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2022-06-27 16:23:37
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作为拉丁美洲最大的经济体,以及世界第五大国土面积与人口的巴西,这个庞大而相对封闭的市场是不少跨境电商卖家们一直盯着的猎物。
整体数据上看,巴西2.1亿人口,互联网用户占到了1.5亿。2018年的一份抽样调查推测,有5800W的人在网上店铺中至少下过一次订单,占国家总人口的26%,相较于2017年提升了6个百分点。
人口结构上,
女性人口:110M
18-23岁人口:20.3M
25-64岁人口:120M
其实在2014-2016年间,巴西经济表现是比较差强人意的,出现了明显的衰退,但是电商产业仍然在蓬勃发展中。同样是2018年,相关报告显示整个巴西的电商市场GMV到达了320亿美元,比上一年提升了18%。
在这一发展历程中,移动端的发展功不可没。根据Ebit的报告,2018年巴西的移动端购物占比就达到了42.7%,比2017年的30.3%足足提高了41个百分点。2022年这一比例预计将会达到55%。
巴西电商市场呈现出最大的一个特点就是分期付款,特别是高价值产品。2018年,从整个结算方式上看,分期付款占到了45.8%,在checkout完成100%付款的只有54.2%。这个特点曾经也让很多中国卖家在开拓巴西尺寸时备受折磨。

头部巴西本土独立站一览

1Americanas

流量规模:135M/月
独立站江湖地位:老大哥
Lojas Americanas集团本身在线下店上的布局就非常成功,有连锁便利店,连锁超市等。在上线线上店铺后,其对于商品,库存,消费者洞察方面的优势体现得淋漓尽致,门类齐全的产品线,实惠的价格,可以说是一个线上的超级市场。
APP
最近更新:February 18, 2022
APP大小:53M
(google Play)安装次数:50,000,000+
编者注:Lojas Americanas is a Brazilian retail chain founded in 1929 in the city of Niterói
(Lojas Americanas是一家1929年在 Niterói成立的供应链集团)
B2W数字集团控制Americanas, 同时还有Submario,可以说B2W就是为这两家公司的合并而产生的。控股股东是Lojas Americanas

2. OLX


流量规模:110M/月
江湖地位:二手及小卖领域一哥
OLX本身是一家荷兰公司,成立于2006年,如今已在45个国家上线。这个平台本身仍是一个中间商,既允许新品,也允许二手商品销售。
OLX Brazil 按照访问量来排,位于巴西16名,用户的活跃程度非常高。在上面交易的产品量最大的是电脑,周边以及3C。

3. Magazine Luiza

流量规模:80M/月
Magazine Luiza是巴西非常著名的零售企业,成立于50年代。在巴西实体店超过800家。Luiza提供给消费者的产品先有消费电子,电脑,TV,影音,家具,家具等产品。
借助于品牌的沉淀及零售业的业务辅助,其在巴西的口碑一直不错,在巴西的发展稳中有进。

4Casas Bahia

流量规模:预计月访客35-38M
Casas Bahia是巴西第六大的线上独立站,主攻的产品线是家具&家具产品,不过现今已经扩张到了3C,车载汽配,服饰等。不过其最深入人心的产品线还是家居类目。

5Netshoes

网站链接:https://www.netshoes.com.br/
流量规模:月度流量估计30-35M
巴西流量占比:99%
Netshoes是一个纯线上的品牌,专注于给消费者提供运动系列的产品。可以说和运动相关的品类都可以在这上面找到,人群明确而固定。
产品线从运动鞋,运动装,运动装备,到补充剂。除此之外,他们还集成了很多大牌,比如Nike, Adidas的产品。
网站成立于2000年,在这些年的发展中,保持了垂直方向,非常难得。最近他们也有雄心勃勃的拓展阿根廷,墨西哥等拉丁美洲市场。
做为私域流量强关联性的品类,其APP做了很好的承接。
最近更新:April 22, 2022
APP大小:18M
累计下载次数:1000W+

6. Submarino

流量规模:33M 访客/月
Submarino成立于1999年,背靠着数字媒体集团B2W,一家历史悠久的线上网店,巴西电商市场的急先锋。最早他们家采取的是跟随亚马逊的发展策略,一开始卖书籍类产品,然后电子消费品,随即才开始全面展开业务。
发展至今,Submarino 已经成为了一个综合性电商平台,产品丰富度非常高。主要的产品线包括了书籍,家具,电脑,3C,手机,TV,家庭影院&音响,服饰,家具,装饰,美妆香水等。

7Shoptime

流量规模:20M访问量/月
Estimated number of monthly visitors: 19.46 million
如同前文提到过,Shoptime也是归属与B2W集团。Shoptime最早是90年代从家庭式的电视购物广告起家,然后切入线上市场。
Shoptime在发展上走的是集成的路子,引入了不少国际和巴西的本土品牌入驻,包货家具,电子,聚会,手工艺品,书籍,音乐器材等。

8. Dafiti

流量规模:16M访问量/月
Dafiti是巴西市场进场较晚的本地品牌之一,成立于2011年。作为后起之秀,Dafiti 没有选择直面其他玩家的品类竞争,而选择了起手较快的时尚类作为方向,保持垂直网站调性。相较于前三那些背靠雄厚资本,行业背景的玩家,其崛起非常励志,避开了血海品类,杀出了一条血路。在巴西本地市场拥有非常忠实的用户群,受众也不仅仅局限在女装,还涵盖了男装及童装。网站平均访问时间与跳出率,在独立站上都保持着非常优秀的水平,硬广投入很小,对于一个时尚站非常难得,值得好好学习。
这些年Dafiti也在寻求丰富品类线,现在已扩展到了运动类,箱包,香薰,美妆等。在扩张上,Dafiti也是采用了兼容并蓄的策略,大量引入其他品牌入驻。
同时在地域上,业务也扩张到了阿根廷,智利及哥伦比亚。
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从中我们看出巴西的电商市场,本土企业占据的主流地位。这些玩家大多有雄厚的背景,完善的供应链,充足的资金支持。如何避开锋芒,错位竞争,以更加垂直或者另类的品类切入或许是一个很好的选择。
在切入之前,建议强化几个基础面的分析:
1、产品特性
拉美人消费观点的独特性,使得面向欧美开发的很多产品必须做出改变。
2、关税政策与政企关系
3、本地化团队
4、支付渠道
中国卖家在巴西市场的涉足还比较少,借助于我国的优势供应链,中国卖家在这一个市场还大有可为。从开放入驻的平台切入,到自建独立站,我们期待着中国卖家在巴西市场的崛起。


END
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