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2021-04-19 17:51:21

大家好，今天小编从基础信息、电商市场及规模潜力、电商相关设施和政策、人口特征及消费习惯、消费品这五个方面来跟大家介绍一下马来西亚电商市场概览。

基础信息

马来西亚是东南亚第三大经济体，国民富足；且年轻人众多，对中国商品非常喜爱。

地理：位于东南亚中心位置，终年炎热多雨；分为东马和西马，西马人口密集度高，也是首都和联邦政府所在地。

首都：吉隆坡

语言：马来语（官方语言），英语，中文

人口：3266万人, 同比增长1.1%；男性占比，女性占比48.4%

年龄结构：30岁以下年轻人占人口53%。

国民经济：2018GDP3543亿美元，增长4.7%

人均收入：10,460美元，仅次新加坡

对外贸易：最大的进口贸易国为中国（19.6%），马来西亚人民对中国物品非常喜爱

电商市场规模与潜力

马来西亚电商用户数量及线上花费持续增加，推动电商市场规模持续扩大，年复合增长达21%。

电商用户渗透率直至2023年将达64.3 %用户数预计可持续增加到2,160万。

2019年马来西亚电商市场规模33亿美元，预计2025年市场规模可达110亿，年均复合增长率。

2019年马来西亚电商市场规模33亿美元，预计2025年市场规模可达110亿，年均复合增长率 27%。

电商相关设施和政策

马来西亚政府为推动电子商务增长制定一系列支持措施，以推动电商基础设施建设。

首要目标是将电子商务对国内生产总值（GDP）的贡献从2016年的6.1％增加到2020年的11.9％，相当于把GDP贡献从2016年的746亿令吉提升至2110亿令吉。

为此制定了一系列完善电子商务基础设施的支持举措，并确定主责单位，其中与跨境密切相关的具体包括：

• 增加政府部门电子商务开支

• 提升马来西亚最后一公里能力（(MCMC）

• 建立东南亚电商交通枢纽（MIDA）

• 降低跨境电商清关时间（MITI）

• 提升电子支付信心（BNM）等。

▲马来西亚国家电子商务战略规划报告2017

◆跨境关税方面，对跨境电商商品仅征收进口税，政策优惠。

➢ 主要征收两种税收：

① 进口税

② SST（服务与消费税）

对跨境电商商品仅征收进口税，不收取SST。政府设立的保税区也吸引了各大电商平台入驻。

注：马来西亚个人包裹海关免税额为 500MYR，包裹货值若超过此额度将会按品类被海关额外征税

◆物流方面，马来西亚在东南亚国家中，物流效率与清关效率高于平均水平。

➢ 总体情况：根据世界银行发布《2018年全球物流绩效指数》，从基础设施，服务，跨境程序与时间，供应链能力等方面进行评估，马来西亚效率高于东南亚平均水平。

➢ 跨境物流可使用shopee自有渠道 SLS (Shopee Logistics Service)：

• 使用SLS时效：从转运仓发货到送达顾客，吉隆坡，马六甲区域平均6.5天到达，最快5天可到达；亚庇及砂拉越州区域平均12.1天到达。

• 配送费用：低于市场价格30%。

◆SLS时效及禁运品

1. 以下产品目前尚不可以通过 SLS Standard Express 渠道运输：

A. 药品、生鲜食品、假币和邮票、信用卡和借记卡、彩票、证件、性用品、电子烟及电子烟配件、香烟、骨灰盒、带气体的商品（如救生衣、皮球、足球、喷雾）、医疗用品和医疗辅助工具。

B. 对讲机、打印机、投影仪、纯电池类货物、充电宝（能够给其他设备充电的所有产品）、电动平衡车、易发光商品、易发声商品。

C. 受华盛顿公约限制的动植物产品、需进行动植物检疫的种子和植物提取物等。

D. 与枪械有关的物品（如瞄准具、模型枪械、弹药类等）及有攻击性的物品（如铁手撑、警棍、电击器、刀斧、匕首、弹弓、剑等物品）。

E. 易燃易爆物品（如指甲油等含酒精的易燃液体、牙粉、打火机及压缩气体）和强磁性的产品（如磁铁等）。

F. 假冒无品牌授权的商品，否则会被海关扣货，由此产生的罚款和费用将由卖家承担

G. 毒品、放射性物品、感染性物品、化学物品（如硫酸、乙醇等）。

H. 同赌有关的产品（如扑克牌、骰子等）。

I. 含液体（不含酒精和喷雾）超过 200ml 的包裹。

2. 马来西亚可发手机、平板电脑，每个包裹不超过 2 台。

◆支付方面，马来西亚电子支付普及率高，交付便利

据尼尔森2018年调查显示，57%的马来人习惯使用网上银行购买支付，现金支付仅用于外出用餐、买菜、打车、公共交通及的士等。

◆移动互联网方面，低成本且更方便的操作方式将促进更多消费者在移动端设备进行线上消费。

人口特征及消费习惯

马来西亚是一个多民族，多元文化并存的国家，以年轻的马来人和华人为主，英文为通用语言。

从性别上看，女性网上购物者略多于男性42%男性 < 58%女性

从年龄上看，主要网上购物者年龄为18-34岁

从购物时间上看，马来西亚人喜欢在午休及晚上进行购物

从购买因素上看，吸引消费者购买Top3因素依次为：打折&限时闪购、免运、低价保

从消费品类上看，马来西亚热卖品类，其中男生爱买电子产品，女生爱买美妆服饰家居

◆马来西亚年轻人热爱上网，热衷于活跃于各种社交媒体,商业可利用社交媒体和KOL营销。

马来西亚拥有总人口80%的网民，平均每天花8小时上网，其中3个小时活跃于各种社交媒体，油管最受欢迎；脸书，Instagram。

74%的消费者会在社交媒体平台搜寻相关产品的促销优惠。69%的消费者会阅读用户评论社交媒体除用作资讯渠道和宣传平台外，也成为新品牌的摇篮。

◆Shopee是马来西亚最受欢迎的电商购物网站，19Q3总流量排名第一。

消费品

开斋节（马来西亚称Hari Raya Aidilfitri）,与“宰牲节”同为伊斯兰教两大节日，是全球穆斯林庆祝斋月结束的节日，在伊斯兰历闪瓦鲁月的第一天，一般在4-5月，一般不超过3天。节日热销品类：传统服饰，家居装饰，礼品。

◆母婴品类：三，四季度很多资源主推品类（包含玩具、童装、婴儿品类）

母婴品类用户画像

贤惠的妈妈们

✦超过一半为年轻妈妈，约两成育有多子女。

✦对子女服饰（童装，婴儿装品类）没有特别的品牌要求，更看重性价比；大促商品促销力度越大，购物积极性更高。

✦日常热衷使用YouTube、Instagram等社交平台，透过网红、艺人推荐而购买产品。

✦每个周一和月尾发薪是母婴用品购买高峰。

母婴品类重点子类目解析

玩具方面本地卖家销售绝大部分为中国OEM产品最大子类目，跨境占比高，潜力大，活动资源丰富，站点主推类目。买家粘性高，对性价比有要求，益智玩具产品转化率高，爆款可以进入海外仓。

童装、婴儿产品本地卖家销售绝大部分都是中国OEM产品，跨境卖家占绝对优势，活动资源丰富，站点主推类目。买家对品牌没有要求，看重性价比，长尾品类，产品上新精细化，低价位产品上秒杀引流。

◆时尚品类：跨境卖家表现最好品类之一，竞争力优势大

时尚品类用户画像

爱吸猫的潮男潮女

✦主要为17岁以上的人群。

✦对品牌没有特别的要求，更看重时尚款式和实惠价格。

✦喜欢透过艺人、 blogger 、 youtuber推荐而购买产品。

✦不太喜欢小狗小猪，喜欢各种猫咪设计。

时尚品类重点子类目解析

女装/男装：本地卖家销售绝大部分为中国OEM产品，跨境卖家占绝对优势。本地卖家销售绝大部分为中国OEM产品，跨境卖家占绝对优势。热卖品：内衣内裤，睡衣，大尺码女装。买家对品牌没有要求，看重性价比，长尾品类，产品上新精细化，低价位产品上秒杀引流。

箱包：本地卖家销售绝大部分都是中国OEM产品，跨境占比高，潜力大。买家对品牌没有要求，看重性价比，长尾品类，爆品进入海外仓库，关键字广告效率提高。

穆斯林时尚：时尚前3大子类目，旺季容易爆单。买家看重款式保守与舒适布料，底价穆斯林头巾爆款上秒杀引流效率高。

◆美妆保健：彩妆用具容易打造爆品

美妆保健品类用户画像

吉隆坡都市丽人

✦ 主要为18-34岁的时尚女性。

✦彩妆用具喜欢爆款，看重性价比，化妆品结合性价比和品牌进行选择。

✦喜欢透过艺人、 blogger 、 youtuber推荐而购买产品。

✦偏好色彩鲜艳浓妆

美妆保健品类重点子类目解析

彩妆用具：站点最大类目，跨境占比相对较小，发展潜力大，容易打造爆品。

短尾，要求性价比高，关键字广告效率高，秒杀效率高。

眼睛/嘴唇/脸部化妆品：站点最大品类，跨境占比相对较小，发展潜力大，多个跨境卖家成功案例，秒杀资源多，效率高，打造品牌成功后自然出单稳定。要求性价比高，秒杀效率高，专业清晰图像提高转化率，利用Shopee Mall资源打造品牌。

◆家居用品：成长最快的品类之一，大部分为中国制造

家居用品用户画像

打造更美好的家

✦主要为17岁以上的消费者为主，家具装饰买家以女性为主，家装工具买家以男性为主。

✦对品牌没有要求，看重性价比和功能。

✦ 喜欢透过艺人、blogger 、 youtuber推荐而购买产品。

家居品类重点子类目解析

家具装饰：本地卖家销售绝大部分为中国OEM产品，跨境卖家占绝对优势。

精细图像可以提高转化率。

家装工具：平台成长最快子类目，本地卖家销售绝大部分中国OEM产品，跨境卖家占绝对优势。男性对质量要求相对较高，所以客单价也较高，关键字广告效率高。

◆3C 产品：GMV最高品类，买家非常喜欢中国品牌

3C品类用户画像

爱中国制造的科技达人

✦主要为17岁以上的人群。

✦喜欢中国品牌，对价位没那么敏感，看重评论与分享。

✦喜欢透过艺人，blogger, youtuber推荐而购买产品。

✦耳机偏好无线电子设备。

3C品类重点子类目解析

蓝牙及耳机：本地卖家销售绝大部分为中国OEM产品，跨境卖家占绝对优势。性价比高。

手机壳：3C最大子类目，跨境卖家占绝对优势。产品上新精细化，注重功能与款式。

数据线/充电器：爆品都是中国的产品，有品牌的中国产品容易打造成爆品。利用Shopee Mall资源打造品牌爆品推入海外仓。

本期介绍就到这里啦，希望对你有帮助哟~

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