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化妆品市场可分为奢侈、高端和大众市场。2019年,高端化妆品市场规模为1517.9亿元,占比31.77%,大众化妆品市场规模2769.8亿元,占比57.98%。2019年,化妆品市场份额排名前5均为海外知名化妆品企业,欧莱雅、兰蔻、百雀羚为市场份额排名前三品牌。
从集中度来看,2019年高端化妆品市场CR10为62.8%,大部分为国外品牌;大众化妆品市场CR10为44.70%,其中本土企业有5家,总体来看市场较为分散。
1、中国化妆品高端市场高增长,大众市场基数庞大
化妆品市场可分为奢侈、高端和大众市场。其中,高端市场是面向一二线城市具有高消费水平的人群,其2019年市场规模为1517.9亿元,占比31.77%的市场份额。
大众市场主要针对低线城市的中产人群。虽然大众市场的化妆品产品单价比较低,但由于消费者的基数较大,2019年市场规模高达2769.8亿元,占据57.98%的市场份额,成为我国最重要的化妆品市场。
在成长速度上看,高端市场规模增长得较快。2014-2019年,高端市场复合增速为16.98%,大众市场的复合增速约4.90%。
2、中国化妆品市场主要份额集中于海外知名公司和品牌
在化妆品企业排名前20的化妆品企业中,欧莱雅、宝洁、雅诗兰黛、资生堂和LVMH集团分别占据前5名,它们均是海外知名化妆品企业,2019年占据约30%的市场份额。
除此之外,20强企业里本土企业占据10位,位置均在13-20名左右。这10家本土企业里包含百雀羚、伽蓝、上海上美和上海家化等涵盖美妆或者护肤品的企业。
从品牌上看,巴黎欧莱雅排名第一,市场份额达3.1%;百雀羚、自然堂、韩束等国产品牌入榜前20化妆品品牌,其中百雀羚的市场份额位居第三,2019年市场份额为2.3%,仅差排名第二的兰蔻0.1%。
2019年,我国化妆品品牌CR10仅为19.2%,品牌格局分散,集中度较低。
3、国外品牌主导高端市场,大众市场竞争激烈
从高端化妆品市场来看,高端市场的集中度比较高,CR10公司的市场份额62.8%。前10强公司里仅有1家是中资公司,阿道夫,其主营个人洗护产品;其余的9席全是外资公司。
由此而见,本土品牌在高端市场的竞争力薄弱,仅有洗护产品的阿道夫挤入前列,美妆和护肤品公司均未入列。
大众市场的公司数量繁多,市场竞争激烈,CR10仅有44.70%。据欧睿数据统计显示,大众市场的CR10公司中的本土公司有5个,分别是百雀羚、伽蓝集团、上海上美、上海家化和玫琳凯,另外5强席位均是国际知名公司。
近年来,本土公司慢慢崛起,市场份额逐年提升,2014-2019年,百雀羚、伽蓝集团的市场占有率均有不同程度地提升。