐渐建立信任。对标西非的Kobo360和东非的Lori systems,埃及的物流货运空间是足够大的。
MaxAB.io:埃及本土供应链B2B平台, 主要连接当地的供应商与食品杂货零售商,建立配送网络,创始人来自Careem和Aramex。2019年9月完成了620万美元种子轮融资,由Beco Capital和4DX Ventures(Sokowatch的投资人)共同领投,投资人还包括500 startups,Endure Capital和Outlierz Ventures。埃及的大型零售商比如沃尔玛,Krogers 和Walgreens 只占10%的市场;在500亿美元的市场份额中,有90%是通过小型零售商进行交易的。截止2019年9月,拥有270名员工和9,000名零售商,60辆卡车和一个位于开罗的大型仓库。
Bosta:成立于2017年,为电商商户提供同城闪送、退换货处理、现金收集、快件追踪等解决方案。Bosta已经有5千名企业客户,每个月配送包裹达15万次。已经获得250万美金A轮融资,投资方为欧洲快递巨头DPD Group和埃及支付公司Fawry。投资方之一DPD Group此前曾领投东南亚同类平台Ninja Van的C轮融资。
Brimore:埃及的“云集”。产品从生产到流通最后到消费者的过程中,产品层层加价,且制造商需要花费时间和成本组建营销推广和销售队伍,无法及时收到终端消费者的反馈。Brimore参考直销模式,改造流通价值链,切入流通环节,直接对接制造商和社交卖家,大大减少了流通环节的时间和成本。制造商不再需要组建自己的营销和销售团队,可以将更多精力集中到生产制造上。精选合作的制造商,目前已经合作数十家,上千个SKU,主要包括9大品类:厨具、小家电、个人洗护用品、婚礼用品等等。大部分为埃及本地制造商,极个别为中国制造商。
Homzmart:成立于2019年,创始人之一Mahmoud Ibrahim有着多年的电商经验,曾任Jumia在埃及的运营高管职位,也曾经是巴基斯坦电商Daraz(后被阿里收购)的COO。家具电商这一垂直赛道潜在市场规模达600亿美金。Homzart将家具制造商与客户联系起来,用户可以在线搜索并购买家具产品,包括床架,椅子,橱柜,窗帘,沙发,墙纸等。该平台还将用户与专业设计师和设计公司联系起来,以满足他们的居家和专业需求。2019年末推出以来,该平台上目前列出了一万多种产品,并且有两千多家客户进行了购买。已经获得130万美金种子轮融资,主要投资者为和玉资本、Oman Technology Fund和Equitrust,另外还有500 Startups等参投。
Vezeeta:成立于2012年,用户可以对提供服务的医生进行搜索、预订和评分。目前在埃及、沙特阿拉伯、约旦和黎巴嫩的50多个城市运营,年预约量超过400万次。截至2018年,平台上的医生数量已从2015年的1千名增长至1万名。Vezeeta计划推出网上药房、远程诊断等功能。已经完成4000万美金D轮融资,投资人包括阿布扎比投资机构Gulf Capital,阿联酋BECO Capital、美国Endeavor Catalyst、Silicon Badia、瑞典Vostok New Ventures、Crescent和C轮融资领投方STV等。
Yodawy:用户能够通过其应用浏览和订购药品和个人护理产品,订单通过2500多个全国合作伙伴的网络发送到最近的药房,患者也可以通过该应用访问其医疗保险自付计划。目前已经在埃及30个城市扩展了近50万个订单。已经获得100万美元融资,领投方为Algebra Ventures。
Smart Medical Service:埃及最大的线上医疗保险公司,向企业客户提供灵活的保险方案,可实现自动化数据分析,大数据智能预测等服务;向个人用户提供在线医疗方案,对接到医疗服务商, 医疗费用折扣高达70%。覆盖3500家医疗服务商,可对比和匹配价格。变现方式主要有订阅及即用即走。创始人Amr博士为开罗大学教授,有20年医疗行业经验,是Endeavour全球企业家。目前公司有3家分支机构,150名员工。
Raseedi:66%的埃及人都有两张以上的运营商电话卡。埃及有4家电信运营商,不同运营商之间通话要收取漫游费,是同一运营商之间的3-4倍。用户如果使用Raseedi的app打电话,可以实现在不同运营商之间的自动切换,帮助用户节省通话资费。每次通话后Raseedi会告知用户节省的资费。Raseedi目前通过投放google和facebook广告获得了超过10万的下载量 ,考虑通过广告(运营商优惠和手机品牌商)来变现。未来考虑接入更多的比如餐饮,水电等等生活服务,提供相应的折扣。
ElCouch:埃及版”Keep”,健身营养助手,已经完成种子轮融资,投资方包括埃及的Endure Capital、500 Startups、Wise Capital和本地天使投资人。ElCouch成立于2018年,为中东北非地区用户提供定制化的在线健身课程、营养饮食方案,内容以阿拉伯语为主。目前埃及中产使用的健身APP多为英语国家的舶来品,不能满足本地需求,ElCouch具备天然优势。截至目前,ElCoach已经获得35万次下载,超过半数付费用户选择长期订购方案。
四、非程结语