中东电商发展自相矛盾？市场主导玩家有哪些？

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2021-04-14 10:37:27

大家好，我是Mark Lin。目前港口持续拥堵，欧美等主要航线运价全面上涨。集装箱危机依然无解，全球航运成本居高不下。全球海运将迎来史上最繁忙一夏！

为期一周的苏伊士运河阻塞事件已经过去，但它造成的影响却正扑面而来。亚洲的船只和集装箱都受到了限制，欧美等热门航线集装箱即期运价出现大幅上涨，并且港口也在持续拥堵中。

据Mark Lin了解，今天又突发了一起海运事故，满载中国货物集装箱船撞沉渔船至少3人死亡，船舶滞留船期延误。

而船公司这边，一季度收入超预期！三家船公司预计一季度利润大涨，集运业创纪录利润或将持续到2022年。

港口拥堵将持续到第三季度

在上周全球第五大船公司赫伯罗特的简报会上，其首席执行官Rolf Habben Jansen表示，他预计集装箱市场在第三季度之前仍将存在拥堵问题。

作为德国最大的集装箱航运公司首席执行官对现在海运方面所做的一些表示，其实按照现在目前全球的海运方面的需求来看，是并没有要放缓脚步的一些迹象，反倒是现在航运市场的运价上涨，非常有可能直到今年的下半年一直处于高运价格。

“不仅是在美国，欧洲以及亚洲的许多港口，在一定程度上，都存在拥堵的问题，这意味着目前航运公司实际上需要大量的船舶运力来运输相同数量的集装箱。”Habben Jansen说。

“简单来说，对于每项服务，如果您想继续提供每周服务，您将需要多加一两艘船，这在一定程度上取决于它是去美国还是去欧洲。

当然，我们还看到一些港口容量减少，因为许多地方存在劳动力短缺或与疫情相关的限制。”他补充说：“由于市场拥挤和需求旺盛，短期运费已经飙升。”

所有航线均涨价

长达一周的苏伊士运河的堵塞后果开始显现，亚洲至欧线和美线集装箱即期运价“大幅上涨”。

标准普尔全球普氏能源资讯(S&P global Platts)全球集装箱运费定价团队的George Griffiths表示，在连接亚洲和北美的全球主要贸易航线上，近几周一个40英尺集装箱的合同价在2500至3000美元左右，较一年前上涨了25%至50%。

在跨太平洋贸易航线上，亚洲到美国西海岸的Freightos Baltic Exchange（FBX）指数上周上涨4％，至5375美元/FEU，比去年同期上涨了251％。

而至美国东海岸，FBX指数上涨3％，至6002美元/FEU，比去年同期增长108％。

上周五宁波集装箱货运指数（NCFI）的北欧和地中海区域猛增了8.7％，几乎与上海出口至欧洲基本港运价（海运及海运附加费）（SCFI）3964美元/TEU较上期上涨8.6%的增长相吻合。

NCFI评论称：“航运公司集体推高了四月份的运价，预订价格急剧上涨。”

集装箱危机依然无解

航运成本上升是由多重因素共同引发的，包括财政和货币政策刺激提振下货物需求的飙升、港口饱和、船舶、码头工人和卡车司机太少等等。这些问题太过广泛，短期内已注定无法补救，而且正在全球供应链中产生连锁反应。

在美国和全球其他地区，海运每年通常有两个旺季。一个是在农历新年之前，各家公司赶在中国工厂放假前囤积库存；另一个是从夏末开始，为圣诞采购做准备。人们曾乐观地认为，今年在这两个旺季中间的过渡期可以清除此前的集装箱货物积压，但上月苏伊士运河的堵塞，却反而加剧了压力，彻底粉碎希望。

全美的供应渠道如此混乱，甚至已开始引起了美联储官员的注意，他们正试图根据美国经济复苏的速度和通胀前景来制定货币政策。美联储上周公布的3月会议纪要显示，虽然有迹象显示未来几个月工厂活动稳健，但有关原材料和劳动力短缺以及运输瓶颈的报道表明，制造业复苏的步伐受到一些潜在的制约。

纽约航运交易所(New York Shipping Exchange)首席执行官Gordon Downes表示，规模较大的企业通常可以获得更实惠的运费，这得益于它们的订单规模。而那些规模较小的公司则更易受到运费和价格上涨的冲击。

全球海运将迎来史上最繁忙一夏

雪上加霜的是，在运费飞涨的同时，美国海运则可能迎来最繁忙的一个夏天。

一方面新冠疫情刺激了“宅经济”的迅猛发展，人们变得热衷于网购，这使得托运货运量飙升。另一方面，拜登政府的经济刺激政策和美国冬天持续的隔离政策又使得这一状况雪上加霜。

由于集装箱进口量已与地面货运量和运输需求紧密相连，这同时散发出一个信号：美国本土地面运输供应商在今夏将异常活跃。卡车载货量激增，拖累陆运时间，海运和陆运的时间差距得以缩小。

满载中国货物集装箱船撞沉渔船至少3人死亡

目前集装箱班轮运输行业在地狱模式下的再次的雪上加霜，又双叒叕出事故了。据Mark Lin了解，今天又突发了一起海运事故，满载中国货物集装箱船撞沉渔船至少3人死亡，船舶滞留船期延误。

此船投放于印巴直航，CMA-AS1，COSCO-AS1，RCL-RNI5，ZIM-CI4，BEN LINE-AS1 共舱。也是从北到南装满中国货物，先后停靠青岛，上海，宁波，南沙，新加坡。

集运业创纪录利润或将持续到2022年

今年第一季度的业绩要好于2020年第四季度。对于大多数集装箱航运公司而言，这可能是它们历史上业绩最好的一个季度——至少在第二季度之前是这样。

上市的集装箱船东和班轮公司要到一个月后才会公布最终的第一季度业绩，但提前披露的三家公司可以让我们看到未来的走势。

在台湾上市的长荣海运刚刚公布了3月份创纪录的月度营业收入，在挪威奥斯陆上市的船司MPC Containers上调了业绩预期，而在香港上市的中远海控公布了超出分析师预期的初步业绩。

长荣第一季度收入大幅增长

当全世界都在关注苏伊士运河“Ever Given”轮的困境时，运营这艘船的班轮公司正在完成其历史上营收最好的季度业绩。

长荣公布3月份的营业收入为321.7亿新台币，比去年同期增长135％，比2020年第四季度增长40％。第一季度的收入总计为902.4亿新台币，相当于31.7亿美元，是2020年第一季度收入的两倍多。

MPC：预计EBITDA增长8倍

集装箱市场的好转势头还将继续，这促使在奥斯陆上市的德国支线集装箱船MPC Container Ships提高了今年的盈利预期。到目前为止，该公司今年的股价已上涨了75％。

早在2月27日，该公司就预测2021年的营业利润将至少增长6倍，达到9000万美元至1.2亿美元之间。但是现在期望值更高了。日前该船司在一份新闻稿中表示，MPC现在预计收入为2.3 - 2.6亿美元，营业利润在1.2亿 - 1.4亿美元之间。新的EBITDA中点是2020财年EBITDA的八倍。

中远海控盈利超出了预期

在MPC和长荣公布业绩之前，中远海控上周发布了一份“盈利井喷”的财报。

在香港证券交易所的一项披露中，该公司预先宣布了2021年第一季度的预盈利为154.5亿元人民币，折合约23.6亿美元，同比上年增长近52倍。

证券投资集团杰富瑞（Jefferies）分析师Andrew Lee评论说，中远集团对第一季度的估值已经超出了我们和市场普遍的预期。从这个庞大的数字来看，中远第一季度的利润预期比该公司2020年全年的利润高出56%。