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2020-03-06 17:13:47
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稳健的经济预期将支撑德国的电子商务迅速增长

到2021年,德国电子商务将以每年7.3%的速度增长,这得益于德国电商行业的庞大规模和该国经济的强劲增长。


德国经济在2018年实现了超预期速度增长,尽管某些季度有所动荡,例如2018年一季度异常寒冷的天气,就被认为对经济活动产生了负面影响。


德国劳动力市场持续改善,失业率达到历史最低水平,人均工资强劲增长,这支撑了国内需求的高涨(尤其是消费者支出)。同时,支撑了在线消费市场,德国在线消费约占欧洲市场总量的14%。


德国经济数据

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德国的电子商务市场趋势:谨慎的电子商务市场回报丰厚

德国是欧洲电子商务的大鳄之一:B2C电子商务市场规模为730亿欧元,在《摩根大通全球支付》系列报告中,德国排名第3位,仅次于英国和法国。但是,德国电商增长率近年来已从两位数下降到个位数,预计这种趋势将持续下去。这种增长减速在其他成熟的欧洲电子商务市场(包括法国和英国)中也得到了回应。 


展望未来,到2021年,德国电商市场预计将以7.3%的年复合增长率增长。但是,德国购物者的个人网购支出仍低于欧洲其它国家。德国的年平均在线消费为1149欧元,远低于欧洲的平均值2186欧元。


德国消费者降低在线支出的部分原因是,德国是一个挑剔的购物者之国,如果产品不合适,他们会很容易退货。德国的退货率是欧洲最高的,在过去一年中,有53%的在线购物者至少退回了一件商品。退货可能是德国惯有的网购文化,在这种文化中,商品从网页中订购,只有在客户收到产品并对其满意后才付款。购买后的这种付款方式被称为"未付款发票" (OPEN INVOICE),并且一直存在于德国的在线购物文化中。


就市场动态而言,男性和女性购物者都喜欢在线购物,在过去一年中,两类的销售量分别增长了13.4%和8.5%。家庭用品和家用电器是德国电商的一个热门品类,该品类去年增长了26.5%,也是2017年增长最快的德国在线购物品类,其次是杂货21.3%和消费电子产品20.9%。


德国另一个潜在增长领域是时尚类,因为德国的购物者网购时在服装产品上的费用,比法国和英国的消费者多,占该国电子商务总销售额的32%,而法国和英国为20%。

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本土传统品牌主导电子商务


希望打入德国电商市场的新卖家将与强大的本土企业以及无处不在的美国巨头亚马逊竞争,亚马逊是德国排名第一的竞争者,奥托(Otto)是从邮购目录业务发展成为德国第二大在线零售商,位居第三的是本土零售商时装零售商Zalando。


这三个巨头共占德国电子商务总销售额的43%,构成了其他新卖家的威胁。事实上,德国人跨境购物的可能性低于欧洲平均水平,他们在网上跨境购物的比例为24%,而欧洲平均水平为33%。另一方面,由于三大巨头平台均支持品牌入驻,新卖家也可以考虑入驻。


但是,德国这些电商平台出现了新的增值税法规。在欧盟计划2021年颁布相关法规之前,德国正在对电子商务平台实施更严格的税收控制。2018年8月,政府批准了一项法律草案,将使这些平台上不支付德国增值税的第三方卖家承担责任。该措施自2019年起生效,早于欧洲计划到2021实施类似法规的计划。


新法案可能会给电子商务平台造成巨大的行政、技术和法律负担,电子商务平台将有义务向在其各自网站运营的第三方卖家追缴增值税。


受德国网购文化的影响,刚进驻德国市场的新卖家应注意,在线消费并不局限于德国的大城市。人口少于50,000的德国社区的电子商务销售数量高达60%,这一点应纳入营销计划中。


德国电商销售各类目占比

服装和体育用品家庭用品旅游和度假住宿是德国最热销的三个品类。

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德国的移动电子商务市场越来越有影响力


在智能手机普及率的提高和数字钱包付款方式的推动下,德国移动电子商务市场正在以两位数的速度增长。


移动交易占在线总销售额的27%,移动电商现在市场规模为197亿欧元。预计到2021年,该行业将以18%的复合增长率增长,规模将达到382亿欧元。


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德国的智能手机普及率正在上升,71%的消费者拥有其中一种设备,这是该地区使用率最高的设备之一。但是,德国购物者仍然担心移动支付的风险,该国数字钱包使用量的快速增长可能会缓解这一问题。因为这些数字优先支付解决方案被认为具有良好的安全性,它们也有助于促进应用内付款。目前,在德国,互联网浏览器仍然是在智能手机上完成交易的主要方式。

德国倾向的网购支付方式

在移动设备上完成购买为197亿欧元,应用内购买为91亿欧元,在浏览器上完成移动商务106亿欧元

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卡支付在争夺“未结清发票”的国家/地区争夺知名度

德国的卡支付普及率很低,人均0.52张,虽然卡可以在网上使用,但德国国内的一个主要品牌在很大程度上不能在网上使用,这阻碍了卡的支付。Girocard是主要的借记卡系统,目前有1亿张卡在网上无法使用。因此,卡仅占支付市场的13%。

在德国保守支付习惯下,衍生出一种替代支付方案,即:使用传统的基于银行付款方式,使用未结清发票和直接借记卡支付的客户占在线销售额的40%,与上一年相比仅下降了1%,涉及到消费者在收到商品后通过银行转账付款的方式。

这种支付方式的形成背后有许多原因,德国的银行帐户渗透率极高,超过15岁的年轻人中有99.1%的人拥有银行帐户。德国的网购习惯是,应在收货后而不是收货之前付款。但是,开放式发票会带来潜在的问题,包括购买后不付款的风险更高,以及花在核对发票上的时间更长。

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支付提供商适应德国电商市场的怪癖

基于银行账户的支付现在面临着来自数字钱包的严重竞争,随着数字钱包允许信用卡和借记卡与其账户相连,这也可能有助于信用卡使用量的增长。

受智能手机应用程序使用量增加的推动,数字钱包预计将以每年22.5%的复合增长率增长,并将在2021年占据28%的市场份额。

PayPal占据了德国数字钱包领域的主导地位,占交易量的20%。随着PayPal不断完善其德国服务,该公司的市场份额可能会增加。例如,2018年10月,它开始为德国购物者提供将PayPal添加到其谷歌支付账户的功能。谷歌支付是一款允许用户用智能手机支付产品费用的应用程序。

PayPal还可以直接链接到购物者的银行账户,为德国人提供基于智能手机的最新格式的流行银行转账支付选项。

德国电商各支付方式市场占比

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德国借记卡及信用卡渗透率

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随着严格的法规增加,德国的高退款率下降

德国的电子商务欺诈与欧洲平均水平持平,2%的网购者遭受欺诈,这是积极的,总体而言,欧洲各地的欺诈和退单率近年来一直在下降,这可能是由于3D Secure等认证系统逐步加强。

然而,对于德国市场,有一些特定的威胁,商家应该注意。信用卡等安全措施强的支付方式使用率低,是一个令人担忧的领域,可能会使商家容易受到欺诈。

德国也有大量的国内假冒电子商务网站,这些网站是为了欺骗客户而设立的。

更安全的付款方式会导致欺诈率下降


与其他欧洲国家相比,德国是欺诈率较高的国家之一,有3%的网购者遭遇了欺诈,但德国已经开始控制这种情况。

例如,相对于所有信用卡交易的总价值而言,不存在欺诈的信用卡的价值近年来一直在下降,随着新法规的出台,检查3D Secure等服务的安全性正在提高,欺诈率可能进一步下降。

不少于63%的法国消费者非常担心信用卡欺诈,这一比例远高于德国、意大利或荷兰。与整个欧洲的趋势一致,拒付率正在下降,这在一个信用卡使用率高的国家是一个积极的指标。

德国信用卡拒付率

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要点回顾:

- 德国的电子商务销售额为730亿欧元,仅次于英国和法国;
- 移动支付占在线总销售额的27%,移动电商市场规模约为197亿欧元;
- 卡支付仅占德国支付市场的13%。


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